К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений ввиду неоднозначного внешнего фона.
Индекс Мосбиржи к 15.00 мск вырос 0,29% до 3869,63 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16%, до 1654,03 пункта, находясь под давлением более слабого рубля.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 73,50 рублей, а евро пробил уровень 87 рублей.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги En+ Group (+2,06%), которые восстанавливались после обвального падения предыдущих дней, и привилегированные акции Мечела (+2,03%). В лидерах снижения находились котировки ТГК-1 (-7,31%), Мосэнерго (-5,60%), «Фосагро» (-1,95%) и «Лукойла» (-1,92%), которые теряли позиции после дивидендных отсечек. Акции «Русала» подешевели на 1%.
C технической точки зрения акции «Русала» продолжают падение, которое началось в конце июня после объявления о введении экспортных пошлин, и в целом выглядят слабо. ADX указывает на стабильность нисходящего тренда, а помочь бумагам восстановить часть позиций может разве что краткосрочная перепроданность, которую они недавно пытались снять.
До закрепления выше 54 рублей (средняя полоса Боллинджера дневного графика) не стоит ждать возвращения покупателей в акции, а возможное повышение будет проходить в рамках коррекции. Среднесрочно при положении ниже 54 рублей бумаги скорее будут стремиться к 41-44 рублям.
Внешний фон: нейтральный
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в небольшом минусе и теряют около 0,5%, ожидая итогов заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
Судя по всему, организации для одобрения новых условий сделки и наращивания нефтедобычи с августа на 400 тыс. барр./день понадобится пойти на некоторые уступки ОАЭ, которых страна запросила накануне. Вечером пятницы также будет опубликован отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США на этой неделе.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,2%. Рынок сдержанно отреагировал на ускорение производственной инфляции еврозоны в мае с 7,6% до 9,6% г/г (ожидалось +9,5%), максимума с 1982 года.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В пятницу на биржах ждут данных об улучшении ситуации на национальном рынке труда в июне при ускорении инфляции зарплат. Наиболее благоприятным вариантом для покупателей стали бы умеренно позитивные цифры в рамках прогнозов.
События дня
· встреча мониторингового комитета ОПЕК+
· ключевой отчет о состоянии рынка труда США в июне (15.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.30 мск)
· производственные заказы США в мае (17.00 мск)
· Мосбиржа опубликует объемы торгов за июнь 2021 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали значительных изменений, а рублевый индикатор оставался немногим ниже обновленного накануне исторического пика 3879 пунктов. Итог дня, вероятно, будет зависеть от отчета по рынку труда США и решения ОПЕК+ по нефтедобыче, которые повлияют как минимум на краткосрочные биржевые настроения.
Топ дивидендных компаний энергетического сектора США
В то время как ОПЕК+ готовилось к предстоящему заседанию, в понедельник мировые цены на нефть продемонстрировали отрицательную динамику.
Опасения, что распространение нового штамма COVID-19 в Европе и Азии приведет к сокращению путешествий и, как следствие, к снижению спроса на топливо, негативно отразились на нефти сортов WTI и Brent.
Тем не менее, Уолл-стрит по-прежнему в значительной степени оптимистична в отношении среднесрочных прогнозов цен на нефть. Это совпало с ростом индекса S&P 500, причем энергетический сектор был особенно впечатляющим.