Российский фондовый рынок к середине сессии отвоевал часть внутридневных потерь, но оставался в существенном минусе в условиях сохранения прежних медвежьих факторов. Индекс Мосбиржи к 14:40 мск упал на 1,07%, до 1937,57 пункта, ранее обновив минимум с октября 2022 года (1898 пунктов). Индекс РТС снизился на 1,08%, до 778,49 пункта, ранее опустившись до самого низкого значения с декабря 2024 года (762 пункта).
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,1%, до 11,56 руб, перейдя к консолидации недалеко от июльского минимума 11,67 руб. Доллар и евро на Форекс росли в пределах 0,5%, находясь на 78,39 руб и 89,66 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги РусАгро (+7,3%), котировки Норильского никеля (+5,51%), акции Инарктики (+5,29%), бумаги ТМК (+4,81%). Акции Мосбиржи выросли на 1,7%.
Бумаги большинства эмитентов в понедельник повышались главным образом благодаря техническим факторам.
Акции Мосбиржи после обновления в июле минимума с августа 2023 года 132,20 руб и закрытия дивидендного реестра (выплаты дали доходность около 12%) пытаются восстановиться и чувствуют себя лучше «широкого рынка». Мосбиржа в начале месяца сообщила о росте общего объема торгов в июне текущего года до 197,7 трлн руб против 161,5 трлн руб в мае и 125,9 трлн руб годом ранее. Площадка также продолжает расширение списка доступных к торговле инструментов, а увеличение рыночной волатильности может благоприятно сказываться на её финансовых результатах.
С технической точки зрения по акциям Мосбиржи наблюдается улучшение сигналов дневного графика в виде роста гистограммы и линий MACD, а также приближение котировок к важному краткосрочному сопротивлению 151 руб (средняя полоса Боллинджера). Ожидать развития восходящего движения и стремления бумаг в район 180 руб (максимумы текущего лета, верхняя полоса Боллинджера, а также линия медвежьего тренда) с закрытием дивидендного гэпа стоит не ранее закрепления выше 151 руб. Акции Мосбиржи могут продолжать попытки роста даже в случае падения «широкого рынка», которое, однако, наверняка будет ограничивать потенциал повышения. Скорее всего, стабилизация выше 151 руб произойдет не раньше приостановки общерыночных продаж, хотя даже при медвежьем сценарии бумаги Мосбиржи могут чувствовать себя несколько лучше рынка. Важная среднесрочная поддержка расположена у июльского минимума 132,20 руб.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали привилегированные акции Транснефти (-14,85%), котировки ВТБ (-11,82%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-10,9% и -10,79%), бумаги ДОМ.РФ (-7,99%), котировки Озона (-7,43%).
Бумаги Транснефти, ВТБ, Сбербанка и ДОМ. РФ упали после дивидендных отсечек за 2025 год. В Росимуществе при этом сообщили о дивидендах Транснефти за 2025 год в размере 204,17 руб на бумагу уже в пятницу вечером: доходность до закрытия реестра составила 17,2%.
Акции Озона обвалились после атак на склады Wilberries, ущерб от которых может составить порядка 22-36 млрд руб. Недавние атаки на логистическую инфраструктуру Wildberries говорят о расширении перечня потенциальных рисков для Озона в случае дальнейшей эскалации ситуации.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,5%. Индикатор восстановился от минимумов дня и продолжает колебания в краткосрочном диапазоне 6180-6280 пунктов в ожидании поступления важных макроэкономических и иных сигналов. Статистика вторника при этом показала замедление темпов роста цен производителей Германии в июне с 2,2% до 1,8% г/г при их снижении на 0,3% м/м, что может оправдать потенциальную паузу ЕЦБ в повышении процентных ставок на заседании этой недели.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ отступили от максимумов дня и снижались примерно на 1,5%. Котировки в рамках фиксации прибыли после обновления пика с начала июня 91,42 долл/барр, а также снятия краткосрочной перекупленности вернулись ниже 90 долл. На данный момент данную динамику можно назвать коррекционной, а инвесторы продолжают ждать сигналов с Ближнего Востока.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,6%. Индикатор пытается восстановиться после пятничного снижения, но остается ниже психологически важной отметки 7500 пунктов в том числе в условиях осторожности в IT-секторе.
События дня:
- важных событий не запланировано
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня пытались восстановиться от локальных минимумов прошлой недели, но в целом перешли к консолидации в ожидании новых важных сигналов. Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня, но оставались в значительном минусе, испытывая давление со стороны дивидендных отсечек, а также рисков расширения санкций против РФ и сохранения жесткой риторики ЦБ РФ. Индикаторы приостановили падение у поддержек 1900 пунктов и 760 пунктов соответственно.