Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил рост и поднялся до новых максимумов с первой половины августа во многом благодаря покупкам в нефтегазовых акциях. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск вырос на 1,68%, до 2319,36 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,67%, до 867,04 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 0,4%, до 12,58 руб, прервав восходящую коррекцию прошлой недели. Доллар и евро на Форекс изменялись разнонаправленно, в пределах 0,5%, находясь на 84,42 руб и 97,44 руб соответственно после достижения по ходу дня минимумов с конца августа.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги Роснефти (+4,32%), акции Новатэка (+3,78%), котировки Газпрома (+3,48%), бумаги Озона (+3,02%), акции РусГидро (+2,98%). Привилегированные акции Мечела прибавили 2,4%, а котировки Распадской выросли на 2,73%.
Покупки в акциях угольных компаний поддерживались ростом цен на уголь на азиатских рынках.
Акции нефтегазовых компаний в начале недели поддерживал очередной скачок цен на энергоносители. Кроме того, стало известно об отгрузке второй партии нефти по проекту «Восток Ойл», который принадлежит Роснефти.
Бумаги Газпрома, в частности, повышались на фоне достижения ценами на газ в Европе максимумов за 4 года. Регион завершил лето с самыми низкими историческими запасами газа, что создает риски для его энергетической стабильности в зимний период. Газпром, в свою очередь, согласно заявлениям Миллера в начале сентября, с начала текущего года нарастил поставки газа в страны Центральной Азии почти на 70%. За 1-е полугодие 2026 года по МСФО Газпром получил чистую прибыль в размере 863,9 млрд руб против 983,1 млрд руб годом ранее, а во 2-м квартале заработал 519 млрд руб (выше консенсуса 443 млрд руб). Компания при этом планирует в 2026 году сосредоточиться на инвестиционной программе и сокращении долга, в связи с чем приостановила выплату дивидендов.
С технической точки зрения акции Газпрома в июле упали до исторического минимума 78,10 руб, а сегодня в рамках продолжающейся восходящей коррекции поднялись до пика с начала июля 96,70 руб, недалеко от которого расположено важное среднесрочное сопротивление 99 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочные и среднесрочные индикаторы при этом умеренно позитивны: гистограмма и линии MACD растут, давая сигнал на покупку. Стабилизация выше 99 руб увеличит шансы на развитие восходящего движения акций Газпрома с возможной целью 125 руб (максимумы середины мая, верхняя полоса Боллинджера недельного графика, а также линия долгосрочного медвежьего тренда). Бычий сценарий, вероятно, реализуется при дальнейшем росте цен на газ, перспективе наращивания экспортных поставок Газпрома, а также отсутствии веских негативных сигналов на российском фондовом рынке в целом. В то же время отступление от 99 руб может предвещать переход котировок к боковому движению и усилит риски возвращения к годовому минимуму 78,10 руб.
В наибольшем минусе к середине дня находились котировки Самолета (-4,31%), бумаги ТГК-1 (-1,47%), акции АФК «Системы» (-1,33%), котировки НЛМК (-1,25%), бумаги ГМК «Норильский никель» (-1,07%).
Акции застройщика Самолет вновь оказались под нисходящим давлением после пятничного ужесточения тона ЦБ РФ и сохранения ключевой ставки без изменений. Кроме того, инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента ПИК.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,9%. Индикатор на фоне очередного скачка цен на нефть, а также продаж в IT-компаниях обновил очередной минимум с конца июля, опасаясь ухудшения состояния региональной экономики.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 3,5%. Котировки на фоне сохранения напряженности на Ближнем Востоке и новых повреждений энергетических объектов Саудовской Аравии колебались около 108 долл/барр. Покупки в начале недели были обеспечены в том числе отсрочкой на неопределенный срок проведения переговоров по восстановлению навигации в Ормузском проливе и затруднениями навигации в Баб-эль-Мандебском проливе.
Биржи США: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,6%. Индикатор вернулся в район поддержки 7610 пунктов в условиях актуальности инфляционных рисков перед заседанием ФРС этой недели, а также ухудшения настроений в IT-секторе на фоне призывов крупнейший компаний по приостановке разработки продвинутых ИИ-моделей из соображений безопасности.
События дня:
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.15 мск)
· Арктический саммит Евросоюза
· встреча G20 по энергетике в Хьюстоне
· лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии обсудят возможный выход из состава Великобритании
· Палата представителей США приступит к обсуждению пакета антироссийских санкций
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались пессимистичных настроений, опасаясь возможного ужесточения тона ФРС на заседании этой недели в условиях инфляционных рисков, а также продаж в IT-секторе. Индексы Мосбиржи и РТС, в свою очередь, оправились от «ястребиных» итогов заседания ЦБ РФ и обновили очередные максимумы с первой половины августа, поднявшись до 2327 пунктов и 870 пунктов соответственно во многом благодаря нефтегазовым эмитентам.