По оценкам Juniper Research, спрос на смартфоны 5G будет стремительно расти в ближайшие годы, поскольку все больше потребителей переходят на новейший стандарт беспроводной связи, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких скоростей.
По оценкам компании, выручка от продаж смартфонов 5G может вырасти более чем в три раза до $337 млрд в 2025 году по сравнению с $108 млрд в этом году.
В то же время инвестиции в инфраструктуру 5G будут расти по мере того, как все больше стран мира получат доступ к новому стандарту беспроводной связи. По прогнозам Mordor Intelligence, среднегодовые темпы роста рынка инфраструктуры 5G до 2026 года составят 53%, а за пять лет выручка достигнет почти $54 млрд.
Инвесторы могут воспользоваться быстрорастущими технологическими тенденциями, покупая акции Ciena (CIEN) и Apple (AAPL).
Давайте рассмотрим причины, по которым эти компании являются одними из лучших в мире 5G для покупки прямо сейчас.
1. Ciena
Компания Ciena поставляет оптические транспортные, коммутационные и Ethernet-решения операторам связи и поставщикам облачных услуг. Неудивительно, что ее бизнес прибавил обороты, поскольку расходы поставщиков телекоммуникационных услуг растут. В третьем квартале 2021 финансового года, который завершился 31 июля, Ciena получила выручку в размере $988 млн, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. Однако прогноз компании на четвертый квартал указывает на то, что в отношении будущего она настроена более позитивно.
Ciena ожидает, что выручка в этом квартале составит $1,02 млрд, что на 23% больше, чем в предыдущем году. В качестве причины такого резкого роста выручки компания называет улучшение деловой среды. Если говорить более конкретно, руководство Ciena считает, что расходы поставщиков услуг возвращаются на допандемический уровень.
В прошлом году Ciena представила множество решений для сетей 5G, которые позволили поставщикам услуг перейти от 4G к 5G. Например, индийский поставщик телекоммуникационных услуг Airtel использовал решения Ciena для увеличения пропускной способности оптического волокна в три раза в преддверии развертывания там сетей 5G. Что еще более важно, Ciena выиграла несколько проектов в Индии, которые пополнили портфель заказов компании.
Фактически, рост заказов Ciena в третьем квартале опередил рост выручки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что компания сохранит высокие темпы роста в будущем, особенно учитывая возможности инфраструктуры 5G, на которые она опирается.
Оптическое волокно будет играть ключевую роль в развертывании сетей 5G по всему миру благодаря высокой скорости передачи данных, которую оно способно обеспечить. В результате спрос на оптическое волокно может подскочить до 1,5 млн тонн в год в 2030 году, согласно оценкам. Скачок будет огромным: два крупнейших потребителя оптического волокна в мире – Китай и США – в прошлом году использовали в совокупности 260 тысяч тонн оптического волокна.
Аналитики ожидают, что в 2022 финансовом году выручка компании вырастет на 8,3% по сравнению с ростом на 2,1% в текущем. Значение скользящего коэффициента P/E Ciena находится на уровне 17,6. Для сравнения, такой же коэффициент S&P 500 равен 31. В общем, сейчас самое время покупать акции Ciena, чтобы воспользоваться преимуществами активно развивающегося рынка инфраструктуры 5G.
2. Apple
Яблочная корпорация является одним из лучших претендентов на то, чтобы оседлать волну 5G. По данным Strategy Analytics, Apple занимает 29% рынка 5G-смартфонов благодаря успеху прошлогоднего iPhone 12, и, похоже, компания намерена развить этот импульс с помощью новых моделей iPhone 13. По оценкам Strategy Analytics, доля Apple на рынке 5G-смартфонов может вырасти до 40% с выходом iPhone 13, поскольку последние модели пользуются большим спросом.
Компания Cowen сообщает, что Apple увеличила объем производства iPhone на третий и четвертый кварталы 2021 года на 21% по сравнению с прошлым годом. Высокий первоначальный спрос заставил Apple увеличить объем производства iPhone в третьем квартале до 51 млн единиц по сравнению с предыдущим прогнозом в 48 млн единиц. Объем производства iPhone в четвертом квартале ожидается на уровне 82 млн единиц по сравнению с 78 млн единиц ранее.
По данным Cowen, производство модели iPhone 13 в этом году составит от 90 млн до 95 млн единиц. Это на 23% больше, чем в прошлом году.
Таким образом, iPhone 13 готов укрепить цикл обновления, который был начат iPhone 12, и он в ближайшее время не ослабнет. Все потому, что есть еще миллионы пользователей iPhone, которые не перешли на телефон с поддержкой 5G. По данным Counterpoint Research, к апрелю этого года продажи iPhone 12 составили 100 миллионов единиц, а iPhone 13 может достичь такого же числа в ближайшие несколько месяцев. Учитывая, что Apple располагает базой из более чем 1 млрд пользователей iPhone, компания может наслаждаться высокими показателями продаж своих смартфонов еще долгие годы, поскольку все больше пользователей переходят на устройства 5G.
По оценкам Credit Suisse, продажи iPhone Apple могут вырасти с 234 млн единиц в этом году до 237 млн единиц в 2022 году и 249 млн единиц в 2023 году. Согласно другой оценке, проведенной Juniper Research, в 2022 году iPhone захватит 40% выручки рынка смартфонов и достигнет объема продаж в $200 млрд. Скачок будет огромным по сравнению с прошлым годом, когда Apple продала iPhone на $138 млрд.
Траектория продаж Apple, похоже, будет и дальше стремиться вверх благодаря огромным возможностям на рынке смартфонов 5G. iPhone является крупнейшим источником выручки компании, обеспечив почти 49% от общего объема продаж в прошлом квартале. Неудивительно, что аналитики ожидают роста прибыли Apple на 19,6% в год в течение следующих пяти лет по сравнению с 8,4% за последние пять лет.
Все это делает Apple привлекательной для покупки компанией 5G, учитывая ее привлекательный скользящий коэффициент P/E на уровне 28,7. Форвардный коэффициент P/E, равный всего 19, указывает на уверенный рост прибыли, и эта тенденция, вероятно, сохранится в течение следующих нескольких лет, поскольку все больше пользователей iPhone переходят на 5G.
Почему не стоит продавать FAANG, и чем отличился Ford – рассказывает Джим Крамер
«То, что сейчас происходит на рынке, было очень предсказуемо», – отметил Джим Крамер американский телеведущий, бывший управляющий хедж-фондом и автор ряда бестселлеров.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
По словам Джерома Пауэлла, инфляцию вряд ли можно назвать преходящей. А если это так, придется повышать ставки. Этого все и ожидали. Тем не менее ставки не взлетят за секунду, и поэтому у рынка будет время для того, чтобы постепенно переваривать все новости.
Не стоит действовать импульсивно. Вы можете подумать: «Акции технологического сектора падают. Судя по всему, пришло время продавать FAANG. У Amazon, например, дела идут не очень хорошо». Но вы не осознаете следующего: создавая FAANG, я не закладывал идею того, что акции этих компаний будут расти без перерыва каждый год. Идея заключалась в том, что они привносят революционные идеи в наш мир.