11 июля 2016 года было подписано официальное распоряжение о продаже 10,9% акций «АЛРОСА» по цене в 65 рублей за одну бумагу. К концу торгового дня стоимость бумаг на ММВБ превысила 68 рублей. Мы собрали 5 самых важных фактов о SPO компании.
1. Несмотря на то, что размещение проходило в условиях санкций, книга заявок оказалась переподписана более чем в два раза, всего было подано около 100 заявок. Размещение прошло, по словам организаторов, с минимальным дисконтом. «Удачность этого размещения говорит о том, что качественная компания может успешно размещаться в абсолютно любое время», – отметил глава Мосбиржи Александр Афанасьев.
2. Приватизация госпакета «АЛРОСА» стала первой сделкой в рамках объявленной государством приватизации госпакетов крупных компаний. Все приватизационные сделки, которые планировались на 2016 год, пройдут во втором полугодии. На подходе «Башнефть», «Совкомфлот», работаем с потенциальными инвесторами «Роснефти», сказал первый вице-премьер Игорь Шувалов на церемонии завершения сделки. Бюджет РФ получит 52,2 млрд рублей от продажи 10,9 % акций «АЛРОСА», сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков. В мае 2016 года Reuters приводил слова министра экономического развития Алексея Улюкаева о том, что Россия может получить за этот пакет свыше 60 млрд рублей.
3. Порядка 30% инвесторов, подавших заявок, являются гражданами России, еще около 30% – инвесторы из Европы, еще порядка 25% – инвесторы из стран Ближнего Востока и Азии. На американских инвесторов пришлось не более 5%. Среди российских инвесторов преобладали НПФы, которые обеспечили около 20% спроса.
4. Новые акционеры «АЛРОСА», которые успеют завершить расчеты по сделке до дня закрытия реестра 19 июля, получат дивиденды за 2015 год. Норма о выплате в качестве дивидендов 50% от чистой прибыли компании по МСФО может быть пролонгирована на 2016 год. Сообщил глава Росимущества Дмитрий Пристансков.
5. Сделка проходила в режиме ускоренного формирования книги заявок без подготовки проспекта. Организаторами и букранерами выступали только российские банки. Шувалов назвал это своего рода импортозамещением. «Первый раз с таким крупным размещением был использован мост с Euroclear, которым воспользовались иностранные инвесторы. Первый раз букранерами были российские компании, а российские банки оказались организаторами. Наша инфраструктура показала свою зрелость», – сказал по этому поводу Афанасьев.
