«Детский мир» готовится к IPO

Financial One 16.01.2017 15:47

1216

Tweet

Сеть магазинов «Детский мир», основным владельцем которой является АФК «Система», намерена провести IPO, говорится в релизе компании. В свободное обращение поступят только существующие акции. 

Продать часть своих пакетов намерены АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Ltd и Exarzo Holdings Ltd. Однако «Система» сохранит контроль над «Детским миром».

«Детский мир» является бесспорным лидером на специализированном рынке товаров для детей в России. Наша рыночная доля более чем в три раза превышает позиции ближайшего конкурента. За последние три года мы открыли свыше 270 новых магазинов, и, с учетом предварительных результатов за 2016 год, наша выручка росла в среднем на 30% ежегодно, а показатель EBITDA еще более высокими темпами. И мы убеждены, что Компания способна обеспечить высокий устойчивый рост в будущем. Наша стратегия роста основана на пяти ключевых факторах: открытии новых магазинов в городах России; расширении нашей ведущей на рынке платформы интернет-торговли; наращивании сопоставимой (like-for-like) выручки и валовой прибыли на квадратный метр; инвестициях в логистику; и постоянном повышении эффективности, нацеленном на рост операционной рентабельности и доходности на вложенный капитал», комментирует гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов.

«Первичное публичное размещение акций, которое состоится на Московской бирже, будет одним из первых крупных размещений российской компании после падения мировых цен на нефть, валютного кризиса и санкций в связи с конфликтом на Украине», – прокомментировала эту новость газета Financial Times. 

Как напоминает газета «КоммерсантЪ», компания «Детский мир» в феврале 2014 года уже делала первый шаг к IPO, правда не на Московской, а на Лондонской фондовой бирже. Компания подавала заявку в ЦБ на размещение за рубежом 25% своих акций – этот пакет инвесторы оценили более чем в $240 млн.

«Системе» принадлежит пакет 74%. В конце 2015 года она продала 23,1% акций «Детского мира» Российско-китайскому инвестиционному фонду за 9,75 млрд руб. Таким образом «Детский мир» был оценен в 42,2 млрд руб. Координаторами первичного размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, а букраннерами – Sberbank CIB и UBS Investment Bank. 

Как отметили в FT, показательно, что среди этих имен преобладают ведущие западные инвестбанки. По состоянию на конец декабря 2016 года розничная сеть «Детского мира» включала 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России. 

По данным Ipsos, компания контролирует 32% рынка специализированных детских товаров и 13% от общего рынка детских товаров. 

Популярное

Вернуться в список новостей

• Что грозит инвесторам и как от этого спастись – рецепт от Николая Кащеева

  Автор: Financial One 24.04.2019 17:39

  266

  Возможна ли рецессия на глобальном рынке в обозримом будущем и какие активы могут стать защитными, в интервью Financial One рассказал начальник управления аналитики маркетинга Промсвязьбанка Николай Кащеев.more

• Топ-5 компаний с высоким показателем рентабельности капитала

  Автор: Яна Кудрявцева 24.04.2019 15:53

  266

  Сезон отчетности выглядит многообещающе. Финансовые результаты корпораций превосходят все ожидания, благодаря чему развеиваются опасения участников рынка по поводу надвигающейся рецессии.more

• Отчетность, отчетность и еще раз отчетность – американский премаркет

  Автор: Павел Пахомов, Санкт-Петербургская биржа 24.04.2019 14:27

  158

  Настроение по итогам первой половины дня бодрое и умеренно-позитивное. Но… в любом случае главное – это отчетность, отчетность и еще раз отчетность. И если все будет хорошо, то мы еще можем сделать 0,3 – 0,5 %. more

• На что обратить внимание в финансовой отчетности Facebook

  Автор: Яна Кудрявцева 24.04.2019 12:53

  220

  Корпорация Facebook продемонстрировала значительную финансовую устойчивость. Несмотря на всплеск кризисов в прошлом году, фирма сообщила о высоком уровне годовой прибыли в то время, как ее акции выросли на 38% в 2019 году, что более чем вдвое опережает рынок в целом.more

• Как роботы изменят бизнес и нашу жизнь

  Автор: Financial One, видео и текст 24.04.2019 12:15

  176

  О том, как роботы и диалоговые системы поменяют представление людей о бизнесе. Как умная среда будет взаимодействовать с человеком, и почему Пермь может стать сосредоточением робототехники, в интервью FO рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков. more