Торги 17 июля на американских фондовых площадках, как мы и предполагали, прошли без ярко выраженной динамики. К закрытию S&P 500 поднялся на 0,4%, до 4523 пунктов, Dow Jones повысился на 0,2%.
В лидеры роста вышли акции высокотехнологичных компаний (+1,3%), что позволило Nasdaq прибавить 0,9%. Уверенно двигался вверх и финансовый сектор (+1%), реагировавший на достаточно сильные квартальные результаты крупнейших банков, традиционно открывших сезон отчетности. Присоединение все большего количества акций к ралли поддержало позитивную динамику индекса Russell 2000 (+1%).
Согласно данным ФРБ Нью-Йорка о доступности кредитов, в июне общий уровень отказов на заявки от заемщиков поднялся на максимум с июня 2018 года и составил 21,8%. Рост этого показателя наблюдался во всех возрастных группах, а наибольшее число отказов было зафиксировано среди тех, чей кредитный рейтинг не превышает 680 баллов. По данным Experian, в данную категорию часто входят молодые люди. Скорое возобновление выплат по студенческим кредитам, вероятно, ухудшит ситуацию незначительно, поскольку основная часть поколения Z полагается в первую очередь на финансы своих родителей. Средние ожидания респондентов о том, что заявка на кредит будет отклонена, резко усилились. Для автокредитов эта доля достигла нового максимума на уровне 30,7%, для кредитных карт составила 32,8%, для увеличения кредитного лимита – 42,4%, для ипотеки и заявок на ее рефинансирование – обновила рекорд на отметках 46,1% и 29,6% соответственно.
Данные Мичиганского университета сигнализируют о пессимистичном настрое потребителей с низким уровнем дохода. Однако ситуация в кредитовании пока сохраняет устойчивость. Citi и JPMorgan в квартальных отчетах показали более высокое, чем ожидалось, увеличение объема выдачи потребительских займов, несмотря на ухудшение макроэкономических условий.
- BridgeBio Pharma (BBIO: +75,9%) объявила о положительных результатах третьей фазы исследования препарата акорамидис для терапии транстиретиновой амилоидной кардиомиопатии.
- Microsoft (MSFT: +0,1%) и Sony (SONY: +1,3%) договорились о сохранении популярной видеоигры Call of Duty на PlayStation в течение следующих 10 лет, что позволяет преодолеть главное препятствие на пути к поглощению Activision Blizzard (ATVI: +3,5%) со стороны Microsoft.
- Ford Motor (F: -5,9%) снижает цену на электрический F-150 Lightning на сумму до $10 тыс.
- Американское общество офтальмологов заявило о шести случаях окклюзионного васкулита сетчатки после первой инъекции препарата Syfovre от компании Apellis Pharmaceuticals (APLS: -37,9%).
В поле зрения публикация статистики розничных продаж за июнь. Консенсус предполагает рост общего индекса на 0,5% месяц к месяцу. Основным фактором поддержки будет компонент автомобилей, объемы реализации которых составили 15,7 млн после 15,1 млн в мае. Без авто розничные продажи могут увеличиться на 0,3% месяц к месяцу. Потребители по-прежнему ориентируют расходы на сектор услуг, но в индекс розничных продаж включаются лишь траты в заведениях общественного питания. Индекс розничных продаж от Redbook, опубликованный на прошлой неделе, впервые с 2020 года ушел на отрицательную территорию в соотношении год к году. Он показывает ухудшение динамики сопоставимых номинальных продаж в крупных розничных сетях, что соотносится с тезисом о постепенном охлаждении экономики. Тем не менее Reuters сообщает, что главный экономист Goldman Sachs пересмотрел вероятность начала рецессии в США в ближайшие 12 месяцев с 25% до 20%. О потенциале «мягкой посадки» экономики также заговорил стратег JPMorgan Марко Коланович.
Мы прогнозируем относительно спокойный торговый день, поскольку участников рынка, похоже, устроили результаты CPI, в результате чего сложился консенсус относительно предстоящего повышения ставки. Настроения инвесторов по-прежнему оптимистичны.
По данным Capital Economics, объем кредитования коммерческой недвижимости в июне впервые за два года сократился до $5,44 трлн за счет значительного уменьшения займов для многоквартирных домов.
Как сообщает Redfin, цены на жилье приблизились к рекордным отметкам на фоне дисбаланса между спросом и предложением.
S&P 500 достиг локального уровня сопротивления по Фибоначчи на отметке 4530 пунктов. MACD формирует «медвежью» дивергенцию, указывая на риск коррекции. В то же время RSI остается в зоне перекупленности, что объясняется достаточно «бычьим» позиционированием розничных инвесторов. Ближайший уровень поддержки для индекса широкого рынка – 4400 пунктов.
Tesla готовится к отчету: на что рассчитывать инвесторам
Знаменитый производитель электрокаров Tesla готовится представить рынку финансовый отчет: событие запланировано на среду, 19 июля. Что ждать инвесторам от финансовых результатов компании Илона Маска, рассказал Кевин, автор YouTube-канала «Meet Kevin».
За последние недели произошел целый шквал изменений ценовых ориентиров на акции Tesla (TSLA). Так и должно было быть, поскольку акции пошли в гору, с конца мая прибавив более чем 55%.