Интересные новости для начала торгов.
• С сегодняшнего дня в Москве вступают в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о них в прошлый вторник, 19 октября на своем официальном сайте.
Москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо на садовых участках». Это ограничение будет действовать до 25 февраля 2022 года.
Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Удаленный формат работы также будет длиться до 25 февраля 2022 года.
При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе для пожилых граждан не ограничиваются. Работающие москвичи также вправе оформить больничный. От соблюдения домашнего режима освобождаются пожилые и хронически больные граждане в случае, если они вакцинировались или переболели коронавирусом в течение последнего полугода, пишет РБК.
• Акции компаний энергетического сектора, входящие в корзину индекса S&P 500, в течение этого года выросли на 54%, пишет РБК.
WSJ приводит данные Dow Jones Market Data, из которых следует, что этот разрыв между ведущими секторами стал третьим по величине с 2000 года.
При этом сам индекс в этом году показал рост на 21%.
Только за последний месяц рост акций составил 19%, S&P 500 вырос на 3%. Издание уточняет, что в том числе рост показали акции таких компаний, как Devon Energy и EOG Resources.
• Производители круп в России уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре из-за роста стоимости сырья и упаковки, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
«Производители круп уведомляют сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре. Причина – рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая», – пишет издание.
Отмечается, что крупный производитель «Роса» предупредил партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10-20%. В сети «Верный» подтвердили, что получили уведомления от производителей круп о повышении цен в среднем на 15%.
• Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.
Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум (впервые с августа). В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за падения котировок акций технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка.
По итогам всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 – на 1,6% и Nasdaq – на 1,3%.
Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel увеличил чистую прибыль на 60%, выручку – на 5% (причем ее рост был отмечен впервые за пять кварталов). Однако доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.
Стоимость бумаг Snap рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple в настройках конфиденциальности.
Котировки акций Facebook снизились на 5,1%, Twitter – на 4,8%, Alphabet, холдинговой компании Google, – на 3%, Apple – на 0,5%.
Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, отмечает MarketWatch.
В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму, пишет «Интерфакс».
• Американский производитель электромобилей Tesla приостанавливает тестирование продвинутой версии автопилота из-за возникших с ней технических проблем. Об этом в воскресенье сообщил основатель компании Илон Маск.
«Увидели некоторые проблемы с версией 10.3, так что временно возвращаемся к версии 10.2», – написал он в Twitter.
Первая версия системы продвинутой помощи водителю (ADAS) была представлена Tesla в 2014 году, компания заявляет о своих планах добиться высшего, пятого уровня автоматизации, когда автомобиль может двигаться без водителя в любых дорожных условиях. Такая технология проходит бета-тестирование, однако установлена лишь на нескольких тысячах электромобилей Tesla, большая часть из которых находятся в руках сотрудников компании, пишет ТАСС.
• Акции одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group, оказавшегося на грани дефолта, в понедельник продемонстрировали рост на Гонконгской фондовой бирже после сообщения о возобновлении строительства более 10 объектов.
Компания накануне сообщила, что возобновила работу по более чем 10 проектам в шести городах страны, включая Шэньчжэнь, Дунгуань, Цзянмэнь, Шаньвэй, Чжухай и Чжуншань.
На открытии торгов в понедельник стоимость акций компании выросла почти на 4% – до 2,8 гонконгских доллара.
При этом в минувшую пятницу местные СМИ сообщили, что девелопер провел просроченный платеж в $83,5 миллиона для выплаты процентов по офшорным облигациям до истечения 30-дневного льготного периода.
• Число операций россиян по обмену валюты в сентябре выросло на 30% в годовом выражении, выяснили аналитики банка «Русский стандарт» (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), изучив статистику по таким операциям в кредитной организации. Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены сумма, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке с января по сентябрь 2021 года и за аналогичный период 2020 года.
При этом россияне по-прежнему предпочитают доллар, а не евро. Общее количество обменных операций с долларами с января по сентябрь 2021 года более чем вдвое превышало число операций с евро. Средний чек одной операции с американской валютой за три квартала 2021 года составил 901 доллар, а с европейской – 835 евро.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 8.30 мск торговались на уровне $86,22 за баррель, а марки WTI – по $84,55 за бочку.
• Доллар стоит порядка 70,26 рублей, за евро дают 81,90 рубля.
• Bitcoin (BTC, биткоин) продают по $61 856 при общей капитализации порядка $1,166 трлн, по данным Coinmarketcap.
Сезон отчетов в США и несколько идей среди российских акций
Про сезон отчетности в США поговорили с руководителем отдела анализа акций «Финама» Натальей Малых.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Сезон отчетности в США только начался – отчиталось порядка 11% компаний S&P 500, в основном это банки. В принципе, отчетный сезон проходит так же хорошо, как и предыдущие. 84% из уже отчитавшихся компаний побили ожидания по прибыли.
Темп роста прибыли, конечно, к концу года замедляются. Они уже не такие высокие, как были первые в первом полугодии, но тем не менее они все равно довольно высокие. По итогам третьего квартала ожидается порядка 30% и порядка 20% к четвертому кварталу.