Первичным покупателем при размещении выступила компания «БондиБокс», далее данные коммерческие облигации будут проданы клиентам компании в составе портфеля высокодоходных облигаций BondyBox. Облигации будут погашены через год, в течение срока обращения будет выплачено 4 купонных дохода в размере 22% годовых.
Поручителем по данному выпуску выступает компания «НейлАрт», средства, привлеченные в ходе размещения будут направлены на открытие двух новых студий в Санкт-Петербурге.
BondyBox – одна из первых в России компаний, специализирующихся на выпуске коммерческих и биржевых высокодоходных облигаций для быстрорастущих перспективных российских компаний.
Коммерческие облигации ООО «Опилки» (ОГРН 1157847305285), документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии КО-01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 364-й день с даты начала размещения.
Номинальная стоимость составляет тысячу рублей каждая, а общее количество – 10 тысяч штук. Идентификационный номер выпуска, присвоенный НРД – 4CDE-01-00376-R.
Коммерческие облигации специально разработаны для малых и средних предприятий. Подробнее об этом в презентации на сайте ЦБ.
Первое размещение коммерческих облигаций состоялось 5 августа 2016 года небольшая финансовая компания «Фэирдип инвестментс ру» привлекла тогда 100 млн рублей. По словам Дмитрия Кузнецова, гендиректора «Национального агентства по содействию в допуске на финансовый рынок», организатора выпуска, доходность бумаг компании была 25% годовых.
BondyBox предлагает инвесторам доходность порядка 25% при минимальном лоте покупки в 100 тысяч рублей.
Гендиректором компании «БондиБокс» является Павел Биленко, который также занимался организацией облигационных выпусков и IPO в рамках «Истлэнд Кэпитал». Тогда, в 2012 году, была закрыта сделка по размещению облигаций «Балтийского берега» на 1 млрд рублей. Компания Биленко занималась и привлечением средств в рамках IPO «Живого офиса».
По словам исполнительного директора сети Анастасии Миссуловиной, в этом году Kistochki планируют регистрацию программы облигаций общим объемом до 300 млн рублей. Она отметила, что это позволит привлечь средства для открытия новых филиалов, в том числе в Москве, сообщает abnews.ru.
Первая студия Kistochki открылась в Петербурге в 2015 году. В настоящее время сеть включает 15 студий. В 2018 году в Петербурге и Ленинградской области планируется открытие еще 10 точек. Инвестиции в проект составят порядка 40 млн рублей.
Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:
Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube