Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг закрылись на уровне -0,22%. Цены на нефть падали из-за снижения цен Saudi Aramco. Достигнуты первые цели падения дневного графика 63,3–63,2. Минимум дня — на отметке 62,84. Цена сломала поддержку 63,38, отменив цели роста дневного графика: 1) 66–66,15 2) 67–67,2. Пока нет слома сопротивления 64,95, дорога открыта к следующим целям падения 62,6–62,4.
Текущий форвардный контакт ICE — BRNF. Текущий форвардный контакт РФ — BRZ.
Новостной фон
∙ Саудовская Аравия в четверг снизила цену на основной сорт нефти для поставок в Азию в следующем месяце до самого низкого уровня за 11 месяцев. Решение Saudi Aramco уменьшить цену на легкую нефть марки Arab на $1,2 за баррель указывает на ослабление спроса на энергоносители. Негативный фактор для цен на нефть.
∙ Международный трейдер Gunvor отозвал предложение ЛУКОЙЛу о покупке его зарубежных активов в периметре Lukoil International GmbH. Необходимым условием для сделки было получение покупателем разрешения OFAC. Минфин США сообщил, что не выдаст Gunvor лицензию, пока продолжается конфликт на Украине.
∙ Падение цен нефти продолжилось в среду после публикации еженедельного отчета EIA о запасах. Данные показали увеличение на 5,202 млн баррелей (ожидалось -2,5 млн баррелей).
∙ В среду экономические отчеты США оказались лучше ожиданий, что в моменте позитивно сказалось на ценах нефти. Индекс занятости в США от ADP за октябрь вырос на 42 тыс., превысив ожидания в +30 тыс. Индекс услуг ISM в США за октябрь вырос на 2,4 пункта, до 52,4, превысив ожидания в 50,8.
∙ Министры восьми стран ОПЕК+ согласовали увеличение квот на добычу нефти на 137 тыс. баррелей сутки (б/с) в декабре. После этого, «с учетом сезонных факторов», планируется взять паузу и не увеличивать объемы в течение I квартала 2026 г., сообщила пресс-служба организации.
∙ ОПЕК+ пытается восстановить сокращение добычи на 2,2 млн б/c, которое было достигнуто в начале 2024 г. Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 400 тыс. б/с, до 29,05 млн б/с. Это самый высокий показатель за 2,5 года.
∙ Согласно ежемесячному отчету EIA о поставках нефти, в США добыча сырой нефти в августе достигла 13,794 млн б/с — новый рекордный показатель. В годовом исчислении это позволяет увеличить добычу сырой нефти в США на 430 тыс. б/с.
Фьючерсы на природный газ: в четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал нейтральное значение: +33 bcf (ожидалось +33 bcf). Нейтральный отчет привел к новой попытке разворота вниз. Минимум дня установлен на отметке 4,192. Затем появилась новая реакция покупателей с обновлением максимума 4,396. Текущий максимум — 4,420. Структура допускает сценарий с продолжением роста в область 4,48–4,5. Пока нет слома поддержки 4,192, тренд на стороне покупателей. В случае достижения зоны 4,48–4,5 риски коррекции будут высокие. Сценарий снижения возможен на следующей неделе. Ждем проторговку для оценки.