Фьючерсы на нефть марки Brent завершили среду, показав плюс 0,75%. В среду на 4-часовом графике реализовались цели отскока $80,07–80,8. Максимум дня — $82,97. В четверг утром цена смогла пробить минимум $77,75 на фоне подписания меморандума между США и Ираном. Текущий минимум — на отметке $77,1.
Пока нет слома сопротивления $82,97, среднесрочный контроль на стороне продавцов. Допускается волна снижения в зону $76,5–74,98. Однако учитываем, что с текущих отметок высока вероятность окончания падения и начала попыток разворота наверх, ведь новостной фактор уже в цене. Первый триггер разворота наверх — пробой сопротивления $79,06. В этом случае первая зона роста $80,02–80,45.
Новостной фон
· Сегодня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Событие подтвердили в МИД Ирана и американский президент. Церемония подписания соглашения в Швейцарии, заявленная на пятницу, не состоится. Документ уже подписан дистанционно и начал действовать со среды, сообщают CNN и AlJazeera.
· Меморандум позволит начать переговоры по иранской ядерной сделке и другим вопросам. Они продлятся 60 дней. Иран заявил, что приложит «все усилия» для обеспечения безопасного прохода торговых судов без взимания платы «только в течение 60 дней». Также страна проведет консультации с Оманом и другими государствами Персидского залива для определения дальнейшего управления Ормузом.
· США перебросили на Ближний Восток еще 18 истребителей F-35A. Трамп вчера заявил, что войска США останутся в Персидском заливе на какое-то время после заключения соглашения с Ираном.
· Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 8,33 млн баррелей (ожидалось -4,5 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 8,26 млн баррелей (ожидалось -3,6 млн баррелей / прошлый отчет -7,22 млн).
· Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА повысило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 г. с 0,4 млн до 1,1 млн б/с. В 2027 г. ждет возврата к росту на 2 млн б/с. МЭА прогнозирует снижение предложения нефти в мире в 2026 г. на 3,9 млн б/с, восстановление ожидается в 2027 г.
· Япония в мае снизила импорт СПГ до минимума за 24 года. По данным Минторга, Индия в апреле полностью прекратила импорт СПГ из Катара и ОАЭ из-за военного конфликта.
· По данным Argus, дисконты на Urals из западных портов РФ в июне снизились на $0,3–1/баррель. Поставки в Азию, где ранее фиксировались премии, теперь идут со скидками. Нефть на азиатском направлении дешевеет быстрее всего.
· США сняли с Ирана морскую блокаду. Активность движения судов в Ормузе нарастает. Иранские танкеры и сухогрузы начали проходить через зону морской блокады США.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) перешел в зону выше 10-летней средней. Это означает, что локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — в моменте это поддерживает цены в США. Сейчас формируется среднесрочный разворот наверх к старту летнего сезона кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). Пока нет пробоя сопротивления 42,175, цена стремится в следующую зону падения 39,55–39.
Американский газ (NG). На дневном графике сформировался потенциал роста в первую зону $3,355–3,381. Пока нет слома минимум $3,017, этот среднесрочный сценарий актуален. Локальный максимум — на отметке $3,275.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — плюс 82 bcf. Ожидания рынка в диапазоне 67–81 bcf. Прогноз Celsius на 2 bcf ниже 5-летней средней, на 25 bcf ниже 2025 г., что больше указывает на нейтральный бычий настрой. Отчет лучше ожиданий может стать триггером для возобновления роста к указанным целям. Если он будет хуже прогнозов, это может привести к тесту на прочность поддержки $3,017.