Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне плюс 4,76%. Ормузский пролив остается закрытым, создавая угрозу заполнения нефтехранилищ в ближайшие недели у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях.
Реализовывается отскок в область 95,75–103,22. Текущий максимум — $101,59. Следим за новой реакцией продавцов. Пока нет слома минимума $81,16, контроль на стороне покупателей.
Новостной фон
∙ Запасы алюминия на Лондонской бирже быстро истощаются из-за проблем с поставками с Ближнего Востока. Сейчас российский алюминий занимает более 90% ликвидной части запасов биржи. Япония и Корея просят Россию о поставках этого металла.
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал рост на 3,824 млн баррелей против ожиданий +2,8 млн баррелей (прошлый отчет — +3,47 млн).
∙ МЭА и G7 согласились высвободить рекордные 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов для борьбы с резким ростом цен на нефть. США высвободят 172 млн баррелей нефти. Поставки начнутся на следующей неделе и продлятся около 120 дней. Министр энергетики США подчеркнул, что в течение следующего года планируется закупить около 200 млн баррелей, что на 20% превышает объем высвобождения. Великобритания присоединилась к членам МЭА и высвободит из резервов 13,5 млн баррелей нефти. Южная Корея — 22 млн баррелей нефти.
∙ Четыре крупнейших авиаперевозчика США могут потерять на авиатопливе $11 млрд из-за решения не хеджировать ожидаемые закупки, что делает их уязвимыми перед резким ростом цен на энергоносители. Мировые авиакомпании начинают повышать цены на билеты из-за подорожания топлива.
∙ Цены на бензин и дизель в США обновили максимум за два года. Крэк-спред (общая разница в цене между баррелем сырой нефти и нефтепродуктами, полученными из нее) растет и торгуется на максимумах августа 2023 г.
∙ ОПЕК сохранил прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 г. на уровне 1,38 млн баррелей в сутки (б/с), в 2027 г. — на уровне 1,34 млн б/с.
∙ Согласно данным Bloomberg, поставки СПГ из Катара не отправляются уже 5 дней, это рекордный перебой с 2008 г.
∙ Танкеры, перевозящие российскую нефть, могут быть выведены из-под санкций. США ослабляют нефтяные санкции против РФ для вывода дополнительных объемов нефти на рынок, чтобы стабилизировать цены.
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, есть потенциал для продолжения среднесрочного роста. Очередная волна эскалации возобновила рост природного газа в США и Европе.
Европейский газ (TTF). На дневном графике дорога открыта в зону 71,6–72,4. Риски для продолжения роста высокие. Сценарий подъема актуален, пока нет слома поддержки 46,4 евро за МВт*ч.
Американский газ (NG). В среду котировки пробили сопротивление 3,147, выполнив цели роста 3,227–3,265. Текущий максимум — $3,292. Для продолжения роста в область 3,319–3,36 нужен проход выше отметки $3,28.
Сегодня будет опубликован еженедельный отчет EIA по запасам газа в США. Консенсус — минус 42 bcf. Оценка опрошенных аналитиков находится в диапазоне минус 48 – минус 39 bcf. Ожидания рынка нейтральные. Отчет хуже ожиданий — триггер для новой попытки падения. Если он будет лучше прогнозов, то это приведет к возобновлению восходящего тренда.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это говорит о том, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.