Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник на уровне плюс 0,19%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк.
Котировки проторговываются возле максимума $112,12 контракта BRNM. Ждем геополитических триггеров для начала новых движений в нефти. При пробое сопротивления $112,12 появится потенциал роста в область $121,61–123,86. Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $93,45.
Сегодня экспирация контракта BRNK, следующий — BRNM. Завтра экспирация контракта BRJ, но более оптимально уже использовать следующий BRK.
Новостной фон
∙ Представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна в частных беседах сообщали, что хотели бы продолжения военной операции до тех пор, пока Иран не передумает воевать. Отношения к конфликту у стран Персидского залива разнятся: Саудовская Аравия и ОАЭ занимают наиболее воинственную позицию, в то время как Оман и Катар склоняются к дипломатическому урегулированию.
∙ Трамп рассматривает возможность призвать арабские страны Персидского залива оплатить расходы на продолжающуюся войну США и Израиля против Ирана. Оманский журналист Салем бен Хамад аль-Джахури в эфире BBC Arabic заявил, что администрация Трампа предъявила странам Персидского залива беспрецедентный финансовый ультиматум: они должны заплатить $5 трлн за продолжение конфликта и $2,5 трлн за прекращение в качестве компенсации Америке за остановку военной машины.
∙ В понедельник компания Vortexa сообщила, что запасы сырой нефти на танкерах, простоявших не менее 7 дней, выросли на 47% г/г, до 136,13 млн баррелей за прошлую неделю.
∙ Йеменские хуситы объявили, что готовы присоединиться к Ирану в борьбе против США и Израиля, если Красное море будет использовано для атак на Иран. Затем они заявили, что атаковали военные объекты в Израиле с использованием баллистических ракет и не остановятся до тех пор, пока удары по Ирану не прекратятся.
∙ США ожидают, что война с Ираном продлится еще несколько недель. Трамп может воевать с Ираном два месяца без разрешения Конгресса. Согласно опросу WSJ, большинство респондентов ожидают, что иранский конфликт закончится к концу апреля.
∙ В случае наземной операции США Иран готов захватить побережья Бахрейна и ОАЭ. Это значительно изменит баланс сил в конфликте, заявил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари в интервью IRIB. Иран заявляет, что более 1 млн военнослужащих и бойцов мобилизованы для отражения наземной атаки США.
∙ Американские морпехи прибыли на Ближний Восток, сообщило центральное командование ВС США. По данным New York Times, численность войск США на Ближнем Востоке превысила 50 тыс. человек. США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти.
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, эта ситуация будет помогать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США. С другой стороны, спрос на СПГ США продолжит расти из-за остановки мощностей Катара.
Европейский газ (TTF). Котировки начали подавать признаки слабости для дальнейшего роста. Сценарий роста актуален, пока нет слома поддержки 50,95 евро за МВт*ч. Ближайшие цели отскока — 57,98–60,15, куда стремится сейчас цена. В случае усиления эскалации дорога открыта к следующим целям: 1) 72,04–74 2) 80,9.
Американский газ (NG). Продолжил движение по сценарию падения. Текущий минимум $2,901. 4-часовой и дневной графики указывают на обновленный потенциал падения: 1) $2,735 2) 2,719–2,693. Текущая точка указывает на потенциал разворота наверх, однако, пока нет слома сопротивления 2,901, сценарий падения актуален.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.