Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу на уровне плюс 4,22%. Ормузский пролив остается закрытым, что в ближайшие недели создает угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. На выходных 28–29 марта вторжения не произошло, ВС США только сообщили о прибытии на Ближний Восток. Ждем геополитических триггеров для начала новых движений в нефти.
Достигнуты следующие зоны роста: 1) $111,77–112,43 2) $113,09–114,69. Текущий максимум — $116,89. Ждем проторговку в боковике и попытку пробоя сопротивления $119,13. В этом сценарии появится потенциал роста в область $129,89–132,44. Контроль на стороне покупателей, пока нет слома поддержки $103,13.
Новостной фон
∙ Индийские военные начали сопровождать танкеры с нефтью в Ормузском проливе. Пролив остается закрытым для большинства стран, за исключением дружественных Ирану — России, Китая, Индии, Ирака и Пакистана.
∙ Йеменские хуситы объявили, что готовы присоединиться к Ирану в борьбе против США и Израиля, если Красное море будет использовано для атак на Иран. Затем они заявили, что атаковали военные объекты в Израиле с использованием баллистических ракет и не остановятся до тех пор, пока удары по Ирану не прекратятся.
∙ Вступление йеменских хуситов в конфликт может усугубить кризис энергоносителей. Они действуют в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море и Индийский океан. Здесь проходят суда, следующие через Суэцкий канал.
∙ США ожидают, что война с Ираном продлится еще несколько недель. Трамп может воевать с Ираном два месяца без разрешения Конгресса. Согласно опросу WSJ, большинство респондентов ожидают, что иранский конфликт закончится к концу апреля
∙ В случае наземной операции США Иран готов захватить побережья Бахрейна и ОАЭ. Это значительно изменит баланс сил в конфликте, заявил иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари в интервью IRIB. Иран заявляет, что более 1 млн военнослужащих и бойцов мобилизованы для отражения наземной атаки США.
∙ Американские морпехи прибыли на Ближний Восток, сообщило центральное командование ВС США. По данным New York Times, численность войск США на Ближнем Востоке превысила 50 тыс. человек. США планируют наземную операцию по захвату иранского острова Харк. Иран экспортирует 90% своей нефти через остров Харк.
∙ США и Израиль бомбят сталелитейные заводы в Иране. КСИР наносит удары по промышленным предприятиям США и Израиля в регионе в ответ на атаки на промышленную инфраструктуру Ирана: в частности, по алюминиевому заводу Бахрейна.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 409 (против 484 годом ранее), уменьшилось на 5 за неделю. Количество газовых буровых установок — 127, сократилось на 4 за неделю (против 103 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Пока Ормузский пролив будет заблокирован, эта ситуация будет помогать повышению цен в Европе. Спрос на отопление ниже среднего давит на цены в США. С другой стороны, спрос на СПГ США продолжит расти из-за остановки мощностей Катара.
Европейский газ (TTF). Учитывая усиление эскалации, дорога открыта к следующим целям: 1) 72,04–74 2) 80,9. Сценарий актуален, пока нет слома поддержки 50,95 евро за МВт∙ч. Ближайшие цели отскока — 57,98–60,15, куда стремится сейчас цена.
Американский газ (NG). Понедельник открылся с гэпом вниз. Сценарий продолжения роста с гэпом вверх не реализовался. 4-часовой график указывает на потенциал падения: 1) $2,75 2) 2,719–2,693. Пока нет слома сопротивления 3,057, сценарий падения актуален.
Конец кривой градусо-дней находится ниже 30-летней средней. Это означает, что спрос на отопление находится ниже среднего уровня.