Поскольку такие знаменитые инвесторы, как Майкл Бьюрри и Джереми Грэнтэм, предсказывают наступление скорой расплаты за перегретый фондовый рынок, возможно, пришло время обратить внимание на дивидендные акции.
Инвестирование в дивидендные акции – это отличный способ диверсифицировать портфель. Они приносят доход в хорошие и плохие времена и, что особенно важно сегодня, в периоды высокой инфляции.
Дивидендные компании также имеют тенденцию опережать S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Один из известных портфелей, в котором много дивидендных акций, принадлежит фонду Фонд Билла и Мелинды Гейтс.
Далее расскажем про дивидендные компании, акции которых занимают значительное место в активах фонда.
1. Waste Management (WM)
Отрасль, конечно, не самая привлекательная, но управление отходами – очень важный аспект.
Независимо от того, что происходит с экономикой, у муниципалитетов нет иного выбора, кроме как платить компаниям за избавление от гор мусора, даже если расходы растут.
Будучи одним из крупнейших игроков в данной сфере, Waste Management занимает прочные позиции.
За последние пять лет акции компании выросли более чем в два раза, а с начала года стоимость увеличилась примерно на 42%. Руководство компании прогнозирует рост выручки на 15% в этом году.
В настоящее время дивидендная доходность Waste Management составляет 1,4%. Выплаты растут уже 18 лет подряд.
За последний год компания выплатила почти $1 млрд в виде дивидендов, а свободный денежный поток в размере около $2,5 млрд означает, что инвесторам не стоит беспокоиться о получении чеков.
2. Caterpillar (CAT)
Как компания, чья судьба тесно связана с состоянием экономики, Caterpillar находится в интригующем положении после пандемии.
Выручка компании ощущает последствия паралича глобальной цепи поставок, но все еще исторически низкие процентные ставки и недавно принятый президентом Джо Байденом законопроект об инфраструктуре на сумму $1,2 трлн означают, что в ближайшем будущем в США может начаться волна активного строительства.
Горнодобывающий и энергетический бизнес Caterpillar также открывают доступ к сырьевым товарам, которые, как правило, хорошо себя чувствуют во времена высокой инфляции.
В этом году акции компании выросли на фоне роста цен на сырье и нефть почти на 15%.
После объявления о повышении на 8% в июне квартальные дивиденды Caterpillar в настоящее время составляют $1,11 на акцию, а доходность находится на уровне 2,2%. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд.
3. Walmart (WMT)
Walmart смогла сохранить более 1700 своих магазинов в США открытыми на протяжении всей пандемии.
Компания не только увеличила прибыль и долю рынка с тех пор, как COVID распространился по всей планете, но и благодаря своей репутации «тихой гавани с низкими ценами» стала для многих потребителей предпочтительным ретейлером на фоне инфляции.
За последние 45 лет Walmart стабильно увеличивала свои дивиденды. В настоящее время годовая выплата составляет $2,20 на акцию, а доходность находится на уровне 1,6%.
После небольшой тенденции к снижению за последний месяц акции Walmart в настоящее время торгуются по цене около $136 за штуку.
Топ-5 акций российских компаний с дивидендами в 2022 году
Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Она позволяет инвесторам получать дивиденды, реинвестировать их, а также получать прибыль при росте стоимости самих акций.
Кроме того, дивидендные акции обычно менее волатильны, чем быстрорастущие имена, которые дивиденды, как правило не платят, а инвестируют свободные средства в свой рост. Высокие дивиденды характерны для акций стоимости (value), и мы не исключаем, что в ближайшие годы они могут обогнать быстрорастущие акции (growth), которые были фаворитами инвесторов последние десять лет.