В этой статье мы обсудим 6 лучших акций нефтегазового сектора для покупки по мнению миллиардера Карла Айкана.
Энергетический сектор, несомненно, стал одним из самых пострадавших сегментов экономики из-за пандемии COVID-19, поскольку производство по всему миру замедлилось, а цепочки поставок были нарушены. Спрос на нефть и газ в промышленном секторе резко упал. Цены на бензин, сырую нефть и топливо также значительно снизились из-за обильного предложения и ограниченного спроса.
Однако после резкого падения в 2020 году энергетический сектор начал активно восстанавливаться. Несмотря на то, что цены на нефть в 2021 году подскочили до самого высокого уровня за последние шесть лет, динамика рынка остается неопределенной.
Вступая в 2022 год, нефтегазовые компании осознают, что им придется непросто в условиях неопределенности, поэтому руководители вносят изменения в стратегию, включая оптимизацию портфеля и ресурсов, постановку разумных целей по переходу к чистой и устойчивой энергетике, фокусирование на изменении климата и выполнение требований ESG.
Карл Айкан, американский миллиардер, управляющий хедж-фондом и инвестор-активист, не обходит нефтегазовый сектор стороной. В 1957 году Айкан окончил Принстонский университет со степенью бакалавра, а в 1961 году начал свою финансовую карьеру. Проработав почти 60 лет в финансовом секторе, Айкан приобрел репутацию корпоративного рейдера.
Айкан резко выступает против пассивного инвестирования, а его собственная карьера отражает смелые инвестиционные решения. На протяжении многих лет он вкладывал значительные средства в такие известные компании, как Netflix (NFLX), Apple (AAPL), и Lyft (LYFT).
Судя по данным отчетности по форме 13F, Айкан владеет портфелем стоимостью $22,5 млрд. В третьем квартале 19% инвестиций миллиардера были сосредоточены в энергетическом секторе. В число наиболее заметных энергетических компаний в портфеле Карла Айкана входят Southwest Gas Holdings (SWX), Occidental Petroleum Corporation (OXY) и Cheniere Energy (LNG). Читайте дальше, чтобы узнать подробности.
1. SandRidge Energy (SD)
Стоимость доли Карла Айкана: $62693000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,27%
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 17
Штаб-квартира компании SandRidge Energy (SD) находится в штате Оклахома. SandRidge является энергетической компанией, которая специализируется на разведке углеводородов и занимается распределением нефти, природного газа и газоконденсата. Карл Айкан владеет 4,81 млн акций SandRidge стоимостью $62,6 млн, что составляет 0,27% от общего объема его инвестиций.
SandRidge Energy опубликовала результаты третьего квартала 9 ноября. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,78 по сравнению с -$1,36 в предыдущем квартале. Выручка за квартал составила $46,58 млн, увеличившись на 68,3% по сравнению с предыдущим годом.
Cannell Capital является одним из ведущих акционеров SandRidge Energy – доля составляет 1,89 млн акций на сумму почти $25 млн. В целом, 17 хедж-фондов сообщили о владении долями в SandRidge Energy в третьем квартале по сравнению с 21 фондом в предыдущем квартале.
2. Southwest Gas Holdings (SWX)
Стоимость доли Карла Айкана: $84894000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,37%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 10
Миллиардеру принадлежит 1,26 миллиона акций Southwest Gas Holdings стоимостью $8489 млн, что составляет 0,37% от общего объема его ценных бумаг. Компания базируется в Неваде и отвечает за обеспечение природным газом более 2 млн потребителей в Аризоне, Неваде и Калифорнии.
9 ноября компания объявила о финансовых результатах за третий квартал, опубликовав прибыль на акцию в размере $0,05 – результат оказался ниже прогнозов на $0,17. Выручка за квартал составила $888,70 млн, увеличившись на 321,51% по сравнению с предыдущим кварталом и превысив прогнозы на $52,27 млн.
Southwest Gas Holdings 18 ноября объявила о выплате ежеквартальных дивидендов в размере $0,585 на акцию. Выплата должна быть осуществлена 1 марта.
Из 10 хедж-фондов, которые в третьем квартале придерживались бычьей позиции в отношении компании, GAMCO Investors Марио Габелли держит позицию в Southwest Gas Holdings на сумму почти $47 млн.
3. Delek US Holdings (DK)
Стоимость доли Карла Айкана: $134085000
Доля в портфеле Карла Айкана: 0,59%
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 13
Delek US Holdings – энергетическая компания, расположенная в штате Теннесси и занимающаяся переработкой нефти, логистикой, производством асфальта и возобновляемых видов топлива. Карл Айкан владеет акциями компании на сумму $134 млн, что составляет 0,59% от общего объема его инвестиций.
Delek US Holdings4 ноября опубликовала результаты за третий квартал. Прибыль на акцию в отчетном периоде составила $0,13, опередив прогнозы на $0,47. Квартальная выручка достигла $2,96 млрд, увеличившись на 43,32% в годовом исчислении и превысив прогнозы на $479,89 млн.
Заявив, что акции недооценены и имеют потенциал для роста, аналитик Goldman Sachs Карли Давенпорт 14 октября повысила рекомендацию в отношении акций Delek US Holdings с «нейтрально» до «покупать», установив ценовой ориентир в $25.
Citadel Investment Group Кена Гриффина является одним из ведущих акционеров Delek US Holdings с 1,75 млн акций на сумму $31,6 млн. В целом, 13 хедж-фондов сообщили о владении долями в Delek по сравнению с 16 фондами в предыдущем квартале.
4. CVR Energy (CVI)
Стоимость доли Карла Айкана: $1186171000
Доля в портфеле Карла Айкана: 5,26%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 16
CVR Energy является нефтеперерабатывающей компанией из Шугарленда, штат Техас, которая занимается разведкой и распределением нефти. Компания через свои дочерние предприятия также занимается производством азотных удобрений. Карл Айкан владеет 71,1 млн акций CVR Energy стоимостью $1,18 млрд, что составляет 5,26% его портфеля за третий квартал.
Millennium Management Исраэля Ингландера является одним из ведущих акционеров CVR Energy, владея 1,12 млн акций компании на сумму $18,68 млн. В целом, 16 хедж-фондов были настроены позитивно в отношении CVR Energy в третьем квартале – в предыдущем квартале количество хедж-фондов, владеющих бумагами данной компании, было точно таким же.
CVR Energy 1 ноября опубликовала финансовые результаты за третий квартал. Прибыль на акцию за отчетный период составила -$0,24. Выручка за квартал составила $1,88 млрд, увеличившись на 87,36% по сравнению с предыдущим кварталом и превысив прогнозы на $150,85 млн.
Аналитик Credit Suisse Манав Гупта 27 октября понизил свою оценку в отношении CVR Energy до уровня Underperform с Neutral. Он установил ценовой ориентир в $20. В качестве основных причин для понижения оценки аналитик указал макрофакторы и ограниченный потенциал роста акций.
5. Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Стоимость доли Карла Айкана: $1331110000
Доля в портфеле Карла Айкана: 5,91%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 60
Occidental Petroleum Corporation – техасская компания, занимающаяся разведкой углеводородов в США, на Ближнем Востоке и в Колумбии. Портфель продукции Occidental включает в себя нефть, природный газ и химические вещества.
Карл Айкан по состоянию на третий квартал 2021 года сократил свою долю в Occidental Petroleum Corporation на 9%. Он по-прежнему владеет 45 млн акций компании на сумму $1,33 млрд, что составляет 5,91% от общего объема его инвестиций.
4 ноября Occidental объявила о финансовых результатах за третий квартал, опубликовав прибыль на акцию в размере $0,87 – результат опередил прогнозы на $0,21. Квартальная выручка достигла $6,82 млрд, превысив прогнозы на $247,24 млн.
Сильвио Мичелото из Mizuho 30 ноября повысил ценовой ориентир по Occidental Petroleum Corporation (OXY) с $48 до $50 и сохранил рекомендацию «покупать».
Согласно базе данных Insider Monkey, в третьем квартале 60 фондов держали акции Occidental Petroleum Corporation. Одним из крупнейших инвесторов была компания Раджива Джайна GQG Partners, владеющая 19,85 млн акций на сумму $587,2 млн.
6. Cheniere Energy (LNG)
Стоимость доли Карла Айкана: $1579188000
Доля в портфеле Карла Айкана: 7,01%.
Количество хедж-фондов, владеющих акциями данной компании: 49
Карлу Айкану принадлежит более 16 млн акций компании стоимостью $1,57 млрд. Cheniere Energy – компания из Техаса, специализирующаяся на сжиженном природном газе. Она также является первой американской компанией, экспортировавшей СПГ в 2016 году.
Cheniere Energy 4 ноября опубликовала результаты за третий квартал. Прибыль на акцию за отчетный период составила -$4,23. Выручка составила $3,2 млрд, увеличившись на 119,18% по сравнению с прошлым годом, но не дотянув при этом до прогнозов на $547,43 млн.
17 ноября аналитик Mizuho Роберт Моска установил рекомендацию «покупать» в отношении акций компании и ценовой ориентир на уровне $122.
Kensico Capital является одним из крупнейших акционеров Cheniere Energy из 49 хедж-фондов, владея 3,49 млн акций на сумму $341,1 млн.
Учимся грамотно выбирать дивидендные компании
Аналитики извлекают неправильные инвестиционные уроки из очередного разочаровывающего года для так называемой стратегии «собаки Dow».
Далее делимся переводом статьи Марка Халберта для TheStreet.
Эта стратегия, как многие из вас, без сомнения, уже знают, предусматривает инвестирование 1 января каждого года в 10 акций из 30 Dow Industrials с самой высокой дивидендной доходностью. Но в текущем году что-то не заладилось: по состоянию на 6 декабря доходность по стратегии составила всего 13,3%. Для сравнения, за тот же период времени доходность S&P 500 достигла 23,9%. Стратегия «собаки Dow» также отстает от Dow Industrials с общей доходностью 17,1%.
Произошедшее в текущем году – не случайность. В совокупности за последние 15 календарных лет, согласно расчетам моей аудиторской фирмы, стратегия «собаки Dow» принесла общий годовой доход всего 4,8%, что меньше половины годовой доходности S&P 500 и DJIA на уровне 9,8%. Более полную картину вы можете увидеть на графике ниже.