Увеличение капитала за счет инвестиций на фондовом рынке может казаться сложной работой, но на самом деле это не всегда так.
Если вы вкладываете средства в компании с инновационными идеями на протяжении длительного периода времени, есть большая вероятность, что в будущем вы сможете значительно разбогатеть.
Задумайтесь о следующем: в период с 1919 по 2019 год ни разу скользящая 20-летняя общая доходность (включая дивиденды) индекса S&P 500 не была отрицательной. Если выбрать любой год в качестве конечной точки скользящего 20-летнего периода с 1919 по 2019 год, только два таких периода завершились со средней годовой совокупной доходностью менее 5%.
Фондовый рынок отлично умеет создавать капитал самостоятельно – вам просто нужно набраться терпения, пока он выполняет свою работу.
Если у вас есть $10 тысяч наготове для инвестиций на длительный горизонт, обратите внимание на четыре компании, о которых мы подробно расскажем ниже.
1. Facebook
Нечасто у инвесторов есть возможность вложить средства в компанию, бумаги которой одновременно являются акциями роста и акциями стоимости. Гигант социальных сетей Facebook (FB) соответствует обоим параметрам.
Когда закрылся занавес перед непростым 2020 годом, Facebook насчитал 2,8 млрд ежемесячных активных пользователей на своем одноименном вебсайте. Если добавить к этому числу активных пользователей других платформ компании (WhatsApp и Instagram), сумма увеличится до 3,3 млрд.
Примерно 42% всего населения Земли пользуется соцсетями Facebook не реже одного раза в месяц. Это то, что мы называем численным превосходством, и это веская причина, по которой рекламодатели готовы платить бешеные деньги за то, чтобы разместить информацию о своем продукте на Facebook.
В прошлом году компании удалось сгенерировать более $84 млрд выручки от рекламы благодаря только соцсетям Facebook и Instagram. Ни WhatsApp, ни Facebook Messenger – одни из самых посещаемых социальных платформ на планете – не вносят значимого вклада в выручку Facebook. Когда Facebook решит монетизировать эти активы, продажи, денежные потоки и доходы компании резко вырастут.
У инвесторов есть возможность приобрести акции компании, рост которой должен составлять от 20% до 25% ежегодно. Коэффициент PEG Facebook составляет менее 1, что является исключительно низким значением.
Не позволяйте рыночной капитализации Facebook ввести вас в заблуждение: эта история роста только начинается.
2. Square
Хотя для разработки, адаптации и развития новых технологий требуется время, совершенно очевидно, что война с кэшем уже в самом разгаре. Провайдеры цифровых платежей, такие как Square (SQ), могут занять лидирующие позиции в индустрии финансовых услуг через десять лет или даже меньше.
Большинство людей знакомы со Square из-за ее экосистемы. Это операционный сегмент, который предоставляет продавцам (в основном малым предприятиям) устройства для торговых точек и ассортимент аналитических инструментов для облегчения проведения транзакций. В период с 2012 по 2020 год общий объем платежей, проходящих через сеть Square, резко увеличился с $6,2 млрд до $112 млрд.
Будучи операционным сегментом, ориентированном на комиссионные сборы, экосистема предоставляет Square хорошую основу для генерирования денежного потока. Важен еще и тот факт, что более крупные предприятия начинают внедрять экосистему Square.
Однако реальным преимуществом Square является одноранговая цифровая платежная система Cash App. За три года ежемесячное количество активных пользователей Cash App увеличилось более чем в пять раз – до 36 млн.
Приложение позволяет Square получать выручку различными способами: комиссионные с продавцов, комиссионные за банковские переводы, инвестиционные сборы и обмен биткоинов. Фактически, выручка от биткоинов в размере $4,57 млрд в 2020 году оказалась примерно в девять раз выше, чем в предыдущем году.
В то время как затраты на привлечение пользователя приложения Cash в четвертом квартале составили менее $5, Square генерирует валовую прибыль в размере $41 на одного клиента. Результат выглядит прекрасно, и его точно оценят долгосрочные инвесторы.
3. Zoom Video Communications
Еще одна компания, в которую вы можете инвестировать $10 тысяч прямо сейчас и никогда не беспокоиться о продаже, – это ведущая платформа для вебконференций Zoom Video Communications (ZM).
Не секрет, что Zoom стала явным бенефициаром пандемии коронавируса (COVID-19). Большинство людей перешло на удаленный формат работы, и компании были вынуждены обращаться к технологиям для выполнения своих задач. По данным Statista и Datanzyne, по состоянию на апрель 2020 года Zoom контролировала почти 43% рынка вебконференций США.
Важно понимать, что конец пандемии не означает конец роста для Zoom. COVID-19 стал драйвером активизации тенденции к переходу на удаленку, и это вряд ли изменится даже после того, как ситуация нормализуется. Хотя некоторые сотрудники вернутся в офис, большие и малые предприятия теперь понимают возможности удаленной работы и ту экономию, которую она может обеспечить.
Если вам нужно больше доказательств того, что бизнес Zoom находятся в отличном состоянии, обратите внимание на генерального директора и основателя компании Эрика Юаня. По состоянию на конец 2020 года Юань владел 43,28 млн акций Zoom, что составляет 21,78% от всех находящихся в обращении акций. Когда руководители и учредители заинтересованы в успехе своих компаний – состояние Юаня в настоящее время оценивается в $14,6 млрд – с акционерами, как правило, происходят хорошие вещи.
4. Intuitive Surgical
И напоследок, если в вашем распоряжении есть $10 тысяч, подумайте о покупке акций разработчика роботизированной хирургической системы Intuitive Surgical (ISRG).
Компания Intuitive Surgical известна своей системой da Vinci, которая помогает хирургам делать точные разрезы во время различных операций на мягких тканях. Точность роботизированных операций может уменьшить образование рубцов, минимизировать осложнения и сократить время пребывания пациента в больнице по сравнению с традиционной лапароскопией.
За последние два десятилетия компания установила почти 6 тысяч своих систем da Vinci по всему миру, большинство из которых размещено в больницах и хирургических центрах США. Это значительно больше, чем у всех ее конкурентов вместе взятых. Поскольку конкуренты Intuitive Surgical сталкиваются с проблемами при запуске продуктов, преимущества компании могут вырасти еще сильнее.
Причина, по которой инвесторам стоит приобрести акции Intuitive Surgical и никогда не продавать, заключается в операционной модели компании. В предыдущие годы большая часть выручки была получена от продажи дорогостоящих хирургических систем (от $0,5 млн до $2,5 млн каждая).
Но по мере того, как количество установленных da Vinci компании росло, больший процент выручки Intuitive Surgical генерировала за счет продажи инструментов и аксессуаров для обслуживания системы. Короче говоря, рост операционной прибыли компании должен постоянно опережать рост продаж.
«S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде»
Торги 10 марта большинство американских фондовых площадок завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,60%, до 3899 пунктов, Dow Jones прибавил 1,46%, а NASDAQ опустился на символические 0,04%.
Десять из входящих в индекс широкого рынка 11 секторов показали положительную динамику. Исключением стали акции ИТ-компаний, которые снизились на 0,40% после резкого скачка в среду. Лидерами роста стали циклические сектора энергетики, добычи, обработки, а также промышленная и финансовая отрасли.