Интересные новости для начала торгов.
• Резкий подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС), возможно, не будет последним, поскольку инфляция в США слишком высокая, и Федрезерв готов действовать решительно для ее сдерживания, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.
«Конечно, сегодняшний подъем ставки на 75 б.п. является необычно резким, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, – сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС. – Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п. или 75 б.п. на июльском заседании кажется наиболее вероятным».
«Мы, однако, будем принимать решения от заседания к заседанию, и продолжим транслировать наши прогнозы максимально четко, – заявил Пауэлл. – Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности», пишет «Интерфакс».
• СПБ биржа и «Тинькофф инвестиции» предоставят инвесторам доступ к торгам ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже, следует из пресс-релиза инвесткомпании.
На старте будут доступны торги 12 ценными бумагами компаний из Гонконга и материкового Китая. В течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года – до 1000, пишет ТАСС.
• Российские власти вместе с ЦБ нашли способ решить острый вопрос конвертации депозитарных расписок в акции. Это понадобилось после того, как крупные европейские депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream в качестве экономического давления в одностороннем порядке прекратили процесс конвертации ценных бумаг.
Расконвертация ценных бумаг будет проводиться через депозитарий России. Для этого не надо обращаться к зарубежной инфраструктуре, отметил собеседник издания, пишет «Прайм».
• Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в апреле не изменился по сравнению с предшествующим месяцем и составил $2,003 млрд, следует из опубликованных в среду документов Минфина США.
В феврале указанный показатель оценивался в $3,753 млрд. В апреле, как и в марте, на долгосрочные облигации в российских вложениях приходилось $2 млн, на краткосрочные – $2,001 млрд. В феврале первый показатель также оценивался в $2 млн, а второй – в $3,751 млрд. В результате введенных администрацией президента США Джо Байдена экономических санкций доступ к этим средствам теперь, по сути, заблокирован.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. В апреле того же года их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае – до $14,9 млрд.
Крупнейшим держателем государственных бумаг США в апреле осталась Япония (приблизительно $1,2 трлн). Второе место с примерно $1,03 трлн занял Китай, пишет ТАСС.
• Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы, при этом долговой кризис маловероятен из-за того, что наблюдающаяся сейчас высокая инфляция обесценивает госдолг, заявил РИА Новости. главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
«Рецессия или, как минимум, очень низкий рост в ближайшие кварталы практически гарантированы. Долговой кризис маловероятен именно потому, что госдолг хоть и высокий, но длинный и по очень низким ставкам – высокая инфляция его обесценивает, а уровень корпоративного и банковского долга в последние годы снижался», – прокомментировал он вопрос вероятности глобальных рецессии и долгового кризиса в кулуарах ПМЭФ.
• Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, несмотря на максимальное с 1994 года повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и «ястребиные» заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.
ФРС повысила ставку сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями многих экспертов.
«Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности», – сказал Пауэлл.
Данные за апрель были пересмотрены в худшую сторону: повышение розничных продаж составило 0,7%, а не 0,9%, как сообщалось ранее.
Котировки акций технологических компаний завершили торги в среду уверенным ростом: бумаги Microsoft подорожали почти на 3%, Nvidia – на 4,4%, Amazon– на 5,2%, Netflix – на 7,5%.
Стоимость акций Apple поднялась на 2%. Компания подписала 10-летнее соглашение с профессиональной футбольной лигой США и Канады (Major League Soccer, MLS) на трансляцию всех ее игр в своем стриминговом сервисе.
Стоимость акций Roblox поднялась на 10,6%. Разработчик онлайн-платформы видеоигр заявил, что укрепление доллара США относительно евро, фунта стерлингов и других валют негативно сказывается на спросе на его продукты. В то же время, по оценкам Roblox, выручка компании в мае увеличилась на 28%, а число активных пользователей ее платформы выросло на 17%.
Цена бумаг Ford Motor повысилась на 0,6%. Автопроизводитель объявил об отзыве свыше 2,9 млн автомобилей для устранения неисправности в коробке передач, пишет «Интерфакс».
• Американская технологическая компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех российских СПГ-проектов, отзывает сервисных инженеров с ряда проектов и останавливает отгрузку оборудования для строящегося «Арктик СПГ-2», пишет в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По информации источников газеты, это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования и делает невозможной поставку запчастей.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 9.20 мск торговались на уровне $118,95 за баррель, а марки WTI – по $115,94 за бочку.
• Доллар стоит порядка 56,9 рублей, за евро дают 59,72 рубля.
• Золото продают по $1 833 за унцию, серебро – по $21,71 за унцию.
• Bitcoin (BTC, биткоин) продают по $21 966 при общей капитализации порядка $418,87 млрд, по данным Coinmarketcap.
На какие сессии ПМЭФ стоит обратить внимание инвесторам
Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.
1. 16 июня 09.00–10.15 мск «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» (ссылка на трансляцию)
Модератор
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам
Выступающие
Эльвира Набиуллина, председатель, Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Максим Орешкин, помощник президента Российской Федерации
Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации
Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации