Market Vectors / Financial One

Sberbank CIB готовит еще несколько IPO после «Обувь России»

Sberbank CIB готовит еще несколько IPO после «Обувь России»
4960

Размещение акций компании «Обувь России» позволило снизить планку входа на рынок размещений до $100 млн, рассказал журналистам управляющий директор Sberbank CIB Антон Мальков.

По его словам, до конца года могут пройти еще несколько сделок, схожих по объему. Он отметил, что лучше все-таки работать с компаниями, когда стоит задача привлечь порядка $150 млн.

Мальков также отметил оживление на рынке SPO – Московский кредитный банк (МКБ) проводит до 25 октября встречи с инвесторами, чтобы определить цену размещения. До этого уже состоялись сделки ММК и «Аэрофлота».

Эксперт рассказал, что ему предлагали заняться и ICO, но он отказался, сославшись на большой объем работы с традиционными финансовыми инструментами.

Директор ГК «Обувь России» Антон Титов в качестве цели привлечения средств назвал реализацию инвестпрограммы, в рамках которой должен произойти рост сети продаж в два раза. Он отметил, что в процессе IPO удалось охватить диверсифицированный круг инвесторов.

Книга заявок была закрыта по нижней границе в 140 рублей – это позволяет нам реализовать инвестпрограмму, заявил журналистам Титов.

По словам Малькова, 75% спроса пришлось на долгосрочных инвесторов, наиболее активными из них были представители Великобритании и Скандинавии.

Объем размещения составил 6,2 млрд рублей с учетом опциона доразмещения. После выхода на IPO рыночная капитализация компании составит 15,8 млрд рублей, а количество акций в свободном обращении – около 39%.

Сегодня первый день торгов акциями «Обувь России» на Мосбирже по тикером OBUV.

Инвесторам также может быть продано 4,24 млн акций гендиректора компании Антона Титова в рамках опциона greenshoe. С его учетом по итогам IPO free-float должен составить 41%.

 «Мы всецело удовлетворены результатами размещения «Обуви России». Эта сделка стала во многом показательной в числе аналогичных сделок за последнее время. Она свидетельствует о высоком уровне интереса инвесторов к высококачественным компаниям среднего размера. В результате, нам удалось собрать диверсифицированную книгу заявок, в том числе благодаря розничному траншу. Мы надеемся, что это IPO откроет путь другим российским эмитентам средней капитализации на российский рынок акций», – комментирует сделку управляющий директор «БКС Глобал Маркетс» Азер Мамедов, который был в числе организаторов вместе со Sberbank CIB, «Ренессанс капиталом» и Citi.

«Обувь России» основана в 2003 году. Управляет более чем 500 магазинами (113 работают по франшизе) под брендами Westfalika, «Пешеход», Emilia Estra и др., владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. В 2016 году выручка компании составила 9,97 млрд рублей, чистая прибыль – 1,18 млрд рублей.

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube




Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Российский рынок завершает основную сессию в «зеленой» зоне
    Гудым Кристина, аналитик ФГ «Финам» 23.10.2026 19:18
    2582

    В пятницу, 23 октября, рынок завершает основную сессию в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи растет на 1,45% до 2464,63, индекс РТС растет на 2,19% до 964,03.more

  • ЦБ РФ дал среднесрочный «медвежий» сигнал для акций и «бычий» для рубля
    Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 23.10.2026 19:04
    2254

    Российский рынок акций к окончанию основной сессии вышел в уверенный плюс, реагируя на подтверждение официальными лицами перспектив трехсторонней встречи по украинскому кризису в ноябре и проигнорировав ужесточение тона ЦБ РФ после сохранения ключевой ставки на уровне 14%. Индекс Мосбиржи к 18:40 мск вырос на 1,51%, до 2466,21 пункта, оставаясь немногим ниже максимума этой недели 2480 пунктов. Индекс РТС подскочил на 2,25%, до 964,63 пункта, получив дополнительную поддержку со стороны валютного фактора и обновив пик с конца июня.more

  • Фондовый рынок сильно вырос после решения ЦБ РФ по ключевой ставке
    Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 23.10.2026 18:29
    2281

    В пятницу, 23 октября, российский фондовый рынок, открывшись в небольшом плюсе, к середине дня заметно нарастил темпы роста, весь день не выходя из комфортной «зелёной зоны». Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 1,7%, достигнув 2470 пунктов, а долларовый РТС - на 2,4%.more

  • Акции ЛСР выросли на ожиданиях ограничений для льготной ипотеки
    Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 23.10.2026 18:12
    2198

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора призвала ограничить объемы выдачи льготных ипотечных кредитов и сделать их более адресными и «точечными». Мы оцениваем это предложение неоднозначно. more

  • Селигдар. Операционные результаты (3К26)
    Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 23.10.2026 17:50
    2469

    Селигдар представил нейтральные операционные результаты за 3-й квартал 2026 г. Несмотря на рост объемов добычи, квартальная реализация золота компании продемонстрировала ощутимое снижение, что, впрочем, оказалось компенсировано более высокими мировыми ценами. Ударные темпы роста как в производстве, так и в выручке показал оловянный дивизион. more