На минувшей неделе мировые фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Так, в США индекс голубых фишек Dow Jones за неделю вырос на 3,7%, индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 подрос на 3,26%, а индикатор высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 2,61%; рынок акций Германии вырос на 5,69%.
Отметим, что в течение прошедшей недели участники рынка продолжали отыгрывать разочаровывающие данные по американскому рынку труда в США, которые резко снизили вероятность повышения ключевой ставки ФРС на октябрьском заседании. Напомним, что занятость в несельскохозяйственном секторе за последние два месяца увеличилась на 130 тысяч и 142 тысячи, тогда как аналитики в среднем ожидали рост показателей более чем на 200 тысяч. Кроме того, в четверг были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, в которых были отмечены риски, связанные с экономикой Поднебесной, и все представители регулятора прогнозируют, что инфляция будет оставаться ниже уровня 2% до конца 2018 года.
Помимо этого, на минувшей неделе состоялся целый ряд выступлений представителей ФРС. Так, глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт отметил, что повышение процентной ставки можно рассматривать в декабре. Кроме того, в пользу ужесточения денежно-кредитной политики в текущем году высказался и президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, но при этом он отметил слабые данные по рынку труда за последние два месяца. Из других важных событий недели стоит выделить заседания центральных банков Англии и Японии, но они вновь сохранили денежно-кредитную политику на прежнем уровне. Так, первый регулятор оставил процентную ставку и объем выкупа активов на прежнем уровне 0,5% и £375 млрд соответственно, а второй сохранил увеличение денежной массы в размере ¥80 трлн в год.
Из важной макроэкономической статистики стоит отметить индексы деловой активности в секторе услуг Великобритании и Германии, которые в сентябре составили 53,3, 54,1 пункта против 55,6, 54,3 пункта месяцем ранее соответственно. Из американских данных стоит выделить резкое снижение индекса экономических условий ISM в непроизводственной сфере в сентябре с 59 до 56,9, а также расширение дефицита торгового баланса товаров и услуг в августе с $41,81 до $48,33 млрд.
На прошедшей неделе стартовал сезон корпоративных отчетностей, который традиционно открыл алюминиевый гигант Alcoa, но его отчетность разочаровала участников рынка. Так, чистая прибыль в третьем квартале с окончанием 30 сентября составила $44 млн по сравнению с $149 млн годом ранее. В то же время производитель безалкогольных напитков PepsiCo сообщил, что его скорректированная прибыль на акцию оказалась на уровне $1,35 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,26.
Отметим, что на текущей неделе участникам рынка стоит обратить внимание на выступления рядя представителей ФРС, а также на макроэкономические данные по индексам потребительских цен за сентябрь в США, Германии, Великобритании и Китае. Кроме того, в США будут опубликованы сентябрьские розничные продажи, которые, согласно нашим ожиданиям, выросли на 0,2%. На дневном графике индекс S&P500 приблизился к максимуму 17 сентября, расположенному на отметке 2021 пункт, который желательно бы обновить. Однако стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении в зоне перекупленности, поэтому у медведей есть неплохие шансы на формирование разворота.
Статистика
12 октября
Япония: национальный праздник
Важных событий нет
13 октября
Китай: торговый баланс, сентябрь
09:00 – Германия: индекс потребительских цен (оконч.), сентябрь
11.30 – Великобритания: индекс потребительских цен, сентябрь
14 октября
04:30 – Китай: индекс потребительских цен, сентябрь
11:30 – Великобритания: уровень безработицы, сентябрь
12:00 – Швейцария: индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, октябрь
12:00 – Еврозона: промышленное производство, август
15:30 – США: розничные продажи, сентябрь
15:30 – США: индекс цен производителей, сентябрь
17:00 – США: производственные запасы, август
17:30 – США: запасы нефти за неделю по данным EIA, неделя
15 октября
02:05 – Япония: чистые вложения нерезидентов в японские акции, неделя
07:30 – Япония: промышленное производство оконч., август
15:30 – США: индекс потребительских цен с учетом сезонности, сентябрь
15:30 – США: индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (с учетом сезонности), сентябрь
15:30 – США: количество первичных обращений за пособиями по безработице, неделя
17:00 – США: индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, октябрь
16 октября
12:00 – Еврозона: индекс потребительских цен (оконч.), сентябрь
12:00 – Еврозона: торговый баланс, август
16:15 – США: промышленное производство, сентябрь
17:00 – США: индекс потребительского доверия (университет Мичигана) (предв.), октябрь
Торговые идеи
AT&T INC.
Тип инструмента: акция
Тикер: Т
ISIN: US00206R1023
Оценка аналитиков: покупать
На дневном графике ниже образовалось «окно», которое служит сигналом для дальнейшего роста стоимости акций. На наш взгляд, после некоторой паузы, которая ожидается ввиду выхода медленных стохастических линий из зоны перекупленности, стоимость акции направится к уровню сопротивления в $34,36.
Цена: $33,14
Цель: $34,36
Временной интервал – 2 недели
Корпоративная отчетность по акциям, входящим в индекс S&P500
|
Дата |
Период |
Компания |
Тикер |
Оценка |
|
13 октября |
3 квартал 2015 года |
Johnson & Johnson |
JNJ |
1,451 |
|
13 октября |
3 квартал 2015 года |
Intel Corp. |
INTC |
0,587 |
|
14 октября |
3 квартал 2015 года |
Delta Air Lines Inc. |
DAL |
1,717 |
|
14 октября |
3 квартал 2015 года |
Bank of America Corp. |
BAC |
0,333 |
|
14 октября |
3 квартал 2015 года |
Netflix Inc. |
NFLX |
0,075 |
|
15 октября |
3 квартал 2015 года |
Philip Morris International Inc. |
PM |
1,121 |
|
15 октября |
3 квартал 2015 года |
Alphabet Inc. |
GOOGL |
7,222 |
|
16 октября |
3 квартал 2015 года |
General Electric Co. |
GE |
0,262 |