В среду, 11 февраля, на мировых рынках сохраняется неоднозначная динамика. Американские фондовые индексы по итогам предыдущих торгов показали разнонаправленную динамику. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается позитивная динамика. Китайские фондовые индексы укрепляются, гонконгские также растут, рынки Южной Кореи и Австралии уверенно растут. Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником (Днем основания государства). На европейских рынках складывается разнонаправленная динамика.
Американские фондовые индексы по итогам торговой сессии во вторник продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы реагируют на макроэкономическую статистику и корпоративную отчетность. Рынок отыгрывает данные по розничным продажам в США за декабрь, которые не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил Минторг страны. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост показателя на 0,4%, свидетельствуют данные Trading Economics. Более слабая, чем ожидалось, динамика продаж в период праздничного сезона усилила ожидания инвесторов относительно более мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в текущем году. По завершении торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,10% и составил 50 188,1 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,33%, до 6941,8 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,59%, до 23 102,5 пункта.
Среди корпоративных историй заметный рост демонстрируют акции Spotify Technology, которые подскочили на 15% после публикации сильной отчетности с более чем трехкратным ростом чистой прибыли и рекордным приростом пользователей. Котировки Hasbro Inc. выросли на 8% благодаря квартальной прибыли, росту выручки на 31% и объявлению программы обратного выкупа акций на $1 млрд. Бумаги Marriott International подорожали на 9,4% на фоне выручки, превысившей ожидания рынка. Акции CVS Health прибавили 1,4% после отчетности с ростом прибыли и выручки выше прогнозов. В то же время акции Coca-Cola Co. снизились на 1% из-за выручки ниже ожиданий аналитиков. Стоимость Alphabet Inc. опустилась на 2,5% на фоне размещения облигаций на $20 млрд.
В среду на азиатских рынках сохраняется позитивная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником (Днем основания государства).
В Китае индекс Shanghai Composite прибавил 0,26%. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,35%. Лидером роста выступают акции Techtronic Industries (+5,1%). Бумаги Xiaomi (+4,8%), Link Real Estate Investment Trust (+4,1%), BYD Company (+4%), Li Auto (+2,5%) и Geely Automobile Holdings (+2,2%) также демонстрируют уверенный подъем. Акции WuXi Biologics (+3,7%), Zijin Mining Group (+3,6%) и New Oriental Education & Technology Group (+3,3%) торгуются в плюсе.
Снижение демонстрируют бумаги Pop Mart International Group (-4,4%). Также дешевеют акции China Life Insurance Company (-2,9%), Semiconductor Manufacturing International Corporation (-2,6%), Shenzhou International Group (-2,3%), Sinopharm Group (-1,3%), Longfor Group Holdings (-1,1%), Ping An Insurance (-1%) и Tencent Holdings (-0,9%).
В Южной Корее индекс KOSPI вырос на 1,05%. Поддержку рынку оказывают бумаги крупных корпораций, включая Hyundai Motor Company (+4,9%) и Kia Corporation (+3,6%). Бумаги KB Financial Group (+5,5%), Shinhan Financial Group (+2,9%) и Hana Financial Group (+3,6%).
Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,7%. Существенный рост показывают бумаги AGL Energy (+11,8%), James Hardie Industries (+10,9%), Evolution Mining (+8,7%) и Bellevue Gold (+6,3%). Капитализация BHP Group (+1,6%) и Rio Tinto Group (+1,2%) увеличилась . Лидерами снижения стали CSL Limited (-4,6%), ResMed (-4,5%) и HMC Capital (-3,7%).
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%, до 620,3 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,27%, французский CAC 40 снизился на 0,3%, немецкий DAX упал на 0,4%. Инвесторы опасаются разрастания политического кризиса в Великобритании на фоне призывов к отставке премьер-министра Кира Стармера. Глава лейбористов Шотландии Анас Сарвар призвал Стармера уйти в отставку, заявив, что тот допустил «слишком много ошибок».
Лидером роста сегодня оказались бумаги Ferrari N.V. (+8,1%), которые укрепились на фоне позитивных результатов финансовой отчетности компании. В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Dassault Systemes (-19,5%) на фоне не оправдавшихся ожиданий по чистой прибыли за IV квартал, а также акции Capgemini (-3,7%), Zalando SE (-3,17%), SAP (-2,33%).
Российский рынок акций в среду, 11 февраля, в ходе дневной сессии демонстрирует умеренный рост на фоне противоречивых геополитических сигналов. Позитивным фактором для рынка остаются ранее озвученные заявления Президента Франции Эмманюэля Макрона, который сообщил о предложении ряду европейских коллег рассмотреть возможность возобновления диалога с Россией. В то же время определенную настороженность инвесторов сформировали также ранее сделанные заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что практические шаги США на российском направлении за последний год не способствовали сближению позиций. По его словам, контакты Вашингтона со странами-покупателями российских нефти и газа отражают стремление США продвигать собственные интересы на глобальном энергетическом рынке.
Индекс МосБиржи увеличился на 0,4%, достигнув отметки 2727,7 пункта, а индекс РТС вырос на 0,4%, до 1112,9 пункта.
Лидеры роста: ТГК-1 (+2,54%), НЛМК (+2,26%), «Норникель» (+2,23%), «Северсталь» (+1,68%), ЭН+ ГРУП (+1,66%), «Юнипро» (+1,58%), ММК (+1,53%), «Озон» (+1,42%), «Абрау Дюрсо» (+1,34%), «АЛРОСА» (+1,34%).
Лидеры падения: ВК МКПАО (-1,65%), «Мосэнерго» (-1,62%), «РуссНефть» (-1,30%), «Самолет» (-0,99%), «Газпром нефть» (-0,84%), «Сургутнефтегаз» (-0,83%), «Магнит» (-0,82%), «Транснефть (-0,79%), «Вуш Холдинг» (-0,71%), ОГК-2 (-0,68%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2727,7 пункта. В случае улучшения настроений на рынке индекс может вырасти сначала к отметке 2760 пунктов, а затем к уровню сопротивления вблизи 2800 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2700 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6941,8 пункта. В случае ухудшения рыночного фона не исключена коррекция с возвратом индекса в диапазон 6715 – 6900 пунктов. При сохранении позитивной рыночной динамики индекс может продолжить рост и протестировать новый уровень сопротивления 7000 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется вблизи уровня сопротивления в районе 620 пунктов. В случае сохранения позитивного новостного фона рынок может предпринять попытку пробоя данного уровня.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется в районе 4713,8 пункта, оставаясь ниже зоны поддержки 4730 пунктов. В случае усиления покупательской активности индекс способен вернуться в диапазон 4730-4830 пунктов. При сохранении негативного рыночного фона давление на котировки может усилиться, что откроет путь к снижению в район 4616 пунктов.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest
Настоящий материал отражает профессиональное мнение экспертов ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».