Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть стабилизировались после падения накануне. Внимание в РФ остается прикованным к геополитическим факторам.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились ростом трех основных индексов на 0,1-0,6% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикаторы, однако, растеряли существенную часть отвоеванных в течение дня позиций. S&P 500 пытается сохранить среднесрочный восходящий тренд и удержаться выше важной поддержки 6550 пунктов в условиях сохранения экономической неопределенности. Протоколы заседания ФРС в среду при этом показали, что многие представители регулятора считают рискованным очередное снижение процентной ставки в декабре. Индекс доллара на этом фоне вернулся выше 100 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 1,1%, воодушевившись сильными квартальными результатами Nvidia и прогнозами компании на 4-й квартал. В четверг на макроэкономическом фронте при этом выйдет отчет по рынку труда США за сентябрь, в то время как октябрьские данные, скорее всего, будут включены в ноябрьский обзор.
Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который по ходу дня несколько раз сменил направление движения и следовал за настроениями в США, также пытаясь сохранить среднесрочный бычий тренд.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,7% на фоне сильных квартальных результатов и прогнозов Nvidia, а также ожиданий масштабного стимулирования национальной экономики. Австралийский ASX 200 вырос на 1,2%. Биржи Китая коррекционно снижаются в пределах 0,5%. Процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая в четверг была ожидаемо сохранена на уровне 3%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, оставаясь чуть выше среднесрочной поддержки 25 600 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют менее 0,5% после падения чуть более чем на 2% накануне. Давление на котировки оказали надежды на возможное заключение мирного соглашения по Украине, которое снизило бы риски новых сокращений поставок нефти из РФ. Отчет Минэнерго США в среду, тем временем, показал падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,42 млн баррелей при росте запасов бензина на 2,32 млн баррелей – неоднозначные сигналы. Нефтяные котировки продолжают движение в узком диапазоне.
События дня:
- индекс цен производителей Германии в октябре (10.00 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в ноябре (16.30 мск)
- отчет по рынку труда США за сентябрь (16.30 мск)
- продажи домов на вторичном рынке США в октябре (18.00 мск)
- возможно обнародование условий мирного соглашения по Украине
- ЕС обсудит введение новых санкций в отношении теневого флота РФ
- Госдума рассмотрит в третьем чтении проект бюджета на 2026 г и плановый период на 2027-2028 гг
- финансовые результаты ФосАгро, ВК, Т-Технологий, Софтлайн, Ренессанс страхования за 9 мес 2025 г по МСФО
- совет директоров ФосАгро по дивидендам за 9 мес 2025 г
- акции ДОМ.РФ начнут торговаться на Мосбирже
- квартальные результаты Walmart
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии подскочили на 3,2% и 3,4% соответственно, поднявшись до максимумов со второй половины октября, но не удержавшись выше сопротивлений 2650 пунктов и 1030 пунктов. Развитие коррекционного отскока наблюдалось на фоне геополитических надежд, но все еще проходит в рамках основного медвежьего тренда.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне укрепился на 0,8%, до 11,28 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,94 руб и 93,78 руб соответственно (против 81,05 руб и 93,92 руб в предыдущий рабочий день), отразив сдержанный рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может приостановить ралли у краткосрочных сопротивлений и будет ждать поступления геополитических сигналов, которые в середине недели активизировали покупателей. Внимание участников сосредоточено на якобы разработанном США и РФ плане урегулирования конфликта на Украине и возможности его одобрения украинской стороной. Тем не менее подтвержденной информации по соглашению от официальных лиц России пока недостает. США и ЕС, в то же время, продолжают разработку новых санкций против РФ, которые остаются основными краткосрочными и среднесрочными рисками для настроений. Из воодушевляющих макроэкономических сигналов при этом можно отметить дальнейшее замедление потребительской инфляции в РФ, о котором свидетельствуют недельные данные.