Во вторник, 30 июня, российский рынок акций торговался большую часть дня в плюсе, продолжая позитивную динамику предыдущих дней. Поддержку отечественным акциям оказывала стабилизация цен на нефть после существенного снижения за последние недели, а также заметное ослабление курса рубля. Кроме того, участники торгов оценивали новости с годовых собраний акционеров ряда ведущих эмитентов. Между тем к вечеру Индекс МосБиржи растерял весь дневной рост и ушел в небольшой минус, поскольку какого-то значимого улучшения фундаментальных факторов, которое могло бы поспособствовать формированию устойчивого восходящего тренда, так и не произошло. Подвижек в геополитике по-прежнему не видно, ситуация с автотопливом на внутреннем рынке остается сложной из-за новых ударов по российской энергетической инфраструктуре, также растут ожидания паузы в процессе смягчения монетарной политики Банка России. На таком фоне у все большего числа инвесторов возникает желание закрыть длинные позиции после неплохого отскока.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи уменьшился на 0,09% до 2347,7 пункта, а долларовый индекс РТС просел на 0,75% до 944,9 пункта на фоне ослабления курса рубля.
Лидерами снижения стали акции «Россетей Центра и Поволжья» (-12,6%), «Фармсинтеза» (-7,1%), АФК «Система» (-5,8%), «М.видео» (-3,3%), ВК (-3,2%), «Татнефти» (ао -2,9%, ап -2,2%), «Мечела» (ао -2,2%). Заметное повышение между тем продемонстрировали бумаги «Генетико» (+5,7%), ТГК-1 (+4,4%), «РусГидро» (+3,9%), «Магнита» (+3,5%).
Акционеры «Сбера» в ходе ГОСА одобрили дивиденды за 2025 г. в размере 37,64 руб. на АО и АП, что соответствует доходности на уровне 12,2%. Всего же на выплаты будет направлено 850,2 млрд руб. Дата дивидендной отсечки – 20 июля. Тем не менее обыкновенные акции банка подешевели на 0,2%, привилегированные − на 0,6%.
В свою очередь акционеры ВТБ приняли решение направить на дивиденды за 2025 г. 25% прошлогодней чистой прибыли, или 9,71 руб. на акцию, с доходностью 13,1%. Дата дивидендной отсечки – 20 июля. Кроме того, акционеры банка утвердили допэмиссию акций объемом 314 млрд руб., а его руководство подтвердило прогноз по чистой прибыли в 2026 г. в размере более 600 млрд руб. и заявило о планах в течение нового стратегического периода 2027-2029 гг. прийти к уровню дивидендных выплат в 50% от чистой прибыли. Стоимость акций ВТБ понизилась на 1,3%.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе отскока достиг уровня 2400 пунктов, где встретил сопротивление и откатился вниз. Индекс покинул зону локальной перепроданности, в связи с чем вероятен некоторый период консолидации, при этом не исключено продолжение снижения к отметке 2300 пунктов.
Фондовая Америка начала торги в «зеленой зоне»
Американские фондовые индексы усилили подъем во вторник и готовятся показать самый сильный квартальный рост за несколько лет. Инвесторы продолжают следить за новостями Ближнего Востока, где в ближайшее время должен состояться очередной раунд переговоров между представителями США и Ирана. При этом трафик через Ормузский пролив, по сообщениям СМИ, продолжает постепенно восстанавливаться, в результате чего цены на нефть удерживаются вблизи минимумов с начала марта, что снижает опасения по поводу усиления инфляционного давления в Штатах и мире. Также участники торгов находятся в ожидании выхода официальных июньских данных по занятости в США и выступления главы ФРС Кевина Уорша в рамках центробанковского форума ЕЦБ в португальской Синтре позднее на этой неделе, которые могут скорректировать ожидания в отношении дальнейшей траектории монетарной политики американского ЦБ.
Что же касается макроданных, индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 91,2 пункта с пересмотренных 90,6 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики между тем прогнозировали показатель на уровне 94,7 пункта. Как отметили в Conference Board, доверие немного повысилось на фоне некоторого ослабления их инфляционных опасений. При этом восприятие текущего рынка труда заметно ухудшилось: доля потребителей, заявивших о том, что работу «тяжело найти», выросла до 22,5% − максимума с января 2021 г.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,30% до 52 337,9 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 окреп на 0,52% до 7479,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,05% до 26 091,7 пункта.
Стоимость акций производителя беспилотников AeroVironment подскочила на 14,1% в связи с тем, что выручка и скорректированная прибыль компании в IV финквартале заметно выросли и превзошли ожидания.
Котировки бумаг Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 2,2%.
В то же время подешевели акции ведущих американских банков после того, как аналитики Oppenheimer ухудшили их рейтинги. Бумаги Morgan Stanley снизились в цене на 1%, Goldman Sachs − на 0,5%, Citigroup − на 1,3%, Bank of America − на 1,2%, Wells Fargo – на 0,6%.