Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом несколько улучшились, а цены на нефть после вчерашнего отступления от месячных пиков остаются под сдержанным нисходящим давлением. Цены на драгоценные металлы пытаются восстановиться после вчерашнего падения.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились снижением трех основных индексов на 0,2-0,5% во главе с Dow Jones Industrial Average. Индикаторы на фоне продолжения кризиса на Ближнем Востоке и высоких инфляционных рисков обновили минимумы года, после чего восстановили существенную часть утерянных позиций, следуя в том числе за коррекцией цен на нефть от внутридневных пиков. Опубликованные в четверг данные при этом показали падение продаж на первичном рынке жилья США в январе на 17,6% м/м после снижения на 6,8% месяцем ранее. В высокотехнологичном секторе акции Micron после сильных квартальных результатов упали почти на 4% на фоне прогнозов масштабных инвестиций в фискальном 2026 году.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%, вновь пытаясь стабилизироваться выше психологически важной отметки 6600 пунктов во многом в рамках технической коррекции.
Торги на биржах Европы накануне завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 2,1%, который, однако, удерживался выше ближайшей поддержки 5590 пунктов и достигнутого ранее в марте годового минимума 5543 пункта. ЕЦБ и Банк Англии на заседаниях в четверг ожидаемо сохранили уровни процентных ставок без изменений и подчеркнули складывающуюся в экономике неопределенность из-за кризиса на Ближнем Востоке и высоких цен на энергоносители. ЕЦБ, в частности, уже повысил прогнозы по инфляции и ухудшил прогнозы по росту экономики.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Биржи Японии закрыты на выходные. Австралийский ASX 200 упал на 0,8%. Биржи Китая изменяются разнонаправленно, в пределах 1%. Народный банк Китая в пятницу сохранил 5-летнююю процентную ставку для первоклассных заемщиков на уровне 3,5%, как и ожидалось. Гонконгский Hang Seng падает на 1%, на неделе не сумев стабилизироваться выше краткосрочного сопротивления 26 150 пунктов. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,3%, показывая прирост по итогам недели на 5,3% на контрасте с отрицательной недельной динамикой большинства бирж региона.
Фьючерсы на нефть Brent утром снижаются примерно на 1,5% после повышения примерно на 1% накануне, когда котировки подошли вплотную к пику текущего месяца 119,50 долл/барр, но затем отступили ниже 110 долл/барр в рамках коррекции. Все больше стран выражают готовность принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, через который ранее транспортировалось около 20% мировых поставок нефти и газа. Кроме того, США заявили о готовности извлечь еще больше стратегических запасов нефти, что держит цены под давлением, хотя котировки Brent все еще удерживают ближайшую поддержку 106,60 долл/барр.
События дня:
· саммит ЕС
· индекс цен производителей Германии в феврале (10.00 мск)
· торговый баланс еврозоны в январе (13.00 мск)
· решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13.30 мск) и пресс-конференция регулятора (15.00 мск)
· Банк России рассмотрит изменение параметров бюджетного правила
· финансовые результаты Икс 5 за 2025 г по МСФО
· квартальные результаты Carnival
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне отступили от максимумов дня и потеряли 0,10% и 2,11% соответственно. Рублевый индикатор все еще испытывает сложности с преодолением сопротивления 2880 пунктов, а долларовый РТС в условиях слабого рубля обновил минимум с декабря 2025 года, приближаясь к отметке 1060 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне упал на 2,3%, до 12,47 руб, по ходу сессии обновив минимум с февраля прошлого года 12,65 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 84,83 руб и 96,91 руб соответственно (против 83,12 руб и 94,66 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному росту в ожидании подведения итогов заседания ЦБ РФ и вероятного снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 15%. Общий тон регулятора, однако, в связи с рисками разгара инфляции может ужесточиться, что в совокупности может оказать нейтральный эффект на акции и в моменте поддержать рубль. Российская валюта в пятницу также ждет решения по параметрам бюджетной политики и возможного снижения цены отсечения нефти. Если изменения будут не столь значительными, девальвация рубля, ускорившаяся на этой неделе, может приостановиться и уступить место коррекции.