В ходе сессии 21 июня американские фондовые площадки вновь скорректировались на фоне отсутствия значимых событий. Лучше рынка выглядели энергетический, коммунальный, сырьевой и промышленный сектора, а также производители товаров первой необходимости. В аутсайдерах оказались технологический сектор, телекомы и производители товаров длительного пользования.
После пяти недель роста индекса S&P500 на рынке возобладал «медвежий» настрой. Этому способствует как общая перекупленность бенчмарка, так и повышение ориентиров ФРС по медианной ставке на 2023 год и объемам изъятия ликвидности.
Отчет председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о денежно-кредитной политике перед нижней палатой Конгресса не преподнес сюрпризов. Глава регулятора, как и прежде, называет приоритетом действия по обузданию инфляции, учитывая, насколько далеко она находится от цели. Также Пауэлл отметил, что на текущий момент трудно определить уровень ставки, достаточный для достижения целей ФРС. В то же время глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что еще не определился с решением по итогам июльского заседания, а президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик поддерживает идею продолжения паузы, считая необходимым полнее оценить эффект уже принятых мер.
- Менеджмент Dollar Tree (DLTR: +4,6%) провел день инвестора и подтвердил прогноз на четвертый квартал и текущий финансовый год. К 2026 году ретейлер планирует практически удвоить прибыль на акцию по сравнению с $5,73–6,13 в 2023 году.
- Rosenblatt Securities снизил оценку Coherent (COHR: -15,3%) до нейтральной, указав, что акции COHR перекуплены после роста на 80% в прошлом месяце на пике бума ИИ. Аналитики по-прежнему считают компанию одним из бенефициаров этого тренда, хотя и обеспокоены некоторыми проблемами, с которыми она сталкивается.
- Wolfe Research дал Peloton Interactive (PTON: -8,2%) оценку «ниже рынка», что предполагает потенциал снижения более чем на 25%.
- Barclays понизил оценку Tesla (TSLA: -5,5%) до нейтральной. Отмечается недавнее чрезмерное ралли на фоне сложной краткосрочной фундаментальной ситуации, а также давление на маржинальность.
- Выручка FedEx (FDX: -2,5%) оказалась ниже прогнозов на 3%, хотя EBIT и прибыль превысили ожидания на 5% и 2%, соответственно благодаря увеличению маржинальности. Менеджмент заявил о снижении объемов и ослаблении спроса, дав прогноз прибыли, оказавшийся на 5% ниже консенсуса. Негативную реакцию вызывали и сообщения об уходе со своего поста CFO компании. Положительным моментом стали комментарии в отношении оптимизации затрат.
Сегодня в фокусе внимания участников торгов остаются выступления членов ФРС. Интерес представляет также статистика продаж на вторичном рынке жилья в мае (консенсус: 4,250 тысяч, результат за апрель: 4,280 тысяч).
Квартальную отчетность представят Accenture, Darden Restaurants и FactSet Research.
- Фьючерсы на биткоин выросли на 7,4%, закрепившись выше $30 тысяч.
Сессию 21 июня S&P 500 завершил снижением на 0,52%, третий день подряд оставаясь в красном секторе после значительного роста в течение последних пяти недель. Несмотря на коррекцию, индекс по-прежнему находится значительно выше скользящих средних, а осцилляторы сигнализируют о перекупленности. Таким образом, коррекция имеет все шансы продолжиться.
Почему Германия готовится к сокращению поставок газа
О проблемах с поставками газа на европейский рынок рассказал эксперт аналитического центра «Инфотэк» Александр Фролов ведущему Михаилу Кокареву на YouTube-канале «Геоэнергетика инфо».
В сентябре Федеральное сетевое агентство Германии проверит готовность компаний к сокращению поставок газа в ходе крупномасштабных учений, об этом сообщает Bloomberg. Учения в таком масштабе пройдут впервые и затронут различные федеральные земли, агентства, сетевых операторов, поставщиков газа и крупных отраслевых клиентов. В случае дефицита газа в некоторых странах ЕС Германии, вероятно, придется приостановить промышленные производства, чтобы перенаправить газ в эти страны.