Интересные новости перед началом торгов
• Производитель золота и серебра «Полиметалл», владеющий активами в России и Казахстане, сообщил об изменении графика редомициляции и установил 7 августа 2023 года как дату ее окончания.
В сообщении компании говорится, что торги ее акциями на Лондонской фондовой бирже будут приостановлены после закрытия рынка 1 августа 2023 года.
В мае акционеры компании с основным листингом на LSE и регистрацией в Джерси с 2022 года одобрили перенос юрисдикции в дружественный России Казахстан.
«Полиметалл» ожидал завершение редомициляции 17 июля, но затем признал, что не укладывается в объявленный срок и сообщил о планах завершения переезда не ранее недели с 31 июля, пишет Reuters.
• Цены на нефть растут в пятницу, так как рынки оценивают перспективы экономического стимулирования в Китае после слабых статданных, а также снижение запасов в США и сокращение предложения со стороны ключевых производителей.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 08.05 мск выросли на 0,83%, до $80,3 за баррель, марки WTI – подорожали на 0,86%, до $76,3 за баррель.
Brent находится на пути к недельному повышению на 0,5%, а WTI – на 1,1%, что станет четвертой кряду неделей роста для обоих бенчмарков.
Слабые экономические показатели Китая сдерживали рост цен на протяжении всей недели.
Однако настроения на сырьевых рынках улучшились на фоне надежд на то, что Пекин примет дополнительные стимулирующие меры для поддержки экономики.
Поддержку ценам оказывают и свежие данные, включая замедление роста занятости в США, которые убедили многих инвесторов и аналитиков в том, что ожидаемое в июле повышение ставки Федеральной резервной системой будет последним в текущем цикле ужесточения.
Основные факторы предложения также оказали поддержку настроениям на рынке.
«Данные о сокращении поставок из Саудовской Аравии и России послужили толчком к росту цен в этом месяце», – отмечают аналитики ANZ Bank, пишет Reuters.
• Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги в четверг на отрицательной территории из-за резкого снижения акций Tesla и Netflix, опубликовавших квартальные отчеты. В то же время индекс Dow был в плюсе девятую сессию подряд благодаря скачку акций Johnson & Johnson, представившей сильный годовой прогноз.
Бумаги Tesla (TSLA) рухнули на 9,74%, продемонстрировав максимальное однодневное падение с 20 апреля, после того как автопроизводитель сообщил о сокращении валовой маржи во втором квартале до четырехлетнего минимума, а глава компании Илон Маск дал понять, что в неспокойные времена готов и дальше снижать цены на электромобили.
Акции Netflix (NFLX) подешевели на 8,41% после того, как компания отчиталась о выручке за второй квартал чуть ниже прогнозов.
«Последние новости от Tesla и Netflix, хотя это и не конец света, дают людям повод проснуться и подумать: "Может быть, мне не стоит гоняться за этими (модными) именами", – сказал Кен Полкари из Kace Capital Advisors. – Позвольте мне забрать часть денег со стола и переложить их в крупные скучные имена».
Несмотря на все это, Dow смог подняться за счет роста бумаг Johnson & Johnson (JNJ) на 6,07%: американский производитель лекарств повысил прогноз прибыли на 2023 год, сделав ставку на рост бизнеса медицинских устройств и спроса на онкологические препараты, в частности дарзалекса, сообщает Reuters.
• Рубль утром пятницы показывает небольшие отрицательные изменения за счет локального спроса на значительно подешевевшую накануне иностранную валюту, при этом рыночная активность и ликвидность невысоки в преддверии итогов сегодняшнего совета директоров Банка России по вопросам ДКП.
Помимо реакции на решение регулятора влияние на котировки далее также может оказывать и рыночное позиционирование на уикенд, причем за последнее время - в основном безопасное.
К 9.10 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 90,35, и рубль теряет 0,1%.
Пара евро/рубль к этому времени котировалась по 100,72, и здесь рубль теряет 0,2%. К юаню рубль дешевеет на 0,2%, котировки вблизи 12,60.
Российские рынки сегодня ждут повышения ключевой ставки ЦБР по итогам совета директоров Банка России на фоне ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий населения, причем некоторые аналитики допускают нестандартный шаг повышения на значительную величину, что формально должно поддерживать национальную валюту.
На стороне рубля при этом продолжает выступать относительно высокий уровень нефтяных цен и налоговый фактор, пишет «Рейтер».
• Тинькофф банк продолжит торги бумагами США благодаря их переводу в неподсанкционную инфраструктуру, о которой было объявлено еще в феврале этого года. Об этом ТАСС сообщил источник в банковских кругах.
Ранее сегодня США и Канада ввели санкции против Тинькофф банка. В телеграм-канале «Тинькофф инвестиции» сообщили, что подготовились к любым возможным событиям. «Торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, продолжатся в стандартном режиме», – рассказали там.
Как пояснил собеседник ТАСС, торги по всем номинированным в долларах ценным бумагам продолжатся в стандартном режиме, так как ранее бумаги были переведены в неподсанкционную инфраструктуру за периметром Тинькофф банка.
Карты Тинькофф банка 20 июля перестанут работать за границей, банк советует снять наличные.
«В России карта продолжает работать на территории страны без изменений. В другой стране рекомендуем снимать наличные в ближайшее время, так как сегодня карта перестанет работать», – говорится в сообщении.
• Российский частный газодобытчик «Новатэк» наступает на пятки монополисту в сфере экспорта трубопроводного газа «Газпрому» и может вскоре стать крупнейшим поставщиком топлива из РФ в Европу благодаря росту поставок сжиженного природного газа.
Из-за разлада Москвы с Западом «Газпром» утратил статус крупнейшего в мире поставщика природного газа за рубеж, к которому шел полвека, экспортировав за эти годы более 5 триллионов кубометров газа. Обладая с 2006 года эксклюзивным правом на экспорт газа из России, «Газпром» делал ставку на трубопроводы, в то время как «Новатэк» получил от государства карт-бланш на развитие СПГ, запустив свой первый проект на Ямале в 2017 году.
Согласно расчетам «Рейтер», поставки «Газпрома» в Европу с 1 января по 15 июля составили около 13,8 млрд кубометров, из которых на СПГ с Портовой пришлось около 400 млн кубометров. Данные Refinitiv Eikon показывают, что экспорт СПГ «Новатэка» в Европу с его двух заводов – «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк2 за этот период составил 12,34 млрд кубометров, приблизившись к уровням поставок государственного гиганта.
«В долгосрочном плане «Газпром», скорее всего, навсегда потерял 65-75% исторической доли на европейском рынке, а цены на газ будут медленно снижаться и в среднем составят менее $400 за 1 000 кубометров», – написал в своем отчете аналитик БКС Рон Смит.
• Правительство России ожидает стабилизации оптовых цен на бензин, так как НПЗ вскоре должны выйти с ремонтов и наполнить рынок предложением. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.
«Сейчас должны выйти заводы с ремонтов, соответственно объемы поступления [топлива] на биржу увеличится, ситуация стабилизируется», – сказал он.
• Мосбиржа запустила расчет и публикацию первого в РФ индекса складской недвижимости на основе данных о стоимости таких объектов. Код индекса – CREI, сообщается на сайте торговой площадки.
«При расчете индекса будут учитываться данные об объектах, построенных не ранее 2010 года, общей площадью не менее 20 тысяч кв. м. Категория объекта – сухой или мультитемпературный склад, класс объекта – «А». База для расчета может изменяться вслед за появлением и исключением объектов из перечня поставщиков данных», – говорится в сообщении.
Параллельно с ценовым индексом Мосбиржа также запустила индекс складской недвижимости полной доходности, который будет учитывать доход от сдачи в аренду складской недвижимости. Код индекса полной доходности – CREITR, пишет ТАСС.
• Американский предприниматель Илон Маск в четверг потерял $20,3 млрд после падения акций принадлежащей ему компании по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Состояние Маска сократилось до $234,4 млрд, что является седьмым крупнейшим спадом в истории согласно индексу Bloomberg. Причиной стало падение на 9,7% акций Tesla после заявлений Маска о том, что компания может быть вынуждена продолжить снижать цены на свою продукцию, пишет ТАСС.
• Фьючерсы на нефть марки Brent на утро 9.45 мск торговались на уровне $80,44 за баррель, а марки WTI на уровне $76,43 за бочку.
• Доллар стоит порядка 90,36 рублей, а за юань дают 12,60 рубля.
• Золото продают по $2 012 за унцию, а серебро по – $25,05.
Элвис Марламов назвал риски для акций Сбербанка
О перспективах «Сургутнефтегаза», Сбербанка и «Белуги» рассказал глава компании Alenka Capital Элвис Марламов.
С начала года рубль ослаб по отношению к доллару на 32%, до 91,13 рубля. Марламов считает, что ослабление рубля должно радовать инвесторов, так как слабый курс выгоден компаниям-экспортерам. Вдвойне от этого выиграет «Сургутнефтегаз», его валютная «кубышка» подвергнется переоценке. Сейчас акции компании торгуются дешевле денежной позиции.