Российский фондовый рынок к середине сессии после попыток роста в течение дня вернулся к снижению в отсутствии масштабных общерыночных бычьих драйверов. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск снизился на 0,15%, до 2600,69 пункта вслед за падением до 2579 пунктов – самого низкого значения с декабря прошлого года. Индекс РТС потерял 0,15%, до 1000,34 пункта после достижения 992 пунктов – минимума с апреля текущего года.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине сессии ослабевал на 0,8%, до 11,58 руб. Доллар и евро на Форекс росли на 0,5-1,1%, находясь на 83,16 руб и 97 руб соответственно. Американская валюта показывала опережающие темпы укрепления на фоне её восстановления на мировом рынке.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали акции М. Видео (+4,89%), котировки ПИК (+3,66%), бумаги ТМК (+3,30%), акции Самолета (+3,26%), котировки Инарктики (+2,66%), обыкновенные акции Ростелекома (+2,60%).
Самолет сегодня объявил о росте объема продаж первичной недвижимости в 3-м квартале текущего года на 54% г/г и снижении показателя за 9 месяцев текущего года на 10% г/г. В Самолете при этом подтвердили план по выходу на объем продаж по итогам 2025 года не ниже уровня 2024 года.
Акции М. Видео возобновили повышение после сообщений прошлой недели о возможном увеличении доли в ритейлере китайским JDcom. В сентябре при этом котировки М. Видео падали до минимума с апреля 2009 года (55,95 руб) на фоне новостей о намерении провести допэмиссию в размере 1,5 млрд акций против находящихся на данный момент в обращении 180 млн акций. Совет директоров ритейлера также предложил поменять формат допэмиссии с закрытой на открытую: собрание акционеров по данному вопросу пройдет 13 октября. М. Видео посредством допэмиссии пытается снизить долговую нагрузку, а за 1-е полугодие 2025 года сообщила о получении убытка по МСФО в размере 25,15 млрд руб против убытка 10,3 млрд руб годом ранее.
С технической точки зрения акции М. Видео на прошлой неделе пытались снять среднесрочную перепроданность, но все еще остаются ниже 64 руб, где проходит нижняя полоса Боллинджера недельного графика. Показания дневного графика при этом нейтрализовались с ближайшим важным сопротивлением у 70 руб, а далее – у 87 руб (верхняя полоса Боллинджера): рассчитывать на развитие коррекционного восходящего движения стоит не ранее стабилизации выше указанных отметок. Линия медвежьего тренда, берущего начало в марте 2024 года, на данный момент проходит у 98 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и может стать целью роста бумаг при улучшении настроений. Стабилизация ниже минимума текущего года 55,95 руб, в то же время, откроет дорогу к движению в район следующих поддержек 48,50 руб, 41 руб и ниже. Краткосрочные риски для котировок сосредоточены на предстоящей допэмиссии, негативный эффект которой может сглаживать интерес китайской JDcom, а также возможное улучшение настроений на фондовом рынке в РФ. В целом краткосрочные технические риски по акциям М. Видео все еще преобладают медвежьи, но попытки выкупа бумаг у текущих уровней на высоких объемах могут служить воодушевляющим сигналом, предвещающим развитие восходящей коррекции.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги банка «Санкт-Петербург» (-3,80%), акции Новатэка (-3,06%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-1,50% и -0,97%), бумаги РусГидро (-1,12%).
Акции банка «Санкт-Петербург» падали после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие 2025 года. Поддерживающим бумаги эмитента фактором в ближайшие месяцы, однако, может стать обратный выкуп акций на общую сумму 5 млрд руб, который начался сегодня и продлится до 20 мая 2026 года.
Без дивидендов за 1-е полугодие текущего года сегодня также торгуются акции Новатэка.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии отступил от минимума дня и терял около 0,1%, ожидая новых драйверов движения у достигнутого на прошлой неделе исторического максимума 5674 пункта. Опубликованные сегодня данные при этом показали замедление темпов роста розничных продаж еврозоны в августе с 2,1% до 1% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии оставались в плюсе и прибавляли около 1%, пытаясь устоять выше 65 долл после решения ОПЕК+ увеличить нефтедобычу с ноября лишь на 137 тыс барр/день. Некоторые участники не исключали наращивания производства сразу на 500 тыс барр/день.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ ускорили рост и прибавляли около 0,3%, сохраняя курс на обновление рекордных максимумов в условиях стабильности крупнейшей экономики мира, несмотря на текущий шатдаун.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)
- Сенат США проголосует по сделке финансирования правительства
- банк «Санкт-Петербург» начинает выкуп акций
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в понедельник не показывали значительных изменений, консолидируясь недалеко от исторических максимумов. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня после попыток восстановления вернулись к снижению, продолжая ощущать недостаток в масштабных бычьих драйверах и ожидая согласования 19-го пакета антироссийских санкций.