В среду, 25 марта, основные мировые фондовые индексы торгуются в «зеленой зоне». Улучшению настроений на рынках способствовали сообщения о продолжающихся дипломатических усилиях Штатов по урегулированию ближневосточного конфликта. Так, по данным издания Axios, США направили Ирану план из 15 пунктов для прекращения боевых действий, и уже в этот четверг в Пакистане могут состояться переговоры между двумя странами. Впрочем, до реальной разрядки напряженности в регионе, судя по всему, еще далеко. Тегеран заявляет, что по-прежнему не доверяет мирным инициативам США, а СМИ сообщают о продолжающемся наращивании американской военной группировки в регионе и сохраняющейся возможности наземной операции против Ирана. Однако участники рынков, судя по всему, уже устали от продолжающегося более трех недель конфликта и надеются на его деэскалацию, что выразилось в том числе в новом снижении цен на нефть, которые откатились ниже $100 за баррель марки Brent.
Во вторник основные фондовые индексы США снизились в пределах 0,8%, но сегодня фьючерсы на них торгуются в заметном плюсе. На биржах Азии преобладают позитивные настроения, с ощутимого повышения началась торговая сессия в Европе. Из региональных экономических новостей отметим данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, согласно которым потребительские цены в стране в феврале выросли на 3% (г/г) − инфляция осталась на январском уровне, минимальном с марта прошлого года, и совпала со средним прогнозом аналитиков. В течение дня инвесторы будут ждать публикации данных по динамике цен на экспорт и импорт в США за февраль, еженедельного отчета EIA по запасам углеводородов в Штатах, а также выступления представителя ФРС Стивена Мирана.
По состоянию на 12:15 мск индексы МосБиржи и РТС теряли примерно по 0,1%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 1,51%. Китайский CSI 300 поднялся на 1,40%, гонконгский Hang Seng − на 0,87%. Фьючерс на S&P 500 увеличился на 0,58%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 3 б.п. до 4,33%. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent упала на 5,68% до $98,6 за баррель.
В США во вторник акции инвесткомпании Jefferies подорожали на 2,5% на новости о том, что ее может купить японский финансовый конгломерат Sumitomo Mitsui Financial Group. Котировки бумаг производителя продуктов питания Smithfield Foods выросли на 4,3% благодаря хорошей квартальной отчетности компании. Капитализация биофармацевта Gilead Sciences, которая сообщила о покупке фармкомпании Ouro Medicines за $2,18 млрд, повысилась на 0,2%. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавили в стоимости 0,1%.
На торгах в Гонконге лидерами повышения стали акции интернет-компаний Meituan (+13,8%), JD.com (+4,9%) и Alibaba (+4,2%), производителя бутилированной воды Nongfu Spring (+8,9%), производителя мясных продуктов WH Group (+7,1%), производителя электрооборудования Techtronic Industries (+3,6%), автоконцерна Li Auto (+4%). В то же время стоимость бумаг производителя игрушек Pop Mart рухнула на 22,3% на фоне разочаровывающей отчетности компании.
В Европе акции британского производителя алкоголя Diageo выросли в цене на 1,3% на сообщении о том, что он договорился о продаже индийской команды по крикету Royal Challengers Bengaluru консорциуму инвесторов во главе с Blackstone за 166,6 млрд рупий ($1,77 млрд).
Российские фондовые индексы слабо понижаются в среду, внимание отечественных инвесторов остается сфокусированным на ситуации на рынке нефти через призму обстановки на Ближнем Востоке, где наметилась определенная деэскалация напряженности. Так, по информации СМИ, уже в ближайшие дни могут состояться переговоры между США и Ираном по прекращению боевых действий. Это привело к новому снижение цен на нефть, что оказывает определенное давление на российский рынок. Впрочем, пока говорить о каком-то реальном прогрессе в урегулировании конфликта явно преждевременно, и высокая волатильность на рынке нефти, вероятно, будет сохраняться. При этом определенную поддержку российским акциям оказывают ожидания продолжения смягчения монетарной политики в стране после вчерашнего заявления Минфина о планах отложить до следующего года изменение цены отсечения в бюджетном правиле, что должно ослабить давление на рубль, и слов главы Банка России о том, что влияние повышение ставки НДС на инфляцию оказалось меньше ожиданий регулятора.
В лидерах снижения к середине дня находились акции «Самолета» (-3,7%), «М.видео» (-2,3%), «Мечела» (ао -2,1%, ап -2%), «РуссНефти» (-1,8%) «Совкомфлота» (-1,7%), «Русала» (-1,3%), «Магнитаи» (-1,2%). В плюсе между тем торговались бумаги «Селигдара» (+2,6%), «Юнипро» (+2,1%), ОГК-2 (+1,6%), «Группы Позитив» (+1,3%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи продолжил движение вниз после того, как ранее он оттолкнулся от верхней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения снижения с целью на поддержке 2800 пунктов, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 после существенной коррекции смог удержаться выше важной поддержки 6540 пунктов. В связи с этим можно рассчитывать на формирование отскока с целью на уровне 6800 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 в ходе отскока от поддержки 560 пунктов протестировал уровень сопротивления 585 пунктов. Если удастся закрепиться выше него, целью дальнейшего подъема станет 50-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 610 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 после заметного снижения нашел поддержку вблизи нижней границы среднесрочного горизонтального канала 4480-4760 пунктов. Ожидаем формирования подъема с первой целью на 50-дневной скользящей средней, пролегающей около 4680 пунктов.