Личные финансы / Financial One

НАУФОР и FPSB займутся сертификацией финансовых советников

НАУФОР и FPSB займутся сертификацией финансовых советников Фото: monetagroup.com
7467

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) вместе с ведущей международной ассоциацией Financial Planning Standards Board (FPSB, Совет по стандартам финансового планирования) намерена выдавать сертификаты высшей пробы для финансовых советников. Учебная программа будет полностью адаптирована под российские реалии.

НАУФОР и FPSB подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сертификации специалистов по финансовому планированию. Сотрудничество предусматривает разработку на основе опыта FPSB российских стандартов в области финансового консультирования и планирования, а также адаптацию программ подготовки FPSB к российскому законодательству.

Financial Planning Standards Board является глобальной ассоциацией, которая проводит сертификацию консультантов по личному финансовому планированию. Сертификаты FPSB признаются по всему миру и адаптированы к особенностям законодательства каждой из стран, где работает организация. 

У организации есть представительства в 26 странах, 170 тысяч специалистов уже получили сертификаты CFP, который хоть и не является обязательным, однако во многих странах он воспринимается как знак качества для инвестора и работодателя. По словам главы НАУФОР Алексея Тимофеева, основная задача сертификации – повышение доверия населения к финансовому рынку (и финсоветникам в частности), так что авторитет FPSB пригодится.

Программа FPSB делится на три уровня – всего 240 часов обучения и 6-часовой экзамен. НАУФОР не исключает, что сделает первый уровень сертификации обязательным для членов своей СРО, поскольку он подразумевает наличие базовых знаний по финансовому консультированию.

Второй уровень шире: он подразумевает также помощь в планировании пенсии и других сфер финансов.

Третий уровень выходит за пределы финансового рынка. Пройдя его, специалист становится способен составить индивидуальный финансовый план с учетом долговой нагрузки, инвестиционных задач, регулярных налоговых выплат клиента и т.д.

В течение этого года, пока поправки в закон о финансовых советниках будут проходить утверждение, НАУФОР намерен адаптировать первый этап программы под российские реалии. Так как ассоциация стала партнером FPSB в России, именно НАУФОР впоследствии также будет принимать экзамены.

Как пояснил президент FPSB Нойл Майе, стоимость программы для россиян еще не определена, так как во всех странах свои тарифы. Например, в Соединенных Штатах обучение на первый сертификат обойдется в $4 тысячи, еще около $700 стоит сам экзамен.

В США сертификаты CFP не являются обязательными. Чтобы работать, финансовому консультанту достаточно иметь лицензию. Однако они широко распространены, так как являются частым требованием со стороны работодателя. Кроме того, FPSB имеет право экзаменовать специалиста на получение лицензии финансового советника. «По этой причине, когда речь идет о спорных ситуациях с финансовыми советниками, у которых есть сертификат CFP, SEC, которая регулирует их деятельность, часто работает совместно с FPSB», – пояснил FO Майе Нойль.

В России, по его словам, все пока находится в начальной стадии, и пока имеет смысл говорить не об уровне подготовки кадров, а о возможностях, которые открываются перед теми, кто хочет стать независимым финансовым советником.




Теги: НАУФОР, FPSB

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Что важного сказал Путин на ПМЭФ – ключевые тезисы
    Автор: Яна Кудрявцева 20.06.2025 18:08
    807

    Президент Владимир Путин заявил, что российская экономика демонстрирует устойчивый и качественный рост. Он сообщил об этом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.more

  • Какие компании заменят «Селигдар» и «Мечел» в индексе Мосбиржи
    Автор: Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 20.06.2025 17:53
    759

    На Московской бирже 20 июня вступают в силу изменения в составе фондовых индексов в рамках плановой квартальной ребалансировки.more

  • Сбудется ли прогноз Романа Андреева про укрепление рубля
    Автор: Елена Болотина 20.06.2025 16:13
    839

    Финансовый аналитик и опытный трейдер Роман Андреев в интервью на своем канале «Vernikov100 – инвестирование» дал обстоятельный комментарий по ситуации на фондовых и сырьевых рынках, а также поделился взглядом на перспективы рубля и американского рынка. В центре обсуждения оказались нефтяные бумаги, движение индекса Мосбиржи, возможное поведение нефти до конца года и долгосрочные сценарии по доллару.more

  • Что конфликт между Израилем и Ираном означает для рынка США
    Автор: Яна Кудрявцева 20.06.2025 15:50
    820

    На фоне растущей геополитической напряженности инвесторы заняли оборонительные позиции. Риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке привели к снижению основных фондовых индексов американского рынка, умеренному росту цен на нефть и золото, а также к повышенному спросу на защитные активы, включая доллар и гособлигации.more

  • Удастся ли iOS 26 спасти акции Apple
    Автор: Яна Кудрявцева 20.06.2025 15:40
    802

    Apple представила ряд новых функций для iPhone, Mac и других устройств на ежегодной конференции разработчиков WWDC. Однако инвесторы остались равнодушны: акции компании снизились более чем на 1% сразу после мероприятия.more