Цены на нефть стабильны перед встречей ОПЕК+ и выходом данных EIA по запасам углеводородов.
Во вторник октябрьские фьючерсы Брент (дата экспирации по ним наступила вчера) в течение дня котировались приблизительно по $73,00 за баррель и завершили торги на отметке $72,99, то есть на $0,42 ниже итогового значения понедельника. При этом цена ноябрьских контрактов (которые сегодня стали ближайшими) колебалась вблизи $72,00 за баррель, а к концу дня отступила до $71,63, снизившись по сравнению с понедельником на $0,6. Инвесторы оценивали перспективы наращивания нефтедобычи участниками ОПЕК+ и ее восстановления в США после урагана «Ида».
Вчерашние данные по настроениям американских потребителей оказались негативными для нефтяного рынка. В августе соответствующий индикатор упал до минимального уровня за последние шесть месяцев, что связано с опасениями по поводу нового штамма коронавируса, инфляции и перспектив экономики в целом.
Сегодня с утра котировки ноябрьских фьючерсов Брент держатся вблизи $72,00 за баррель. Индекс PMI для производственного сектора Китая в августе оказался слабым, а еженедельные данные Американского института нефти (API) были неоднозначными: запасы нефти и дистиллятов сократились (соответственно на 4,05 млн баррель и 1,96 млн баррелей), а запасы бензина выросли (на 2,7 млн баррелей). В среду ожидается еженедельная статистика по запасам углеводородов от Управления энергетической информации США (EIA).
Впрочем, эта данные едва ли привлекут большое внимание, поскольку они будут отражать изменение запасов в период до того, как на американское побережье обрушился ураган «Ида». Кроме того, в ряде стран выходят производственные индексы PMI за август, которые, вероятно, разочаруют инвесторов на фоне распространения дельта-штамма COVID-19 и перебоев в цепочках поставок. Главным событием для нефтяного рынка сегодня, бесспорно, будет виртуальное совещание министров ОПЕК+ (министры стран - участниц соглашения теперь чаще проводят встречи, чтобы иметь возможность оперативно корректировать стратегию с учетом изменчивых рыночных условий).
Мы полагаем, что ОПЕК+ увеличит совокупный суточный объем добычи в октябре на 0,4 млн баррелей в сутки в соответствии с июльскими договоренностями. В последнее время цены на нефть были подвержены волатильности – на них повлияли данные о менее высоком, чем ожидалось, спросе в Азии, а также о заболеваемости коронавирусом в США и других странах. Однако сейчас котировки Брент снова закрепились выше $70,00 за баррель. Настрой инвесторов улучшается, поскольку в США маржа нефтепереработки выросла после урагана «Ида», а в Китае ожидается ощутимый рост потребления углеводородов (после того как в этой стране удалось блокировать последнюю волну COVID-19).
Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказал ряд других проблем, отразившихся на глобальном уровне предложения. Хотя заболеваемость коронавирусом в США растет, ожидается, что окончательное одобрение вакцины Pfizer американским регулятором обеспечит рост числа вакцинированных, а это, в свою очередь, ослабит опасения, что эпидемия негативно скажется на спросе в Северной Америке. Все эти факторы должны убедить ОПЕК+ не отказываться от планов по наращиванию добычи в октябре.
Некоторые из участников ОПЕК+ обеспокоены в связи с предстоящим увеличением добычи в период, когда в Азии растет заболеваемость коронавирусом, а темпы вакцинации остаются низкими. Однако на данный момент пока нет достаточно весомых аргументов, которые могли бы помешать запланированному на октябрь наращиванию добычи. Впрочем, мы ожидаем, что опасения, связанные с уровнем спроса в Азии, будут обсуждаться на сегодняшнем совещании? и не исключаем, что в дальнейшем ОПЕК+ сделает паузу и приостановит повышение квот - вероятнее всего, это может произойти зимой или уже в ноябре, в зависимости от ситуации на рынке.
На наш взгляд, с учетом многочисленных негативных факторов и при условии, что ОПЕК+ не откажется от постепенного увеличения добычи, сегодня котировки Брент могут испытывать давление и к концу дня могут отступить до $71,00 за баррель. С точки зрения теханализа можно даже допустить, что они упадут до $70,50 за баррель, поскольку рынок уже пробил уровень поддержки $71,86.
Инвестиции в компании «космической революции» – отличный способ получить высокую доходность
Колумнист MarketWatch и управляющий хедж-фондом Коди Уиллард представил обновленный обзор на Rocket Lab, Black Sky, Redwire и SpaceX.
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Вот свежая информация о некоторых компаниях, о которых я рассказываю на Marketwatch и в большинстве из которых у меня есть позиции.
Есть буквально тысячи акций, не относящихся к S&P 500, которые упали на 70% и более с момента достижения максимумов в начале этого года. Много спекулятивных денег было выведено из оборота, и я продолжаю находить отдельные возможности для покупки отличных акций по очень разумным ценам.