Американские фондовые индексы преимущественно росли, несмотря на сохраняющуюся волатильность: S&P 500 прибавил 0,4%, Nasdaq Composite — 0,7%, тогда как Dow Jones завершил сессию практически без изменений. Умеренный оптимизм инвесторов поддержали сильные отчеты ведущих банков — Bank of America сообщил о росте прибыли на 23%, а Morgan Stanley — на 45% за квартал благодаря высокой активности на рынке сделок и рынках капитала.
Дополнительный импульс дала риторика главы ФРС Джерома Пауэлла, который отметил «усиление рисков для рынка труда», что рынок воспринял как дополнительный сигнал в пользу скорого снижения ставки. Ожидания смягчения политики уже на ближайшем заседании практически учтены в ценах: вероятность декабрьского снижения ставки оценивается рынком в 96%.
В то же время настроения на Уолл-стрит сдерживались продолжающимися торговыми трениями между США и Китаем: Дональд Трамп вновь пригрозил введением эмбарго на китайское растительное масло в ответ на сокращение закупок американской сои, а также на фоне новых санкций КНР против пяти американских «дочек» Hanwha. Несмотря на это, Минфин США выразил надежду на прогресс в торговом диалоге и анонсировал возможную встречу Трампа и Си Цзиньпина до конца месяца. Дополнительный фактор неопределенности — продолжающийся шатдаун правительства и подготовка к новым федеральным сокращениям расходов.
Лидером дня вновь стала AMD: акции компании выросли на 9,4% после известий о многолетнем многомиллиардном контракте с OpenAI и соглашении с Oracle на поставку 50 000 GPU для облачных AI-инфраструктур, что продолжило волну оптимизма вокруг сектора искусственного интеллекта.
В Азии торги завершились преимущественно на позитивной ноте: региональные индексы обновили исторические максимумы или оставались у локальных пиков на фоне сильной корпоративной отчетности, ожиданий смягчения монетарной политики и позитивных новостей по торговым переговорам.
В Японии Nikkei 225 вырос на 1,27%, а Topix прибавил 0,62%, продолжив подъем на фоне позитивных корпоративных отчетов и ожиданий снижения ставок в США. Внимание инвесторов также привлечено к политической неопределенности: правящая Либерально-демократическая партия собирается выбрать нового премьер-министра 21 октября, что добавляет интриги внутреннему фону. Лидерами роста стали акции технологических гигантов — SoftBank Group (+8,6%), Disco (+2,5%), Tokyo Electron (+4,1%), а также тяжеловесы Mitsubishi Heavy Industries (+3,5%), Fujikura (+4%) и Tokyo Electric Power (+5,1%).
В Австралии S&P/ASX 200 прибавил 0,9%, впервые закрепился выше 9000 пунктов и обновил исторический максимум. Росту способствовали данные об увеличении безработицы (что усиливает ожидания снижения ставки), а также ралли в финансовом и строительном секторах: Macquarie Group (+5,1%) на новостях о крупной AI-сделке, ANZ Group на максимумах за десятилетие. Активность наблюдалась и в золоторудных компаниях (+2,2%), а сектор недвижимости показал лучшую динамику с апреля (+2,8%).
В Китае Shanghai Composite подрос на 0,1%, Shenzhen Component снизился на 0,25% под влиянием эскалации торгового конфликта с США. Дональд Трамп подтвердил, что торговая война продолжается, однако Минфин США дал понять, что перемирие может быть продлено, если Китай откажется от новых экспортных ограничений на редкоземельные металлы. На корпоративном фронте технологический сектор в плюсе — акции компаний, связанных с AI и полупроводниками, поддержаны сильной отчетностью TSMC и спросом на «умные» чипы. Индекс CSI 300 подрос на 0,3% до 4620. Инвесторы ждут новых сигналов по экономической политике перед предстоящим пленумом ЦК КПК.
В Южной Корее индекс Kospi прибавил 2,49%, закрывшись на историческом максимуме в 3748 пунктов. Рынок поддержан ожиданиями скорого соглашения по тарифам между США и Республикой Корея, а также ралли в полупроводниках и автопроме: Samsung Electronics обновил максимум (+2,42%), SK Hynix (+6,63%), LG Energy Solution (+8,67%), Hyundai Motor (+7,83%), Kia (+7,03%). Оптимизм усиливают ожидания снижения тарифов на корейский экспорт и роста инвестиций в технологический сектор.
Европейские фондовые индексы демонстрируют сдержанную динамику: STOXX 50 и STOXX 600 колеблются у нулевых отметок после роста накануне. Инвесторы ожидают новых драйверов, одновременно переваривая свежий поток корпоративной отчетности. В фокусе — ASML Holding, акции которой прибавляют 1,5% и растут четвертую сессию подряд, а также мощный скачок котировок Nestlé (+7,5%) на фоне органического роста продаж и анонса масштабного сокращения рабочих мест.
Сильные результаты показывают Sartorius (+11%), повысивший прогноз на год, тогда как Pernod Ricard (+0,6%) остается в плюсе несмотря на 7,6% падение органических продаж. В числе аутсайдеров — ABB Group (–0,6%) после слабых результатов и Whitbread (–7%) на фоне снижения и выручки, и прибыли.
Внимание трейдеров также приковано к политической ситуации во Франции: премьер-министр Себастьян Лекорню сегодня проходит испытание на устойчивость, ожидается, что он переживет сразу два вотума недоверия благодаря решению приостановить спорную пенсионную реформу.
Российский рынок акций в четверг открылся снижением: индексы МосБиржи и РТС просели на 0,4% на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и роста опасений относительно возможной паузы в смягчении кредитно-денежной политики ЦБ РФ из-за ускорения инфляции. К 12:15 по мск Индекс МосБиржи торгуется вблизи уровней открытия — на отметке 2534 пунктов.
Рынок крайне чувствителен к политическим сигналам. Сохраняется внимание к возможному расширению санкций ЕС, в частности в отношении энергетического сектора, а также к обсуждению судьбы замороженных отечественных активов на Западе. Внешний — и особенно внутренний — политический диалог с США остается неопределенным: Москва ожидает реакции Вашингтона после недавних консультаций по Украине, а параллельные заявления Вашингтона усугубляют нервозность, учитывая обсуждение дополнительных поставок военной техники Киеву.
Параллельно на рынке присутствует фактор нестабильности из-за внешнеторговых заявлений. Обсуждается возможность уменьшения закупок российской нефти со стороны Индии и усиление давления на энергетический экспорт в результате координации между Западом и крупными мировыми покупателями.
На макроуровне инвесторы фиксируют ускорение инфляции в октябре, что только усиливает осторожный тон Банка России и Минэкономразвития по темпам возможного смягчения ДКП. Рынок получает сигналы о том, что дальнейшее снижение ставки будет происходить гораздо медленнее и более осторожно, особенно в условиях продолжающегося давления со стороны цен и эффекта от будущего повышения НДС.
Лидеры роста: «Соллерс» (+2,40%), ПИК (+1,38%), «Магнит» (+1,23%), «М.видео» (+1,06%), НЛМК (+0,62%), «Озон» (+0,56%), ОГК-2 (+0,56%), «Камаз» (+0,50%), «Ростелеком» (+0,48%), ДВМП (+0,38%).
Лидеры падения: «ИнтерРАО» (–2,49%), «Россети Ленэнерго» (–1,70%), «Россети» (–1,50%), «Россети Центр и Приволжье» (–1,39%), «Новатэк» (–1,34%), ВК (–1,20%), ТГК-1 (–0,64%), «Полюс» (–0,62%), «НоваБев» (–0,61%), «Сегежа» (–0,61%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи торгуется у поддержки на 2521. Перепроданность в сочетании с отсутствием новых позитивных драйверов делает покупки на отскок рискованным сценарием. Ближайшая перспектива — движение в боковике 2520–2640 пунктов с высокой чувствительностью к новостному фону.
S&P 500
Индекс S&P 500 остается в фазе восстановления после резкой просадки в пятницу, закрывшись на уровне 6671 пункт. В краткосрочной перспективе динамика рынка будет определяться реакцией на тест сопротивления вблизи исторических максимумов, а также способностью покупателей удержать поддержку 6600.
Euro STOXX 600
STOXX 600 торгуется около 568,7 пункта и продолжает восстановление после краткосрочной коррекции, сохраняя потенциал для дальнейшего плавного роста в рамках среднесрочного восходящего тренда. RSI (59,7) подтверждает отсутствие перегретости, рынок выглядит устойчивым: после пятничного отката спрос возвращается к поддержке на уровне 565 пунктов. Это формирует благоприятную техническую картину для продолжения умеренного восходящего движения в ближайшие сессии.
CSI 300
Индекс CSI 300 протестировав сопротивление 4650, закрыл сессию на отметке 4618. Наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе представляется дальнейшее охлаждение индекса, при котором быкам будет важно удержать 4540 пунктов.