Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом разнонаправленны, а цены на нефть пытаются восстановиться от локальных минимумов. Фьючерсы на золото продолжают обновлять исторические пики и поднялись до 4255 долл/унц, а фьючерсы на серебро – до 52,86 долл/унц.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне после колебаний в течение дня завершились преимущественным ростом трех основных индексов в пределах 0,7% во главе с высокотехнологичнымNasdaq. Сессия была волатильной, а S&P 500 смог стабилизироваться выше сопротивления 6655 пунктов, что увеличивает шансы рынка на возвращение к рекордным максимумам. Инвесторы продолжали оценивать торговые и экономические новости: на данный момент торговый конфликт между США и Китаем усиливается, а шатдаун продолжается. В то же время покупкам помогали надежды на дальнейшее снижение процентной ставки ФРС, а также сильные квартальные результаты крупнейших банков.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Рынок до конца недели, очевидно, определится с направлением краткосрочного движения, при этом публикация инфляционных данных была отложена в связи с приостановкой работы правительства.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,9%, который стремился к историческому пику 5674 пункта на фоне улучшения общемировых настроений. Опубликованные в четверг данные при этом показали замедление темпов роста ВВП Великобритании в августе с 1,5% до 1,3% г/г при сокращении промышленного производства на 0,7% г/г и расширении дефицита торгового баланса.
На торгах в Азии с утра не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 увеличился на 1,1%. Австралийский ASX 200 вырос на 0,8%, обновив рекорд в надежде на смягчение позиции центробанка после данных о росте безработицы в стране в сентябре с 4,3% до 4,5%. Биржи Китая преимущественно снижаются в пределах 0,5%, продолжая отыгрывать риски торговой эскалации. Гонконгский Hang Sengпадает на 0,5%, оставаясь в рамках нового краткосрочного нисходящего тренда ниже 26 000 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром прибавляют чуть менее 1% после падения на аналогичную величину накануне, когда цены, однако, удержались выше достигнутого днем ранее минимума с начала мая 61,50 долл/унц. В среду Трамп заявил, что Индия готова прекратить покупки нефти из РФ, что стало бы бычьим для котировок фактором. Китай, в свою очередь, на данный момент дает понять, что не поддастся внешнему давлению в вопросе импорта энергоресурсов. Сегодня в течение дня участники ждут публикации данных Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
События дня:
- торговый баланс еврозоны в августе (12.00 мск)
- розничные продажи США в сентябре (15.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре (15.30 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (19.00 мск)
- индекс цен производителей России в сентябре (19.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
- ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка
- выступление Путина на Российской энергетической неделе
- встреча министров финансов управляющих центральных банков стран Большой двадцатки
- акции НоваБев последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2025 г
- операционные результаты КЦ X5 за 3-й кв 2025 г
- квартальные результаты Bank of NY Mellon, U.S. Bancorp, Travelers, KeyCorp
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне по итогам основной сессии выросли на 0,15% и 1,6% соответственно, при этом рублевый индикатор в течение дня опускался к годовому минимуму 2521 пункт, от которого перешел к технической коррекции. Долларовый РТС продолжает получать валютную поддержку и стремился к сопротивлению 1025 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне вырос на 0,9%, до 10,98 руб, обновив максимум с июля. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 78,83 руб и 91,72 руб соответственно (79,95 руб и 92,68 руб в предыдущий рабочий день), также отразив повышение рубля к обеим валютам. Силуанов в среду при этом связал укрепление рубля с более жесткой монетарной политикой ЦБ РФ и снижением импорта.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может сохранить склонность к постепенному снижению на фоне актуальности рисков эскалации украинского конфликта в связи с ужесточением позиции США и санкционного давления Европы. Покупателям в подобных условиях остается надеяться разве что на отдельные корпоративные истории, которыми на фоне дальнейшего ралли цен на драгоценные металлы могут оставаться золотодобытчики и Норникель. Банк «Санкт-Петербург» с утра сообщил о падении чистой прибыли по РСБУ в 3-м квартале текущего года на 58,8% г/г, а за 9 месяцев – на 16,9% г/г, что предупреждает об ухудшении дивидендных перспектив кредитора, который, впрочем, в попытке стабилизировать акции проводит очередной байбэк.