Московская биржа опубликовала отчетность за 2016 год

Операционный доход и чистая прибыль торговой площадки снизились на фоне падения процентных ставок, однако выручка от торговой комиссии, наоборот, выросла.

В четверг, 2 марта, Московская биржа опубликовала свою отчетность по МСФО за 2016 год. Операционные доходы торговой площадки снизились на 5,3% по сравнению с 2015 годом и составили 43,57 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 9,6%, до 25,18 млрд рублей. Снижение показателей связано с падением на 15,6% (до 23,7 млрд рублей) процентных доходов от размещения клиентских средств, а также снижением процентных ставок.

В то же время биржа собрала рекордный объем комиссионных – 19,8 млрд рублей (рост на 11,3%). Основной вклад в комиссинный урожай внесли срочный, денежный рынок и рынок облигаций, в то время как сборы с рынка акций продолжают из года в год снижаться на фоне роста российского рублевого индекса ММВБ до исторических максимумов.

Показатель EBITDA уменьшился на 8% и составил 33,60 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA снизилась в 2016 году до 77,1% с 79,4% в предыдущем году.

Операционные доходы Московской биржи

Операционные доходы компании составили 43,57 млрд рублей (-5,3% по сравнению с 2015 годом). Комиссионный доход вырос на 11,3% за счет роста комиссий на денежном рынке (+24,8%), срочном (+39,5%) и рынке облигаций (+25,4%).

Комиссионные доходы Московской биржи

Фондовый рынок. Комиссионные доходы фондового рынка в 2016 году снизились на 3,2% и составили 1,59 млрд рублей (1,64 млрд в 2015 году). Объем торгов на рынке акций составил 9,28 трлн рублей (-1,3%). Общая капитализация рынка акций увеличилась на 31,5% и по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 37,82 трлн рублей ($635,95 млрд). 

Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 25,4%, до 1,48 млрд рублей, прежде всего, за счет первичных размещений: объем размещений ОФЗ вырос на 69,9%, объем размещений корпоративных облигаций достиг рекордного значения 3,9 трлн рублей (рост составил 98,3%). На однодневные облигации в общем объеме первичных размещений на долговом рынке с момента запуска торгов новым инструментом в 2016 году пришлось 1,4 трлн рублей. 

Объем торгов на вторичном рынке облигаций увеличился на 12,4%, достигнув 9,59 трлн рублей, благодаря высокой активности на вторичном рынке ОФЗ. Доходы от услуг листинга и прочих сервисов снизились на 8% до 415,3 млн рублей.

Валютный рынок. Комиссионные доходы валютного рынка остались на уровне 2015 года и составили 4,34 млрд рублей (+0,4%), несмотря на более низкую волатильность валютных курсов. Общий объем торгов на валютном рынке вырос на 6,2% и составил 329,95 трлн рублей. При этом объемы торгов валютными свопами выросли на 7,4%, что объясняется высоким спросом участников на инструменты управления ликвидностью, а объемы операций спот увеличились на 3,7%.

Денежный рынок. Комиссионные доходы денежного рынка увеличились на 24,8% и составили 4,84 млрд рублей. Общий объем торгов на рынке, включая сделки репо и депозитно-кредитные операции, увеличился на 56,2%, до 333,88 трлн рублей. Объем операций репо вырос на 63,7%, в основном за счет сделок репо с ЦК (+164,1%), которые составили 52,8% от общего объема сделок, заключаемых на денежном рынке (31,2% в 2015 году).

Срочный рынок. Комиссионные доходы срочного рынка в 2016 году увеличились на 39,5% и составили 2,05 млрд рублей. Объем торгов увеличился на 23,0% до 115,27 трлн рублей (+18,4% в контрактах). Объем открытых позиций вырос на 8,3%, достигнув 639,99 млрд рублей на конец года.

Рост объемов торгов в секции товарных фьючерсов составил 247,6%, при этом доля таких контрактов в общем объеме торгов производными инструментами в 2016 году составила 13,2%. 

Активный рост продемонстрировали также опционы, объем торгов которыми увеличился на 66,0%, и фьючерсы на фондовые индексы (рост на 28,8%). 

Расчетно-депозитарные услуги. Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 2,9% и составили 3,56 млрд рублей. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, увеличился на 14,9% и составил 36,41 трлн рублей на 31 декабря 2016 года (среднее значение по году составило 33,11 трлн рублей).

Прочие комиссионные доходы. Сумма прочих комиссионных доходов увеличилась на 10,3% до 1,51 млрд рублей. Основными факторами роста стали доходы от реализации программного обеспечения и технических услуг (рост на 20,8% до 636,3 млн рублей), а также продажи биржевой информации и оказания информационных услуг (рост на 9,2% до 751,8 млн рублей).

Процентные и прочие финансовые доходы. Процентные и прочие финансовые доходы в 2016 году упали до 23,70 млрд рублей (-15,6%) за счет сокращения клиентских средств и общего снижения процентных ставок. Среднедневной объем средств, доступных для инвестирования, в 2016 году составил 904,91 млрд (1,15 трлн рублей в 2015 году).

Расходы Московской биржи

Операционные расходы Московской биржи увеличились на 8,8% и составили 12,26 млрд рублей. Административные и прочие операционные расходы увеличились на 15% до 6,31 млрд рублей, в основном за счет роста расходов на амортизацию имущества и нематериальных активов, а также расходов на содержание таких активов. Расходы на персонал увеличились на 2,8% и составили 5,95 млрд рублей.

Денежные средства и эквиваленты. Размер собственных средств по итогам 2016 года составил 85,31 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2016 года биржа не имела долговых обязательств.

Объем капитальных затрат составил 3,56 млрд рублей, из которых 3,24 млрд рублей были направлены на разработку и совершенствование программного обеспечения и оборудования.