В пятницу, 20 марта, на мировых фондовых индексах отсутствует единая динамика. Опасения по поводу экономических и инфляционных последствий конфликта с Ираном и повышения цен на энергоносители оказали давление на настроения инвесторов, но некоторые заявления политиков смогли немного успокоить рынки.
В частности, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль воздержится от дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре и что война может закончиться раньше, чем ожидалось. Это немного скорректировало цены на нефть и позволило удержать акции от более сильного снижения.
Накануне основные американские фондовые индексы начали торги падением, но к закрытию бирж все же сократили потери. В итоге DJIA опустился на 0,44%, S&P 500 снизился на 0,27%, а Nasdaq отступил на 0,28%. 8 из 11 секторов S&P 500 закрылись снижением, хуже прочих завершили торги сектора материалов, потребительских товаров длительного пользования и товаров повседневного спроса. В лидерах падения в составе S&P 500 оказались акции Fair Isaac (-7,52%), Newmont (-6,89%), Mosaic (-5,69%), International Paper (-5,29%) и Molina Healthcare (-4,32%).
Акции Micron Technology упали на 3,78% несмотря на то, что компания представила сильные результаты за II квартал 2026 финансового года, заметно превысив ожидания аналитиков. Доход составил $23,86 млрд, превзойдя ожидаемые $19,19 млрд. Прибыль на акцию достигла $12,20 по сравнению с прогнозируемыми $8,79. Однако инвесторов не устроил прогноз по росту расходов компании.
Лидер в области консалтинговых и технологических услуг компания Accenture тоже сильно отчиталась за II финансовый квартал. Доход достиг $18 млрд, превысив оценку в $17,83 млрд. Скорректированная прибыль на акцию в размере $2,93 за квартал также оказалась выше консенсуса аналитиков в $2,85. Акции Accenture поднялись на 4,30%. Вместе с ними по итогам дня в лидеры роста списка S&P 500 вошли бумаги Seagate (+6,84%), Baker Hughes (+5,62%), Schlumberger (+5,52%) и Dell (+5,06%).
Сегодня по состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 повышается на 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,7 б.п. до уровня 4,276%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае отступает на 0,86% до $ 107,72 за баррель. Апрельский фьючерс на золото растет на 2,18% до $4706,01 за тройскую унцию.
Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленную динамику. В Японии выходной в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия. Австралийский ASX опустился на 0,82%. Индийский BSE Sensex растет на 0,91%. Южнокорейский KOSPI повысился на 0,31%. Гонконгский Hang Seng снизился на 0,79%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 0,35%.
На торгах в Гонконге лучше рынка завершили день акции Li Ning (+7,65%), Geely Automobile (+6,00%), Aia Group (+3,32%), Contemporary Amperex Technology (+3,18%) и Xinyi Solar (+2,70%). А в лидерах падения оказались акции Xiaomi (-7,65%), Alibaba (-6,17%), SMIC (-4,94%), China Unicom Hong Kong (-4,24%) и Laopu Gold (-3,92%).
Акции Xiaomi обрушились после предыдущего роста в связи с запуском обновления электрического седана SU7. Однако ценообразование новой модели SU7 вызвало обеспокоенность инвесторов из-за роста стоимости компонентов для электромобилей, особенно чипов и аккумуляторов.
Акции Alibaba упали на фоне вышедшей накануне квартальной отчетности. Китайский интернет-гигант увеличил выручку в III финансовом квартале на 2%, но при этом его чистая прибыль упала почти в 3 раза.
Европейские индексы в начале торгов в пятницу повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет около 0,8%. В число лидеров роста вышли акции польской компании CD PROJEKT (+7,59%), французской Soitec (+5,80%), германской Infineon (+5,16%), шведской Nibe Industrier (+5,20%). Среди лидеров падения оказались бумаги итальянской Inwit (-7,75%), британской Smiths Group (-5,70%), германской K+S (-4,20%), норвежской Moeller Maersk (-4,03%).
Российский рынок акций в первой половине дня преимущественно растет. Инвесторы ждут решение Банка России по ключевой ставке, которое будет объявлено в 13:30 мск. Абсолютное большинство экспертов прогнозируют дальнейшее снижение ставки на 0,5 п.п до 15%, и эти ожидания уже включены в цену акций. Но если решение будет другим, если регулятор увеличит шаг или окажется от снижения, рынок может усилить рост или напротив, перейти к снижению. Также будут важны комментарии руководства Банка России на пресс-конференции в 15:00 мск.
По состоянию на 12:00 мск индексы МосБиржи и РТС повышаются на 0,58%. В составе индексов лидируют акции «Русала» (+1,97%), Банка «Санкт-Петербур» (+1,77%), «Полюса» (+1,59%), «Т-Технологий (+1,41%) и «Мосэнерго» (+1,37%). Отрицательную динамику показывают «Совкомфлот» (−1,73%), «ФосАгро» (−1,30%), «Сургутнефтегаз а.п. (−0,93%), «Циан» (−0,76%) и «Ренессанс Страхование» (−0,50%).
Продолжается сезон отчетности по МСФО. Консолидированная выручка «Лукойла» в 2025 г. снизилась 14,8% (г/г) до 3,76 трлн руб. Чистый убыток составил 1,06 трлн руб. против прибыли в 848,5 млрд руб. за 2024 г. В том числе «Лукойл» признал убыток от выбытия и обесценения зарубежных активов в размере 1,667 трлн руб. Совет директоров рекомендовал итоговые дивиденды в размере 278 руб. на акцию, дивидендная доходность составит около 4,8%. Реестр предполагается закрыть 4 мая. Акции «Лукойла» прибавляют 0,37%.
«Эн+ Груп» (+0,24%) в 2025 г. увеличила выручку на 20,8% (г/г) до $17,7 млрд. Чистая прибыль снизилась на 82,6% (г/г) до $235 млн. «En+» в 2025 г. сократила генерацию на ГЭС на 11,4% (г/г) до 65,3 млрд кВтч, при этом производство алюминия снизилось на 1,9% (г/г) до 3,91 млн т.
Выручка «ИКС 5» (-0,40%) по МСФО за 2025 г. выросла на 18,8% (г/г), составив 4,64 трлн руб. Показатель EBITDA составил 440,68 млрд руб., увеличившись на 10,3% (г/г). Чистая прибыль «ИКС 5» по МСФО снизилась на 20,1% (г/г) до 83,14 млрд руб.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи перешел к консолидации после неудавшейся попытки дойти до 3000 пунктов. При этом индекс сохраняет повышательный тренд в рамках восходящего канала. Локальное сопротивление переместилось вверх чуть выше 2950 пунктов, а локальная поддержка образовалась выше 2700 пунктов.
S&P 500
Снижение Индекса S&P 500 остановилось выше уровня поддержки, который находится около 6530 пунктов. Если он устоит, индекс может попытаться вернуться в район 6800. Если не устоит, то следующей целью снижения может стать уровень 6200. Уровень сопротивления расположен на максимуме в районе 7000 пунктов.
STOXX Europe 600
Индекс STOXX 600 остановился в районе уровня поддержки около 585 пунктов. Отсюда он может попытаться вернуться к 600. Следующий уровень поддержки находится около 560 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 снова опустился до нижней границы широкого восходящего коридора. Если он опустится ниже уровня 4545 пунктов, то следующую поддержку индекс сможет встретить уже возле 4420. Уровень сопротивления расположен в районе 4840 пунктов.