Фондовые рынки Америки по итогам прошлой недели закрылись в «зеленой» зоне. По итогам пятницы S&P 500 снизился на 0,11% до 6816,89 п. Nasdaq Composite вырос на 0,35% до 22 902,89 п. Dow Jones Industrial снизился на 0,56% до 47 916,57 п. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют снижение. Поводом стало заявление Дональда Трампа о начале морской блокады Ормузского пролива после провала переговоров между США и Ираном, прошедших в выходные.
Переговоры между сторонами завершились безрезультатно: США настаивают на прекращении ядерной программы Ирана, тогда как Тегеран требует контроля над проливом, компенсаций и разблокировки активов. США планируют ограничить движение судов, что усиливает опасения по поводу затяжного конфликта и рисков для глобальной экономики. Ормузский пролив является ключевым маршрутом мировых поставок нефти, поэтому любые ограничения сразу отражаются на сырьевых рынках. На этом фоне цена нефти WTI выросла почти на 8%, достигнув отметки $104 за баррель.
В марте потребительские цены в США выросли на 3,3% в годовом выражении, согласно данным Министерства труда. Это означает ускорение инфляции по сравнению с февральским уровнем в 2,4%. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков и стал максимальным с мая 2024 года.
Рынки входят в период корпоративной отчетности после сильного роста на прошлой неделе, вызванного ожиданиями перемирия. Уже в ближайшие дни крупные американские банки представят финансовые результаты, что может задать дальнейшее направление рынку на фоне сохраняющихся геополитических рисков.
Европейские фондовые рынки начали неделю снижением на фоне обострения геополитической ситуации после провала переговоров между США и Ираном. Европейский индекс STOXX 600 снижается на 0,7% до 610,59 п. Французский индекс CAC снизился на 0,93%, DAX — на 1,01% до 23 562,57 п.
Сильнее всего пострадал сектор туризма и авиаперевозок: акции авиакомпаний резко снизились из-за опасений перебоев с поставками авиационного топлива. Бумаги Wizz Air, EasyJet и Lufthansa потеряли от 3% до почти 7%, также снизились котировки туристических и авиационных компаний, включая TUI и MTU Aero Engines.
На этом фоне энергетический сектор, напротив, продемонстрировал рост. Акции норвежской нефтегазовой компании Var Energi выросли почти на 8% вслед за скачком цен на нефть выше $100 за баррель. Рынки отреагировали на заявление Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива, что усилило опасения по поводу поставок сырья.
Дополнительную неопределенность создают угрозы США ввести высокие тарифы против Китая в случае его поддержки Ирана, что может усилить глобальную напряженность. В то же время инвесторы следят за политической ситуацией в Венгрии, где победа оппозиции привела к укреплению национальной валюты (форинт). Среди корпоративных событий — публикация отчетности крупных европейских компаний, включая LVMH, Christian Dior и Galp Energia.
Азиатские фондовые рынки в понедельник продемонстрировали снижение на фоне усиления геополитической напряженности. Nikkei 225 снижается примерно на 0,74%, а Topix — на 0,45%. В Южной Корее индекс Kospi упал на 0,86%, Китайский CSI 300 растет на 0,21%, в то время как гонконгский Hang Seng падает на 1,05%.
Дополнительным фактором давления стал резкий рост цен на нефть: после новостей о срыве переговоров и возможной блокаде поставок котировки нефти WTI выросли более чем на 8%, а Brent — более чем на 7%. Удорожание энергоресурсов усиливает опасения по поводу инфляции и замедления экономического роста в странах Азии. На этом фоне неопределенность усиливается и в отношении будущей политики Банка Японии, заседание которого запланировано на 27–28 апреля. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии в понедельник обновила максимум более чем за 29 лет, поднявшись до 2,49% — самого высокого уровня с июля 1997 года.
Индекс МосБиржи растет на 0,05% до 2726,42, индекс РТС растет на 0,04% до 1115,93. Основным драйвером выступает позитивная динамика цен на сырье, благодаря чему акции ведущих экспортеров нефти, газа, металлов и удобрений демонстрируют повышение.
В понедельник, 13 апреля, запланированы заседания советов директоров компаний «Астра» и «ДОМ.РФ», на которых будет рассматриваться вопрос о распределении прибыли и дивидендах за 2025 год. Кроме того, важным событием для рынка станет дата закрытия реестра акционеров «НОВАТЭКа» для получения дивидендов — напомним, что утвержденная сумма выплат составляет 47,23 рубля на акцию.
Акции «Евротранс» падают на 17,5% до минимумов с конца 2024 года, с начала 2026 года падение составило уже 35%. Причиной стали неоднократные технические дефолты по облигациям, судебные иски на сумму свыше 12 млрд рублей, что усилило инвестиционную неопределенность и вызвало волну распродаж.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Котировки продолжают движение в нисходящем канале. В рамках продолжающейся коррекции поддержкой может стать уровень в 2691 п. В обратном случае цена может дойти до уровня сопротивления в районе 2784,9 п.
S&P 500
Индекс S&P 500 отыграл почти все падение и протестировал зеркальный уровень в районе 6811,3 п. В данном случае возможна коррекция до уровня поддержки в 6655 п. В обратном случае следующим уровнем сопротивления может стать район 7001,4 п.
STOXX 600
Индекс частично отыграл прошлую коррекцию и протестировал зеркальный уровень в районе 617,6 п. В данном случае возможна коррекция до уровня в 598 п. В обратном случае следующим уровнем сопротивления может стать район 634,3 п.
CSI 300
Индекс протестировал наклонную линию нисходящего тренда в районе 4646,3 п. В данном случае следующим уровнем сопротивления может стать район 4703,6 п. В обратном случае возможна коррекция до уровня поддержки в 4523,9 п.