Американские фондовые индексы в среду заметно восстановились после распродажи накануне: S&P 500 вырос на 0,4%, Nasdaq Composite — на 0,7%, а Dow Jones прибавил 0,5%. Основным катализатором стали позитивные данные рынка труда: отчет ADP показал прирост занятости в частном секторе на 42 тыс. рабочих мест в октябре — лучше ожиданий и первый прирост за два месяца. Этот сигнал поддержал спрос на акции, несмотря на продолжающийся шатдаун, который уже стал самым длинным в истории США и блокирует публикацию части официальной статистики.
Лидерами роста стали технологический и потребительский сектора: акции Tesla подорожали на 4% накануне собрания акционеров, AMD прибавила 2,5% на сильных квартальных результатах, а Micron Technology и Broadcom выросли на 8,9% и 2%, соответственно. Акции Qualcomm и других AI-ориентированных компаний оставались в фокусе внимания после волн коррекции — инвесторы продолжают искать новые подтверждения устойчивости «AI-ралли». McDonald's отметил хорошие продажи в США, но предупредил о проблемах с потребительским спросом. Arm Holdings показал рост (+3%) после побивших ожидания результатов по выручке и прибыли.
На политическом фронте внимание переключено на разбирательство в Верховном суде по легитимности тарифной политики Дональда Трампа — решение суда может стать прецедентом для полномочий президента по введению пошлин. Продолжающийся шатдаун также создает риски, оцениваемые уже в $15 млрд ущерба в неделю и возможные трудности для авиаперевозок.
Европейские фондовые рынки снижаются: STOXX 50 и STOXX 600 теряют по 0,3% и опускаются к двухнедельным минимумам на фоне новой волны смешанной корпоративной отчетности. Давление на настроение инвесторов оказывает разочаровывающая финансовая динамика ряда компаний: акции Commerzbank падают на 2,5% после неожиданного снижения чистой прибыли на 7,9% (г/г), Diageo теряет 2,8% (–2,7% в Лондоне) из-за понижения прогноза на год и слабости на ключевых рынках США и Китая, а Maersk теряет 5,1%, несмотря на сильные квартальные результаты. К негативу добавились просадки Hikma Pharmaceuticals (-12%) из-за проблем с цепочками поставок и Smith & Nephew (-9,5%) на фоне слабых продаж.
В плюсе выделяются DHL (+5,4%) благодаря уверенному росту прибыли несмотря на внешнеторговые риски, AstraZeneca (+0,4%) отчитавшаяся о рекордной выручке и подтвердившая собственные годовые прогнозы по результатам и Rheinmetall (+0,3%) благодаря 20-процентному росту продаж. В Лондоне индекс FTSE 100 снижается — инвесторы осторожны перед заседанием Банка Англии, где сегодня ожидают паузы по ставке после серии снижений. Среди лидеров здесь IMI (+6%) после подтвержденного оптимистичного прогноза и Auto Trader (+4%) на сильных полугодовых результатах.
В четверг основные фондовые индексы Азии продемонстрировали уверенный рост, отыгрывая позитивную динамику Уолл-стрит и новости корпоративного и макроэкономического характера. Японский Nikkei 225 вырос на 1,34% до 50 884 — рынок отыграл потери начала недели на фоне восстановления аппетита к риску. В центре внимания были бумаги высокотехнологичных и промышленных гигантов: SoftBank Group (+2,9%), Fujikura (+9,7%), Advantest (+3,2%), Nintendo (+2,6%) и Lasertec (+3,7%) лидировали среди роста. Среди аутсайдеров — Sanrio Co (-13,8%) после слабого квартального отчета.
В макросегменте внимание привлекла свежая статистика по реальным зарплатам, которые упали на 1,4% (г/г) — это уже девятый месяц снижения подряд, что повышает неопределенность относительно дальнейшего ужесточения политики Банка Японии.
В Китае Shanghai Composite вырос на 0,97% до 4008, индекс CSI 300 — на 1,42%, Shenzhen Component — на 1,73%, продолжая подъем вторую сессию подряд. Лидерами роста стали производители чипов и компаний, связанных с искусственным интеллектом: Cambricon Technologies (+9,8%), Zhongji Innolight (+4,2%), Zhejiang Sanhua (+8%), Victory Giant (+6%), Eoptolink Technology (+3,1%). Рынок поддержали новости о том, что новые дата-центры, финансируемые государством, должны использовать исключительно китайские AI-чипы, что подчеркивает курс на технологическую самообеспеченность. Инвесторы также ждут публикацию данных по торговле и инфляции за октябрь, а премьер Госсовета Ли Цянь подтвердил целевой уровень роста экономики и призвал к дальнейшему открытию внутреннего рынка для глобальных компаний после последнего торгового соглашения с США.
В Гонконге Hang Seng подскочил на 1,2% до 26 245 пунктов, поддержанный ростом в большинстве секторов и позитивом с материкового рынка. Среди лидеров — Cathay Pacific Airways (+3,5%) после новости о выкупе акций у Qatar Airways, Zijin Mining (+6,4%), China Hongqiao Group (+5,4%), Sinotruk Hong Kong (+4,8%) и SMIC (+2,5%). Пекин подтвердил приостановку ответных тарифов на американский импорт после встречи Трампа и Си, что поддержало интерес к китайским акциям на фоне ожидания новых данных по экономике.
В Австралии S&P/ASX 200 вырос на 0,3% до 8828, завершив двухдневное снижение. Среди лидеров — горнодобывающие компании и золотодобытчики: Emerald(+6,7%) и Ramelius Resources(+5,8%), Rio Tinto(+2,3%) и BHP (+1,6%) благодаря росту цен на медь и железную руду. В то же время финансовый сектор оставался под давлением: National Australia Bank (–3,3%) просел после слабой отчетности, Westpac также снизился на 1,2%, а CBA поднялся на 1,3%.
В Южной Корее KOSPI вырос на 0,55% до 4026: инвесторы отыгрывали рост экспортной активности и исторический профицит текущего счета в сентябре ($13,47 млрд). В технологическом сегменте хорошо смотрелись SK Hynix (+2,42%), LG Energy Solution (+4,96%) и KB Financial Group (+4,36%), тогда как Samsung Electronics немного снизилась (–0,6%). Дополнительную поддержку рынку оказали планы Naver инвестировать почти $700 млн в развитие AI-инфраструктуры. В Южной Корее KOSPI вырос на 0,55% до 4026: инвесторы отыгрывали рост экспортной активности и исторический профицит текущего счета в сентябре ($13,47 млрд). В технологическом сегменте хорошо смотрелись SK Hynix (+2,42%), LG Energy Solution (+4,96%) и KB Financial Group (+4,36%), тогда как Samsung Electronics немного снизилась (–0,6%). Дополнительную поддержку рынку оказали планы Naver инвестировать почти $700 млн в развитие AI-инфраструктуры.
Российский рынок акций в четверг, 6 ноября, к середине дня демонстрирует слабую динамику: после утренней попытки коррекционного роста на фоне недавних новостей о ядерных испытаниях Индекс МосБиржи к середине дня перешел в снижение, опускаясь на 0,15% до 2543 пунктов. Торговая активность остается низкой — обороты значительно ниже средних значений, что указывает на продолжающуюся осторожность большинства инвесторов
Дальнейшая риторика вокруг ядерных испытаний остается главным источников волатильности для инвесторов. После громких заявлений главы Минобороны РФ и Генштаба об ответных шагах в случае действий США, Владимир Путин вновь подчеркнул, что Россия останется в рамках договоренностей по ДВЗЯИ, пока другие страны не нарушат статус-кво. Пресс-секретарь президента Песков также заявил, что Москва не получала сигналов о готовности США к диалогу, однако возможность экстренных переговоров лидеров сохраняется.
Из корпоративных новостей — «Интер РАО» опубликовала финрезультаты: чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года сократилась на 41,3% до 14,5 млрд руб., несмотря на рост выручки на 22,6% (до 42,8 млрд руб.).
На нефтяном рынке наблюдается умеренный рост: Brent прибавляет 0,8% и торгуется около $64 за баррель, несмотря на опубликованные накануне данные о существенном увеличении запасов нефти в США и ожидания профицита предложения на мировом рынке в 2025 году. Прогнозируется, что профицит может достигнуть 2 млн баррелей в сутки при сохранении текущих тенденций и планов ОПЕК+ по добыче.
Лучше рынка торгуются: ДВМП (+1,45%), ПИК (+1,30%), «Сегежа Групп» (+0,78%), «Ленэнерго» а.п. (+0,70%), «Ростелеком» (+0,65%), «НоваБев» (+0,63%), «Абрау Дюрсо» (+0,51%), «СОЛЛЕРС» (+0,39%), «Совкомфлот» (+0,31%), «Сургутнефтегаз» а.п. (+0,22%).
Лидеры падения: ОГК-2 (–2,53%), ТМК (–1,91%), МКБ (–1,41%), «Башнефть» (–1,25%), «Россети» (–1,13%), НЛМК (–1,09%), «Газпрнефть» (–0,97%), «Позитив» (–0,96%), «Распадская» (–0,95%), «Татнефть» (–0,90%).
В целом настрой на рынке остается осторожно-негативным: даже несмотря на отдельные сигналы локального спроса и поддержку со стороны нефти, инвесторы предпочитают выжидательную тактику и фиксируют краткосрочные позиции в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности и слабого новостного потока.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи снижается к середине дня, торгуясь у отметки 2543 пункта. Для сохранения краткосрочного восходящего импульса ключевым условием выступает удержание поддержки на 2520 — ее пробой усилит давление продавцов и повысит риски перехода к более глубокому снижению. Пока новых драйверов для движения вверх не появилось, базовый сценарий — консолидация в боковике до выхода свежих внешних или макроэкономических сигналов.
S&P 500
Индекс S&P 500 закрылся на уровне 6796 пунктов, оттолкнувшись от уровня поддержки 6760, продолжая движение в рамках устойчивого восходящего канала. Потенциально, сигналом к началу коррекции на рынке станет пробой линии 50-дневной скользящей средней, которая проходит вблизи нижней границы канала — 6661 пункт.
Euro STOXX 600
Индекс Stoxx 600 снижается до 571 пункта. Среднесрочная техническая картина остается позитивной – индекс продолжает двигаться в восходящем канале. Целью быков остается пробой и закрепление выше уровня 574,5 пункта.
CSI 300
Индекс CSI 300 на дневном графике завершил торги у отметки 4693 пункта. Ключевым драйвером дальнейшей динамики выступает уровень сопротивления 4730: в случае уверенного пробития и закрепления выше этого рубежа откроется потенциал для дальнейшего роста. Если попытка ретеста окажется неудачной, вероятно формирование бокового диапазона с границами 4730–4460 пунктов, где индекс может провести ближайшие сессии в режиме консолидации.