Американский рынок в понедельник снизился на фоне фиксации прибыли в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом и информационными технологиями, а также нового витка эскалации конфликта вокруг Ирана, который привел к росту цен на нефть и снижению спроса на риск. По итогам торгов индекс S&P 500 потерял 0,8%, Nasdaq — 1,6%, Dow Jones — 0,3%; наиболее заметное давление наблюдалось в бумагах производителей полупроводников и других лидеров недавнего технологического ралли.
Во вторник фьючерс на S&P 500 растет на 0,01% до 7553 п.
Европейские фондовые рынки во вторник снижаются на фоне повторной эскалации конфликта между США и Ираном. Рост нефтяных цен усилил опасения относительно нового витка инфляции и ухудшения перспектив европейской экономики. Индекс Euro Stoxx 50 теряет 0,79%.
Британский индекс FTSE 100 снижается на 0,55%. Давление на рынок оказывает общее сокращение спроса на риск, однако более глубокое падение сдерживают акции нефтегазовых компаний: бумаги BP растут после нового витка Ормузской эскалации. При этом потребительские расходы в Великобритании в июне выросли на 1,9% год к году после повышения на 0,8% месяцем ранее.
Французский индекс CAC 40 снижается на 0,89%. В числе главных аутсайдеров находятся акции туристических и авиационных компаний, включая Air France, которые оказались под давлением из-за резкого подорожания топлива.
Немецкий индекс DAX теряет 0,59%. Негативное влияние оказывает снижение акций Lufthansa на фоне роста стоимости нефти, а бумаги биотехнологической Evotec обвалились после ухудшения прогноза на 2026 год из-за задержек крупных партнерских соглашений.
Азиатские рынки. Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в среднем растут. Поддержку настроениям инвесторов оказывают сильная макроэкономическая статистика Китая, улучшение прогноза по экономике Южной Кореи и ожидания увеличения вложений японского государственного пенсионного фонда во внутренние активы. Австралийский рынок при этом остается около уровней предыдущего закрытия.
Япония. Японский рынок растет: индекс Nikkei 225 прибавляет 0,75%. Поддержку котировкам оказали ожидания возможного пересмотра стратегии государственного пенсионного фонда в пользу увеличения вложений во внутренние акции и облигации. В лидерах оказались Dentsu Group, Shiseido и Oriental Land, также повышались бумаги автопроизводителей, банков и компаний полупроводниковой отрасли.
Китай и Гонконг. Китайские площадки демонстрируют уверенный рост: индекс CSI 300 повышается на 2,15%, Hang Seng — на 0,44%. Поддержку рынку оказала сильная статистика внешней торговли: экспорт Китая в июне увеличился на 27% год к году, а импорт — на 36%, существенно превысив ожидания аналитиков. Лучше рынка выглядят металлургические и нефтегазовые компании, тогда как акции Baidu, SMIC и Pop Mart находятся под давлением.
Южная Корея. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,73%. Дополнительным позитивным фактором стало повышение правительством прогноза роста ВВП страны в 2026 году до 3%. Основной вклад в рост вносят производители полупроводников Samsung Electronics и SK Hynix, тогда как акции Hyundai Motor, Posco и KB Financial Group снижаются.
Российский рынок во вторник продолжает восстановление, хотя накануне Индекс МосБиржи не смог уверенно пробить и закрепиться выше отметки 2200 пунктов, которая пока выступает ближайшим сопротивлением. Поддержку котировкам оказывает дальнейший рост цен на нефть на фоне нового витка эскалации вокруг Ирана и Ормузского пролива, поэтому в лидерах находятся представители нефтегазового сектора.
Дополнительным драйвером для акций «НОВАТЭКа» стали сильные операционные результаты: совокупная добыча углеводородов выросла на 2,8% год к году, до 346,2 млн баррелей нефтяного эквивалента, добыча природного газа — на 2,7%, до 43,68 млрд куб. м, а жидких углеводородов — на 3,2%, до 7,14 млн тонн. При этом объем реализации газа, включая СПГ, снизился лишь на 0,3%, до 39,4 млрд куб. м, а продажи жидких углеводородов сократились на 3,5%, до 8,9 млн тонн.
По сообщению Bloomberg, добыча нефти в России упала до самого низкого минимума за последние 2,5 года.
За сегодня котировки Brent выросли на 3,24% до 86,00$. Курс доллара к рублю вырос на 0,18% до 76,79 руб./долл.
По состоянию на 11:26 Индекс МосБиржи растет на 1,03% до 2186,64, индекс РТС растет на 1,03% до 899,03.
Лидерами роста стали бумаги «Россетей Центр и Приволжья» (+3,58%), «РУСАЛа» (+3,07%), «Новатэка» (+2,85%), ТМК (+2,75%), «Роснефти» (+2,29%).
Лидерами снижения стали бумаги «Мосэнерго» (-13,51%), «Казаньоргсинтеза» привилегированные (-7,52%), ВК МКПАО (-3,23%), МТС (-2,59%), «Позитива» (-1,98%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи после резкого снижения пытается сформировать отскок от зоны 2100 пунктов, однако текущая динамика пока больше похожа на локальное техническое восстановление, чем на полноценный разворот тренда. Индекс остается ниже ранее пробитой поддержки 2300 пунктов, которая теперь выступает ближайшим сопротивлением, а структура движения по-прежнему остается нисходящей. Базовым сценарием считаем повторный тест уровня 2100 пунктов вниз в следующий понедельник на фоне дивидендного гэпа в акциях «Сбербанка» с возможным ложным проколом этой отметки и последующим возвратом выше. Для появления более уверенных сигналов разворота рынку необходимо сначала закрепиться выше 2300 пунктов.
S&P 500
S&P 500 после сильного восходящего импульса перешел в боковое движение в диапазоне 7330–7600 пунктов. Индекс несколько раз удержал поддержку в районе 7330 пунктов, однако пока не смог закрепиться выше сопротивления 7600 пунктов. RSI находится около 55 пунктов, что указывает на нейтральный баланс сил и отсутствие выраженной перекупленности. Пробой верхней границы боковика откроет дорогу к продолжению роста.
Euro STOXX 600
Европейский STOXX 600 продолжает торговаться в рамках длительного растущего канала, который сохраняется с осени прошлого года. Сейчас индекс удерживается в середине этого диапазона и не показывает признаков слома восходящей структуры.
CSI 300
CSI 300 после выхода вниз из восходящего канала перешел к коррекции, однако удержал ключевую поддержку в районе 4700 пунктов и пытается сформировать отскок. RSI находится около 47 пунктов, что указывает на нейтральный баланс сил и отсутствие перепроданности. Закрепление выше 4800 пунктов может открыть дорогу к повторному тестированию сопротивления 5000 пунктов.