Все больше крупных инвесторов стремятся вкладывать свои деньги в акции социально ответственных компаний, подражая нынешнему поколению семейства Рокфеллеров. MarketWatch предлагает всем желающим следовать их примеру и покупать паи «зеленых» ЕTF и взаимных фондов.
В отличие от самого Джона Рокфеллера, ставшего самым богатым человеком за всю историю человечества именно благодаря добыче нефти, его потомки избегают акции ресурсных компаний и инвестируют в социально ответственные и экологически чистые проекты. По крайней мере один фонд семейства размером $860 млн точно следует этим принципам, говориться в исследовании The Wall Street Journal.
Инвесторы, поступающие аналогичным образом, делают это не только по доброте душевной или «напоказ». Они также апеллируют к повышенным рискам долгосрочного инвестирования в «грязные» компании на фоне быстрого развития альтернативной энергетики и все ужесточающихся ограничений на вредные выбросы со стороны правительств по всему миру. Также зачастую суды взыскивают очень высокие штрафы c таких компаний или вовсе отзывают лицензии в случае аварий, что в итоге больно бьет по их финансовым показателям.
Суммарный объем средств под управлением финансовых институтов, которые вкладываются только в «зеленые» проекты, довольно невелик и составляет порядка $50 млрд, что никак не может напрямую повлиять на глобальную инвестиционную среду. Однако такая позиция помогает создавать мощный общественный ресурс и позволяет оказывать влияние на глобальную политику в области защиты окружающей среды, что опять-таки бьет «плохим» компаниям.
Одним самых простых способов быть в модном тренде – это инвестировать в «социально ответственные» фонды коллективных инвестиций. Хотя, по мнению колумнистов MarketWatch, сам термин «социально ответственный» является слишком лукавым, поскольку их богатые управляющие, учредители и инвесторы способствуют добыче ископаемого топлива, продолжая ездить на дорогих спорткарах, лимузинах, летать на бизнес-джетах, плавать на яхтах и заказывать себе дорогие товары, которые доставляются по железным дорогам.
По этой теме Morningstar составил список самых «социально ответственных» и «экологически чистых» взаимных и биржевых фондов, которые при этом показывают неплохую доходность.
Самые доходные «социально ответственные» «экологически чистые» взаимные фонды
|
Фонд |
Тикер |
Доходность с начала года |
Средняя доходность за последние 5 лет |
|
Great-West Ariel Mid Cap Value Initial Class |
MXMCX |
5% |
20% |
|
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio |
DFSIX |
9% |
18% |
|
Green Century Equity Fund |
GCEQX |
8% |
15% |
|
Meeder Utilities and Infrastructure Fund |
FLRUX |
14% |
15% |
|
Calvert Global Water Fund Class |
CFWAX |
5% |
14% |
|
AllianzGI Global Water Fund Class A |
AWTAX |
1% |
12% |
|
Pax World Global Environmental Markets Fund Inst. Class |
PGINX |
1% |
12% |
|
Green Century Balanced Fund |
GCBLX |
4% |
11% |
|
Portfolio 21 Global Equity Fund Class R |
PORTX |
2% |
9% |
|
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio |
DFSPX |
3% |
9% |
Самые доходные «социально ответственные» и «экологически чистые» ETF
|
Фонд |
Тикер |
Доходность с начала года |
Средняя доходность за последние 5 лет |
|
First Trust ISE Water Index Fund |
FIW |
0% |
15% |
|
Guggenheim S&P Global Water Index ETF |
CGW |
5% |
13% |
|
Market Vectors Environmental Services Index Fund |
EVX |
3% |
13% |
|
PowerShares Water Resources ETF |
PHO |
0% |
11% |
|
PowerShares WilderHill Progressive Energy Portfolio |
PUW |
5% |
11% |
|
PowerShares Global Water ETF |
PIO |
6% |
9% |
|
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Inded Fund |
QCLN |
17% |
8% |
|
PowerShares Cleantech Portfolio |
PZD |
0% |
8% |
|
Market Vectors Global Alternative Energy ETF Trust |
GEX |
17% |
-1% |
|
Huntington EcoLogical Strategy ETF |
HECO |
14% |
-1% |