Индекс Мосбиржи достиг очередного пика с апреля 2022 года

На что обратить внимание?

Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется в минусе, азиатские рынки преимущественно снижаются. Китай и Гонконг отдыхают, а вот в Японии продают бумаги полупроводниковой индустрии. Рубль преимущественно слабеет в утренние часы, укрепляясь лишь против доллара США. Рынок акций, вероятно, вновь начнет день с попыток уйти в коррекцию за счет нефтяных бумаг и акций металлургов.

Российский рынок показал рост по итогам торгов в среду. Вновь подрастали металлурги, компании информационных технологий и транспортный сектор. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 45,23 млрд рублей.

По итогам торгов 21 июня индекс Мосбиржи – 2819,3 пункта (+0,56%), а индекс РТС – 1057,74 пунктп (+1,42%).

Лишь один сектор строительных компаний завершил день в минусе на 0,45%. Остальные девять отраслевых индексов показали рост. Наиболее сильным он был в транспортном секторе (+2,94%).

Новости из Евросоюза говорят о согласовании 11-го пакета санкций против РФ. Однако главной его задачей является блокирование возможностей обхода предыдущих ограничений. То есть новые меры приняты лишь против индивидуальных лиц, но остальное является лишь техническим моментом.

Сектор строительных компаний демонстрировал коррекционные настроения. Накануне он показал существенный рост на новостях о покупке «Самолетом» (SMLT) активов в московском регионе. Однако для всего сектора это лишь промежуточные события консолидации отрасли.

Бумаги сталеваров вновь показали существенный рост. В начале недели появилось заявление главы «Северстали» (CHMF) о том, что дивидендная пауза продлиться не вечно. Во вторник акции сталеваров корректировались. Однако, если учитывать спекулятивный характер российского рынка, то заявленные ожидания могут отыгрываться достаточно долго.

Акции «Магнита» (MGNT) завершили день ростом более чем на 1,5%. Розничная сеть сообщила об открытии 1000 магазинов «Моя цена», то есть бюджетных точек продаж. Вероятно, динамика открытия подобных магазинов опережает конкурентов.

Рубль смог укрепиться относительно основных конкурентов. На текущей неделе повышенное влияние на валютный рынок оказывает подготовка экспортеров к налоговым платежам. Однако состояние торгового баланса существенно снижает эффект от продажи экспортной выручки. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что годовая инфляция к 19 июня разогналась уже до 2,96%. То есть предупреждения ЦБ РФ относительно инфляционных рисков все же имеют под собой основания и ждать смягчения денежной политики в ближайшие месяцы не стоит.

Торги в США завершились снижением индексов. Пессимизм формировался с самого утра, когда сначала вышла статистика по британской инфляции, которая осталась на уровне 8,7% в мае при ожиданиях снижения до 8,4%. Затем уже в действие вступили представители ФРС.

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает необходимым сделать паузу и позволить политике ФРС сделать свое дело. Однако сам Бостик будет голосовать лишь в 2024 году. По его мнению, сдерживающей политике регулятора необходимо время для проявления эффекта, а новые повышения ставки лишь приведут к необязательному избыточному замедлению экономики.

Председатель ФРС выступал перед бюджетным комитетом палаты представителей. Он не стал придумывать что-либо новое, а повторил свои тезисы с пресс-конференции неделю назад. Инфляция слишком устойчивая и требуется время для ее замедления. Он также подчеркнул, что большинство в ФРС считает необходимым повысить ставку еще до конца года. Относительно июньского заседания он высказался вновь, что это была не пауза, а пропуск.

FedEx (FDX) выдал негативный прогноз, ссылаясь на слабый спрос и рост расходов из-за инфляции. Власти Техаса предупредили, что зарядные станции должны использовать, как стандарт Tesla (TSLA) для быстрой подзарядки электромобилей, так и признанную национальный стандарт CCS, если зарядные станции хотят участвовать в электрификации дорог с использованием федеральных денег. Федеральная торговая комиссия подала в суд на компанию Amazon (AMZN), обвиняя ее в навязывании премиального тарифа обслуживания своим клиентам. Netflix (NFLX) изучает Paramount (PARA) в качестве объекта поглощения для усиления своих возможностей в съемке фильмов.

Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»

Индексы Мосбиржи и РТС накануне завершили торги повышением на 0,5% и 1,4% соответственно. Рублевый индикатор достиг очередного пика с апреля 2022 года, поднявшись до 2821 пункта и сохраняя курс на сопротивление 2845 пунктов. Долларовый РТС на фоне коррекции рубля стремился к сопротивлению 1060 пунктов, но в целом продолжает движение в узком диапазоне торгов.

В начале торгового дня российский фондовый рынок может оказаться под сдержанным нисходящим давлением в связи с преимущественно пессимистичными настроениями за рубежом, а также ожиданиями подробностей 11-го пакета санкций ЕС.

В целом рублевый индекс Мосбиржи, однако, придерживается настроя на обновление локальных пиков. «Башнефть» еще не обнародовала решение акционеров по итоговым дивидендам за 2022 год (доходность 9,5-11%), в то время как дивиденды ранее на неделе подтвердила МТС (доходность около 10%). В остальном важных корпоративных событий в РФ на четверг не запланировано, а за рубежом будут ждать итогов заседания Банка Англии и еще одного выступления главы ФРС Пауэлла. Риски развития нисходящей коррекции на рынках акций Европы и США возросли.

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рынок не показывает признаков слабости: индекс Мосбиржи вырос в среду на 0,56%, до 2819,30 пункта. Индекс РТС повысился на 1,42%, до 1057,74 пункта. 

В лидерах роста оказались акции «Эн+» (ENPG 494 рубля, +5,6%). В компании заявили, что отказались от планов по продаже активов угольной генерации и сообщили о планах строительства новой угольной станции на базе Мугунского угольного разреза. Возобновлена активная стадия строительства Сегозерской ГЭС после смены подрядчика.

Депозитарные расписки «Циана» (CIAN 746,8 рубля, +5,51%) подорожали на новости о том, что за январь-май 2023 года на московском рынке недвижимости зафиксировано рекордное за историю количество (51,6 тысяч) ипотечных сделок.

В аутсайдерах оказались депозитарные расписки группы «Эталон» (ETLN 85,02 рубля, -1,57%) после опережающего роста во вторник.

Основные новости и события. Постоянные представители ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций: меры коснутся 70 человек, 30 юрлиц, южной ветки трубопровода «Дружба», также будет запрещен въезд прицепов из России.

На Мосбирже (MOEX 124,46 рубля, +0,57%) пополнение: 3 июля на рынке появится новый эмитент – CarMoney (CARM), микрофинансовая организация, которая будет включена в листинг III уровня. Чистый процентный доход компании за 2022 год снизился на 5,3% и составил 1,2 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 57%, до 391 млн рублей. 

По данным отчета World Steel Association за май, мировое производство стали в этом месяце снизилось на 5,1%, до 161,6 млн тонн. В период с января по май 2023 года производство сократилось на 1,2%, до 786 млн тонн. Россия, наоборот, в мае нарастила производство на 8,8%, до 6,8 млн тонн, а выпуск с января по май увеличился на 1,9%, до 32,1 млн тонн. Глава «Северстали» (CHMF 1182 рубля, +3,23%) недавно заявлял о «внушительных» результатах компании за II квартал 2023 года. 

«Новатэк» (NVTK 1364,4 рубля, +0,35%) планирует строительство крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения газа мощностью 6,8 млн тонн каждая.

Отгрузка зерна НКХП (NKHP 166 рублей, +39,71%) за январь-май 2023 года увеличилась в два раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до 3,227 млн тонн.

Новости

• ГК «Мать и дитя» (MD Medical) прекращает листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании в четверг.

  «Группа компаний MD Medical сообщает, что в соответствии с направленными заявлениями в адрес управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании и Лондонской фондовой биржи, глобальные депозитарные расписки компании исключены из официального списка FCA и допуска к торгам на LSE с 8.00 утра (Лондон) 22 июня 2023 года», – отмечается в сообщении, сообщает ТАСС.

• Банк России расширил реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) до восьми, новым оператором стала ПАО «СПБ биржа», следует из информации на сайте регулятора.

  «Банк России 22.06.2023 принял решение о согласовании правил информационной системы ПАО "СПБ биржа" и включении сведений о ПАО "СПБ биржа" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», – говорится в сообщении регулятора, пишет ТАСС.

• Швейцарский национальный банк отмечает в свежем отчете о финансовой стабильности, что крайне важно извлечь урок из кризиса Credit Suisse, который привел к краху кредитора и вынужденному спасению со стороны конкурента UBS, и рассмотреть меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

  «Эти меры должны укрепить устойчивость банков, чтобы по возможности предотвратить потерю доверия и обеспечить широкий спектр эффективных вариантов стабилизации, восстановления или ликвидации системно важного банка в случае кризиса», – говорится в отчете ЦБ, опубликованном в четверг.

  В числе мер регулятор призвал обязать банки в будущем подготовить минимальную сумму активов, которые могут быть заложены в ЦБ – это поможет банкам получить доступ к экстренной ликвидности, если обеспокоенные клиенты быстро изымут наличные.

  Крупнейший банк Швейцарии UBS недавно стал еще массивнее после поглощения Credit Suisse, организованного швейцарскими властями в марте и официально оформленного 12 июня.

  Политики и экономисты высказывали опасения, сможет ли Швейцария эффективно контролировать банк, с балансом в $1,6 триллиона и 120 тысяч сотрудников по всему миру, и связанные с этим риски, сообщает Reuters.

• Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter. Компания не будет вновь его оспаривать, говорится в сообщении HeadHunter.

  «6 июня 2023 года мы получили письменное решение комиссии по проведению слушаний, в соответствии с которым комиссия по проведению слушаний поддержала решение о делистинге», – говорится в сообщении компании.

  Пресс-служба компании также сообщила, что в соответствии с решением об окончательном делистинге, торговля АДА (американские депозитарные акции) HeadHunter на Nasdaq была приостановлена 8 июня 2023 года, и АДА компании будут исключены из листинга на Nasdaq.

  При этом торги расписками Headhunter на Московской бирже продолжаются в обычном режиме. Компания также рассматривает несколько стратегических альтернатив, которые могут быть реализованы после делистинга, потенциально включая обеспечение ликвидности для акционеров компании, редомицилирование или реструктуризацию компании путем переноса ее корпоративного управления в Россию, при этом Московская биржа останется основным торговым рынком для акций компании, сообщает ТАСС.