Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть продолжают попытки отскока от района годового минимума.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились падением трех основных индексов на 0,5-1,8% во главе с высокотехнологичным Nasdaq. Индикатор S&P 500 при этом стабилизировался ниже важной краткосрочной поддержки 6800 пунктов, что указывает на риски развития снижения в район минимумов конца ноября и октября 6550 пунктов. На рынке продолжалась фиксация прибыли в IT-секторе, которую не смогли остановить комментарии одного из кандидатов на пост главы ФРС Уоллера о потенциале дальнейшего снижения процентных ставок (на 50-100 базисных пунктов). Смягчение политики, по словам Уоллера, однако, может быть постепенным. Кроме того, участники опасались эскалации конфликта между США и Венесуэлой.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. В четверг рынок получит поддержку от позитивных квартальных результатов производителя полупроводников Micron, акции которого вне основных торгов подскочили на 10%. По ходу дня участники также будут ждать данных по индексу потребительских цен США за ноябрь.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,6%, который по ходу дня вышел в минус и ускорил падение вслед за ухудшением настроений в США. В четверг в регионе ждут заседания Банка Англии и снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня 4%. ЕЦБ сегодня, в то же время, скорее всего сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 2-2,15%, а в следующем году некоторые участники не исключают повышения стоимости заимствований.
На торгах в Азии с утра вслед за продажами в США преобладает негативная динамика. Японский Nikkei упал на 0,9%. В Японии также ждут возможного повышения процентной ставки на пятничном заседании центробанка. Австралийский ASX 200 вырос на 0,1%. Биржи Китая преимущественно снижаются в пределах 1,2%. Гонконгский Hang Seng теряет 0,3%, оставаясь немногим выше важной среднесрочной поддержки 25 200 пунктов.
Фьючерсы на нефть Brent утром повышаются примерно на 1% после роста почти на 1,5% накануне, когда котировки отступили от района минимума текущего года 58,44 долл на фоне рисков расширения американских санкций против России, а также опасности перебоев с поставками нефти из Венесуэлы после блокады её подсанкционных танкеров. Отчет Минэнерго США в среду при этом показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,27 млн баррелей при скачке запасов нефтепродуктов на 6,5 млн баррелей – в совокупности скорее нейтральный сигнал. Цены на нефть Brent в конце недели пытаются отвоевать психологически важную отметку 60 долл.
События дня:
- решение Банка Англии по процентной ставке (15.00 мск) и выступление его главы (15.30 мск)
- решение ЕЦБ по процентной ставке (16.15 мск) и пресс-конференция регулятора (16.45 мск)
- индекс потребительских цен США за ноябрь (16.30 мск)
- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии за декабрь (16.30 мск)
- саммит ЕС, возможно согласование решения по использованию замороженных российских активов
- акции Ренессанс Страхования последний день торгуются с дивидендами за 9 мес 2025 г
- акционеры X5 Retail Group обсудят дивиденды за 9 мес 2025 г
- квартальные результаты Accenture, Nike
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне, после роста в начале дня, по итогам основной сессии потеряли около 0,5% и 1,7% соответственно, завершив день у поддержек 2760 пунктов и 1080 пунктов. Рублевый индикатор по ходу дня обновил очередной максимум с сентября 2781 пункт. Рынок в целом придерживается умеренно оптимистичных ожиданий, которые время от времени сменяются краткосрочной фиксацией прибыли.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 1,2%, до 11,39 руб, по ходу сессии отступив от важного среднесрочного сопротивления 11,45 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 80,38 руб и 94,14 руб соответственно (79,43 руб и 93,80 руб в предыдущий рабочий день), отразив снижение рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к сдержанному повышению от района ближайших поддержек и продолжит ждать геополитических сигналов. В четверг и пятницу, в частности, в ЕС пройдет саммит, где ранее планировалось обсуждение конфискации замороженных активов РФ, в отношении которой, впрочем, между странами сохраняются заметные разногласия: возможно, вопрос будет и вовсе снят с повестки. Уже завтра при этом ЦБ РФ проведет очередное заседание, аргументы в пользу снижения процентной ставки на 100 базисных пунктов на котором в последние недели усилились, что стало бы бычьим сюрпризом для акций, но представляет собой понижательные риски для рубля.