Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам»
Как результат, американские и европейские фондовые индикаторы завершили в заметном минусе пятницу, хотя и смогли закрыться с повышением по итогам всей прошлой недели. Фьючерс на индекс S&P 500 умеренно снижается. Сессия в Азии закончилась в «красной» зоне, при этом активность торгов была ниже обычного, поскольку из-за выходных не работали биржи Японии и Южной Кореи. Давление на китайские акции оказали сообщения о новых ограничениях со стороны США на поставку в Поднебесную полупроводниковой продукции, а также слабая макростатистика – рассчитываемый Caixin и S&P Global индекс PMI в сфере услуг КНР в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе, впервые за 4 месяца опустившись в зону спада деловой активности. В минусе начались торги в Европе.
Предстоящая неделя будет насыщенной на события, так что скучать инвесторам не придется. В центре внимания окажутся данные по потребительской инфляции в США за сентябрь, которые, как ожидается, покажут дальнейшее замедление общего показателя в годовом выражении при ускорении его базовой компоненты. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются многочисленные выступления представителей Федрезерва, которые могут прояснить дальнейшие планы регулятора в деле ужесточения ДКП. Из прочей запланированной к публикации макростатистики выделим данные по инфляции в КНР за сентябрь, сентябрьские данные по розничным продажам в США, а также предварительную оценку индекса потребительских настроений в Штатах от Мичиганского университета за октябрь. Ближе к концу недели фокус участников рынка начнет смещаться в сторону стартующего в США сезона корпоративной отчетности за III квартал. В частности, в пятницу свои результаты представят банки JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley и Citigroup.
По состоянию на 11.45 мск индекс Мосбиржи упал на 3,74%, долларовый РТС – на 5,74%. Гонконгский Hang Seng обвалился на 3%.
В США в пятницу цена акций производителя полупроводниковых чипов Advanced Micro Devices упала 13,9% после того, как компания опубликовала слабые предварительные финансовые результаты за III квартал. Из-за неблагоприятной квартальной отчетности и ухудшения прогнозов также сильно подешевели бумаги производителя джинсовой одежды Levi Strauss (-11,7%).
На торгах в Гонконге в лидерах снижения оказались акции оператора казино Sands China (-9,1%), производителя спорттоваров Li Ning (-8,6%), пивоваренной компании China Resources Beer Holdings (-7,4%), кредитора China Merchants Bank (-7,3%), оператора ресторанов Haidilao International (-7,1%), интернет-компании Meituan (-6,6%).
Российский рынок акций начал торги понедельника резким снижением на фоне прохождения дивидендных отсечек в акциях «Газпрома» и «Татнефти», а также ожиданий обострения ситуации на Украине после подрыва Крымского моста. Президент России Владимир Путин уже назвал произошедшее «терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ», и обвинил в этом спецслужбы Украины. На таком фоне в СМИ появились сообщении о ракетных обстрелах ряда украинских городов. Отметим, что к середине дня рынку удалось отыграть часть утренней просадки, причем большинство голубых фишек смогли выйти в плюс. Однако перспективы дальнейшего восстановления пока, на наш взгляд, выглядят слабо, учитывая общий рост антирисковых настроений на международных фондовых площадках и снижение цен на нефть и промышленные металлы. Поэтому нельзя исключать формирования новой волны снижения ближе к окончанию торгов.
В лидерах падения к середине дня оказались акции «Газпрома» (-18%), «Татнефти» (ао -5,7%, ап -6,6%), «Фосагро» (-2,2%), «Яндекса» (-1,8%). В ощутимом плюсе торговались бумаги «Сургутнефтегаза» (ао +2,6%, ап +2,7%), Ozon (+2,3%), «Новатэка» (+1,9%), «Роснефти» (+1,8%), «Русгидро» (+1,7%), МТС (+1,5%).
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи пробил поддержку в районе 1940 пунктов. В связи с этим не исключено углубление снижения, целью которого может стать район 1690 пунктов.
С точки зрения технического анализа на дневном графике S&P 500 отскочил вниз от линии нисходящего тренда, что является медвежьим сигналом для инструмента. Индекс относительной силы при этом вышел из зоны перепроданности и теперь указывает на возможность дальнейшего снижения.
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global
К 12.00 мск основной рублевый бенчмарк упал на 3,66%, до 1873,52 пункта. РТС скорректировался на 5,52%, до 948,76 пункта, опережая снижение индекса Мосбиржи из-за ослабления рубля. Индекс голубых фишек опустился на 4,47%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции «Сургутнефтегаза» (+2,13%), TCS Group (+2,09%) и «Новатэка» (+1,83%). В аутсайдерах оказались бумаги «Газпрома»(-17,5%) и «Татнефти» (-5,52%).
Акции «Сургутнефтегаза» дорожают на фоне укрепления доллара, так как компания имеет валютную «кубышку». Котировки «Новатэка» повышаются на фоне заявления Кремля о проработке возможности поставок СПГ, добытого в рамках проекта Сахалина-2, на Камчатку.
Акции «Газпрома» и «Татнефти» сегодня в лидерах падения ввиду дивидендной отсечки. Бумаги «Газпрома» в моменте теряли 29%, после чего Мосбиржа объявила дискретный аукцион.
Снижение стоимости декабрьского фьючерса на Brent на 0,55%, до $97,34 за баррель, пока выглядит как техническая коррекция после бурного роста на прошлой неделе. До конца дня актив, по нашему мнению, будет торговаться в диапазоне $94,5–99,5 за баррель.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов: зона 1700–1930 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 900–1000 пунктов.