Важные новости об американском фондовом рынке и экономике США обсудил Майкл Сильва, автор YouTube-канала «Figuring Out Money».
Во вторник агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США с AAA до AA+, ссылаясь на «устойчивое ухудшение стандартов управления».
Понижение рейтинга произошло после того, как в начале текущего года американские законодатели до последней минуты вели переговоры о потолке долга, рискуя впервые в истории страны объявить дефолт. Однако штурм Капитолия 6 января также стал одним из основных факторов, способствовавших этому.
На встрече с представителями администрации Джо Байдена члены рейтингового агентства Fitch неоднократно отмечали события 6 января как существенную проблему, связанную с управлением в США.
Объясняя причины понижения рейтинга, Fitch указало на «прогнозируемое ухудшение бюджетной ситуации в ближайшие три года, высокую и растущую долговую нагрузку и ухудшение качества управления за последние два десятилетия, что проявлялось в неоднократном увеличении лимита госдолга и принятии решений в последнюю минуту».
Какими будут последствия
Долговые обязательства США долгое время считались самым надежным убежищем, однако снижение рейтинга во вторник указывает на то, что они утратили свой блеск. Понижение рейтинга может отразиться на множестве аспектов: от ставок по ипотечным кредитам, которые американцы платят за свои дома, до контрактов, заключаемых по всему миру.
Кроме того, снижение кредитного рейтинга США может подтолкнуть инвесторов к продаже казначейских облигаций, что приведет к резкому скачку в доходности, которая служит ориентиром для процентных ставок по различным кредитам.
США уже сталкивались с понижением рейтинга: в 2011 году в первый и на тот момент единственный раз агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг страны с ААА до АА+. Решение было принято через несколько дней после того, как Конгресс урегулировал возникшее ранее противостояние по вопросу о предельной сумме долга.
Последствия оказались негативными: фондовый рынок перешел к медвежьему тренду, а процентные ставки по таким потребительским продуктам, как автокредиты и ипотечные кредиты, подскочили. В целом снижение рейтинга более десяти лет назад привело к падению индекса S&P 500 на 17% в период со 2 июля по 8 августа. Кроме того, увеличилась стоимость государственных заимствований примерно на $1,3 млрд.
Фондовые рынки по всему миру негативно отреагировали на вчерашнюю новость о понижении кредитного рейтинга США. Японский индекс Nikkei 225 показал худший день в году, снизившись на 2,3%, а гонконгский индекс Hang Seng закрылся с понижением на 2,5%.
Европейские акции продемонстрировали более устойчивую динамику, хотя бенчмарк Stoxx 600 в моменте торгов упал на 1,4% до самого низкого уровня за две недели. Немецкий индекс DAX упал на 1,4%, французский CAC 40 – на 1,2%, а лондонский индекс FTSE 100 достиг двухнедельного минимума, снизившись на 1,5%. Американские фьючерсы также снизились. На премаркете индекс S&P 500 упал на 0,8%, а Nasdaq – на 1,2%.
В последние несколько торговых сессий SPDR S&P 500 ETF не выходил за пределы диапазона $453-$459. По словам Майкла Сильвы, дальнейший тренд как раз и определит пробитие выше или ниже указанных уровней. Если стоимость опустится ниже $451,55, можно ждать усиления распродажи. В случае же есть стоимость пробьется выше $459,44, вполне возможно закрепление бычьего тренда. В настоящее время поддержка находится на уровне $442,50 – здесь и может произойти отскок в случае начала спада.
Источники: видео «2011's Historic Event Is Happening Again | Stock Market Analysis», CNN, Yahoo Finance
Как хеджировать риски обвала рынка
Об инвестиционной стратегии с доходностью 19% в год и хеджировании риска просадки рассказал трейдер Александр Резвяков на 32-й конференции «Смартлаба». Запись мероприятия опубликована на YouTube-канале «Tim Martynov».
Резвяков получает активный заработок с трейдинга, инвестиции в акции приносят пассивный доход. Стратегия подразумевает инвестиции в равных долях в бумаги надежных системообразующих компаний: Сбербанка, «Газпрома», «Роснефти», «Газпром нефти», «Лукойла», «Норильского никеля». Каждый месяц необходимо покупать акции на одинаковую сумму, например, 20 тысяч рублей, при этом ориентироваться на цену бумаги при покупке не стоит.