Тренды и прогнозы
Запоздавшие данные по занятости отразили более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест, однако из-за этого снижается вероятность смягчения ДКП, и в четверг американские индексы упали до минимумов этого месяца. Сыграли роль и возобновившиеся разговоры о завышенных оценках активов ИИ. Dow Jones ушел вниз на 0,8%, S&P 500 — на 1,6%, Nasdaq — сразу на 2,4%. Только сектору потребительских товаров удалось завершить день выше нуля (+0,7%), а хуже всего дела сложились вчера в технологическом секторе (-3,1%).Вслед за рынком США падали сегодня и котировки в Гонконге, где индекс Hang Seng (-2,4%) остановился на отметке 25 220 п. В красные цвета окрасились все секторы, от телекоммуникаций (-0,5%) до здравоохранения (-4,6%).
Сегодня S&P Global выпустит индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг в США за ноябрь. Ожидания Уолл-стрит составляют 52,0 и 54,5 пункта соответственно, немного ниже, чем в октябре.
Новости экономики и политики
В сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства США увеличилось на 119 000, превысив прогноз в 50 000 и восстановившись после снижения на 4000 в августе. Сентябрьский рост обеспечили здравоохранение (+43 000) и общепит (+37 000), тогда как потери наблюдались в обрабатывающей промышленности (-6000) и еще больше — в транспорте (-25 000). Уровень безработицы подрос с 4,3% до 4,4%.За неделю, закончившуюся 8 ноября, число вторичных заявок на пособие по безработице там же выросло до самого высокого с 2021 г. значения (1,974 млн), что свидетельствует о замедлении темпов приема на работу. Число первичных заявок сократилось на 8000 до 220 000 за неделю, которая закончилась 15 ноября. Число заявок от бывших федеральных служащих подскочило до 38 867, что на 400% больше, чем до остановки работы правительства в октябре.
Д. Трамп отменил пошлины в 40% на бразильские продукты питания, включая говядину и кофе, первоначально введенные в качестве наказания за судебное преследование экс-президента Жаира Болсонару. Отказ США от повышенных пошлин направлен на снижение цен на продукты питания для своих граждан (Бразилия поставляет треть кофе, потребляемого в США, и выступает основным продавцом говядины для американского рынка). Не исключено, что с 13 ноября США вернут ранее уплаченные пошлины.
Новости компаний
Рынок США
Акции Walmart выросли вчера на 6,5%: розничный гигант превзошел ожидания в отчетности за третий квартал 2026 ф. г. и повысил прогноз по продажам на 2026 ф. г. в целом. При выручке в $179,5 млрд скорректированная прибыль составила $0,62 на акцию, а аналитики ожидали $177,43 млрд и $0,60. За весь год ретейлер ожидает роста чистых продаж на 4,80–5,10% против предыдущего своего же прогноза в 3,75–4,75%. Скорректированная прибыль на акцию, по оценке Walmart, составит от $2,58 до $2,63, выше прежнего диапазона в $2,52–2,62. Считаем, что результаты уже справедливо оценены рынком.На 3,1% подскочили на премаркете котировки Intuit ввиду сильных результатов за первый квартал 2026 ф. г. Разработчик программного обеспечения показал выручку в $3,89 млрд, превзойдя прогноз в $3,76 млрд, и скорректированную прибыль в $3,34 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $3,09. Ожидаем продолжения роста котировок.