Компании и люди / Financial One

Богатые разочаровались в хедж-фондах

Богатые разочаровались в хедж-фондах
3049

В уходящем году большинство состоятельных инвесторов (High Net Worth Investors, HNWI) предпочли не отдавать деньги хедж-фондам, а покупать акции самостоятельно на биржах, делать прямые инвестиции (private equity) и вкладываться в недвижимость, утверждают авторы ежегодного исследования сообщества Tiger 21. Опросив почти 300 финансистов, управляющих активами в общей сложности на $30 млрд, аналитики пришли к выводу, что индустрия хедж-фондов вряд ли обретет былую привлекательность в глазах состоятельных клиентов.

Согласно ежегодному обзору Tiger 21, профессионального сообщества крупных игроков инвестиционного рынка, акции в очередной раз стали самым популярным активом для инвестиций среди богачей - в его пользу высказались 35% респондентов. Из числа сторонников акционерного капитала 43% предпочли непосредственно инвестиции в акции, 25% вложились в ETF, 17% - во взаимные фонды или long only фонды, 14% - в хедж-фонды.

При этом самыми популярными отраслями для инвестирования стали финансы (27% опрошенных), потребительские товары и энергетика (по 16%), высокие технологии (13%) и здравоохранение (11%). Лидерами среди индивидуальных акций, как и в прошлом году, остались бумаги Apple и Berkshire Hathaway, среди биржевых инвестиционных фондов - SPDR S&P500 ETF, Health Care SPDR ETF и iShares MSCI Emerging Markets ETF. Лучшими управляющими компаниями на рынке ценных бумаг респонденты назвали Chikasaw Capital и A.L. Stuart & Co.

Прямые инвестиции - вторая по популярности стратегия. В этом году ее выбрали 19% опрошенных. По меньшей мере 63% инвесторов из этой категории вкладывались в собственные компании, 17% - в чужой бизнес, 20% - в специализированные фонды. Чаще всего финансисты доверяли свои деньги управляющей компании Golub Capital.

Также в 2014 году крупные игроки не гнушались активными вложениями в недвижимость. Этот инструмент назвали 16% респондентов, что на 1% больше прошлогоднего показателя – третье место по популярности среди инвестиционных идей.

Хедж-фонды, уступившие пальму первенства сразу трем конкурентам, в этом году привлекли на 2% меньше крупных клиентов, чем в 2013 году. Доля богатых инвесторов, доверивших им свои деньги, составила лишь 15%. Из них 39% вложились в хедж-фонды equity long/short, что на 5% меньше прошлогоднего результата. 24% респондентов инвестировали в фонды relative value, 12% - в фонды мультистратегий, по 9% - в событийные хедж-фонды и фонды фондов, 6% - в макро хедж-фонды. Всеобщим фаворитом среди управляющих компаний в этой сфере стала Elliott Management.

«Раньше хедж-фонды шли почти вровень с инвестициями в акции, однако сейчас, вероятно, члены сообщества Tiger 21 почувствовали, что работать с ETF и индексами эффективнее», - прокомментировал выбор финансистов Майкл Зонненфельд, основатель и руководитель Tiger 21.

Замыкают рейтинг инвестиционных стратегий «тигров» инструменты fixed income (9%), сырье (4%) и наличные деньги (2%). 





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Поведение финансовых рынков меняется на фоне усиления глобальной политики протекционизма
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 18:17
    731

    Мировая экономика переживает структурный сдвиг, сопоставимый по масштабам с переходом от Бреттон-Вудской системы к глобализации конца XX века. В центре внимания – трансформация международной торговой политики, в которой прежние принципы либерализации меняются на стратегический протекционизм.more

  • Как торги по выходным и деривативы на криптовалюту меняют биржевую инфраструктуру России
    Автор: Яна Кудрявцева 04.07.2025 16:09
    766

    Биржевая инфраструктура в России переживает заметную трансформацию. Ключевыми факторами этого процесса становятся технологические инновации, запрос на круглосуточный доступ к финансовым сервисам и усиливающаяся конкуренция между площадками. Одной из самых заметных инициатив последнего времени стал запуск торгов в выходные дни, который уже существенно изменил поведенческие паттерны инвесторов.more

  • Какие советы инвесторам дали в Bloomberg
    Автор: аналитики «Цифра брокер» 04.07.2025 15:20
    760

    Инвесторы слишком игнорируют риски – от пошлин Дональда Трампа до геополитики, предупреждают в изложении Bloomberg Майкл Хартнетт из Bank of America и Кейт Мур из Citigroup.more

  • Удается ли обуздать инфляцию
    Автор: аналитики Райффайзенбанка 04.07.2025 15:03
    649

    Среднесуточный темп роста цен вырос до 0,009%, против 0,005% неделей ранее. Вероятно, свою лепту в ускорение недельных темпов роста вносит начало индексации тарифов.more

  • О ДКП и ЮГК – аналитический дайджест Fomag.ru
    Автор: fomag.ru 04.07.2025 11:14
    832

    Представители ЦБ поддерживают оптимизм импортёров и бизнеса в целом, прогнозируя снижение ставки в июле с шагом не меньшим, чем в июне.more