Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в сдержанный плюс, ожидая поступления главным образом геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:05 мск вырос на 0,35%, до 2714,60 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,35%, до 1106,73 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 1,1%, до 10,91 руб, оставаясь в стадии коррекции от достигнутого на прошлой неделе максимума с 2023 года. Доллар и евро на Форекс коррекционно прибавляли около 0,5%, поднявшись до 76,74 руб и 89,33 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги Норникеля (+2,87%), котировки Эн+ Групп (+2,11%), акции Сегежи (+1,81%), бумаги Новатэка (+1,67%), котировки Роснефти (+1,20%).
Акции Роснефти во вторник повышались без очевидных фундаментальных новостей. В ноябре против Роснефти вместе с ЛУКОЙЛом были введены американские санкции, после которых СМИ сообщали о прекращении импорта российской нефти для переработки индийской Reliance Industries (в 2024 году Роснефть заключила с компанией 10-летнее соглашение на поставки). В то же время из Индии впоследствии поступали сигналы о намерении продолжить покупки «черного золота» из РФ в том числе за счет новых торговых посредников, несмотря на введенные США повышенные торговые пошлины в отношении страны. Роснефть в ноябре при этом сообщила о сокращении чистой прибыли за 9 месяцев по МСФО, относящейся к акционерам, на 70,1% г/г при падении EBITDA на 29,3% г/г. Тем не менее совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 11,56 руб с доходность 2,9% и закрытием реестра 12 января.
С технической точки зрения акции Роснефти в августе не смогли развить наметившийся восходящий тренд, а в октябре опускались до минимума с 2023 года 362,60 руб, от которого впоследствии отступили, несмотря на введение американских санкций. Теперь котировки приостановили рост у важного сопротивления 421 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) при нейтрализации краткосрочных и среднесрочных сигналов, которые предупреждают о возможных сложностях в преодолении указанной отметки. Ниже 421 руб преобладающими можно назвать риски обновления годового минимума и развития снижения. Негативный сценарий, вероятно, реализуется при сохранении геополитической напряженности, санкций против Роснефти и более низких цен на нефть. Стабилизация выше 421 руб, в то же время, позволит ожидать коррекции в район 486-492 руб (район максимумов августа и апреля, линии медвежьего тренда и верхней полосы Боллинджера). Сценарий восходящей коррекции может реализоваться при улучшении геополитической обстановки, более слабом рубле и более высоких ценах на нефть, но даже в этом случае актуальность сохранит среднесрочный нисходящий тренд. Улучшение фундаментальных перспектив Роснефти и, в частности, снятие санкций с компании, в то же время, может позволить котировкам преодолеть уровень 600 руб, выше которого акции не могут удержаться с 2021 года.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции Акрона (-1,08%), котировки Магнита (-0,64%), бумаги Инарктики (-0,52%), привилегированные акции Башнефти (-0,50%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии отступил от её максимума и снизился на 0,2%, ожидая поступления важных экономических и геополитических сигналов. Опубликованные во вторник данные при этом показали большее, чем ожидалось, расширение профицита торгового баланса Германии в октябре при росте экспорта на 0,1% м/м и снижении импорта на 1,2% м/м.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии вышли в плюс и прибавляли в пределах 0,5%, отступая от поддержки 62 долл в рамках краткосрочного бокового тренда. Сегодня в США ждут публикации ежемесячного отчета Минэнерго страны. Участники также традиционно будут реагировать на экономические и геополитические сигналы.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли порядка 0,1% перед в целом спокойным на события днем, который отметится разве что данными по рынку труда страны за октябрь.
События дня:
- число открытых вакансий в США в октябре по оценке JOLTS (18.00 мск)
- ежемесячный отчет Минэнерго США по рынку нефти (20.00 мск)
- «Коалиция желающих» передаст США новые предложения по мирному плану
- окончание периода сбора заявок на IPO Базис, может быть объявлена цена IPO
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки во вторник оставались в стадии консолидации в условиях спокойного макроэкономического фона и ожидания решения ФРС по процентной ставке в среду. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от поддержек 2690 пунктов и 1090 пунктов соответственно, пытаясь сохранить наметившийся во второй половине октября восходящий тренд. Надежды на заключение мирного соглашения с Украиной ограничивают продажи по «широкому рынку».