Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, ожидая новых геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск упал на 0,45%, до 2655,93 пункта. Индекс РТС снизился на 0,47%, до 1064,57 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,3%, до 11,03 руб. Доллар и евро на Форекс снижались менее чем на 0,5%, находясь на 78,49 руб и 90,93 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+0,98% и +0,54%), акции АЛРОСы (+0,94%), бумаги Озона (+0,79%), котировки ОГК-2 (+0,77%), бумаги Самолета (+0,55%).
Акции Озона чувствовали себя лучше рынка без очевидных краткосрочных фундаментальных сигналов. Среднесрочные факторы по Озону, однако, после проведения редомициляции этой осенью остаются преимущественно благоприятными. Так, с 19 декабря бумаги войдут в состав расчета индекса Мосбиржи. Компания ранее в ноябре также представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, объявила о первых в своей истории дивидендах за 9 месяцев в размере 143,55 руб (текущая доходность 3,8% с закрытием реестра 22 декабря) и обратном выкупе акций. Наша фундаментальная рекомендация по акциям Озона на данный момент «Покупать» с целевой ценой 6822 руб за бумагу.
С технической точки зрения акции Озона с августа после обновления максимума с июня 2024 года (4575 руб) находятся под нисходящим давлением, которое обеспечивается в том числе образовавшимся после редомициляции навесом. В ноябре котировки пытаются удержаться выше минимумов с лета текущего года и поддержки 3650 руб, где проходит также линия долгосрочного восходящего тренда, при сохранении преимущественно негативных сигналов дневного и недельного графиков, которые указывают на актуальность рисков развития нисходящего движения. В то же время гистограмма MACD дневного графика растет, что говорит о некотором ослаблении сил «медведей». Сигналом в пользу возвращения оптимизма может стать стабилизация выше сопротивления 3890 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) с перспективой развития роста в район 4180 руб, а далее – к годовому пику 4575 руб и выше. Покупки у текущих уровней могут быть интересной среднесрочной и долгосрочной инвестицией, в то время как в краткосрочном периоде акции Озона могут сохранять повышенную волатильность.
В наибольшем минусе к середине дня находились котировки Газпром нефти (-1,83%), акции Мосбиржи (-1,76%), бумаги Юнипро (-1,27%), котировки Роснефти (-1,19%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии изменялся менее чем на 0,1%, консолидируясь чуть выше преодоленного накануне краткосрочного сопротивления 5635 пунктов. Опубликованные сегодня данные при этом показали рост индекса потребительского климата Германии Gfk в декабре с -24,1 до -23,2 пункта (ожидалось -23,6 пункта).
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии повышались в пределах 0,5%, пытаясь развить начатый накануне рост, но в целом оставаясь в плену среднесрочного нисходящего тренда в условиях рисков увеличения предложения и неопределенности спроса. На этих выходных ОПЕК+ проведет очередное заседание, изменений уровня добычи на котором, впрочем, не ожидается.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ изменялись менее чем на 0,1%, перейдя к нейтральному настрою в выходной день. Биржи США вернутся к работе на полдня в пятницу.
События дня:
-
День благодарения в США, биржи закрыты
-
протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
-
финансовые результаты АФК «Системы» за 9 мес 2025 г по МСФО
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в четверг перешли в режим консолидации, который в условиях праздничного периода в США может сохраниться до следующей недели. Участники ушли на выходные с оптимизмом, надеясь на новые снижения процентной ставки ФРС в ближайшие месяцы. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня вернулись к сдержанному падению и вновь стремились в район поддержек 2650 пунктов и 1055 пунктов соответственно. Российский рынок также находится в режиме ожидания, параллельно оценивая поступающие корпоративные новости и отчетности компаний за 3-й квартал.