Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от её минимумов, но оставался в сдержанном минусе на фоне ухудшения мировых настроений. Индекс Мосбиржи к 14:55 мск снизился на 0,26%, до 2775,42 пункта. Индекс РТС упал на 0,26%, до 1154,48 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня ослабевал на 1%, до 11,03 руб, тестируя психологически важную отметку 11 руб. Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 1%, до 76,64 руб и 90,94 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали бумаги ОГК-2 (+3,76%), котировки ВТБ (+3,16%), бумаги М. Видео (+2,54%), акции ДВМП (+2,43%), котировки РусГидро (+2,16%), бумаги Мосэнерго (+1,76%).
Некоторые акции электроэнергетического сектора в начале новой недели продолжали пользоваться спросом, несмотря на то, что ОГК-2 уже выплатила дивиденды за 2024 год и дивидендный мораторий РусГидро. Окончательного решения акционеров по выплатам за 2024 год ждут от Мосэнерго.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции ТГК-1 (-1,73%), котировки Озона (-1,66%), бумаги ММК (-1,20%), акции Юнипро (-1,03%), котировки Роснефти (-0,96%), бумаги ЛУКОЙЛа (-0,94%). Акции Новабев Групп теряли 0,27%.
Акции ТГК-1 корректировались после резкого повышения на прошлой неделе.
Котировки Новабев групп в понедельник показывали сдержанное снижение вместе со всем рынком. Одним из поддерживающих факторов для бумаг Новабев остаются ожидания проведения IPO Винлаб, которая приносит компании около 46% выручки. На данный момент известно, что чистая прибыль Винлаб за 1-е полугодие 2025 года по МСФО по сравнению с уровнем годовой давности подскочила в три раза, до 2,3 млрд руб. Сама же Новабев за 1-е полугодие получила прибыль по МСФО в размере 2,1 млрд руб против прибыли 2 млрд руб годом ранее, а также выплатила полугодовые дивиденды с доходностью около 5%. Рекомендации по итоговым годовым дивидендам за 2025 год пока сделано не было.
С технической точки зрения акции Новабев после обновления в октябре прошлого года минимума с 2023 года 367,6 руб вместе со всем российским фондовым рынком перешли к восстановлению позиций и поднялись до пика с сентября 2025 года 448,8 руб, к верхней полосе Боллинджера недельного графика, недалеко от которой проходит также линия долгосрочного медвежьего тренда (район 466 руб). Показания дневного и недельного графиков при этом умеренно позитивны (гистограммы и линии MACD продолжают рост) и не исключают развития восходящего движения с перспективой смены тренда при стабилизации выше сопротивлений 466 руб и 477 руб (район августовского пика) в том числе с учетом того, что в акциях отсутствует перекупленность. Впоследствии при сохранении оптимизма на российском фондовом рынке в целом, а также позитивных сигналах по самой компании (финансовые и операционные результаты, возможное объявление об итоговых дивидендах за 2025 год, а также IPO Винлаб) котировки могут протестировать 500 руб. Негативным сигналом, в то же время, стала бы стабилизация ниже поддержки 409,50 руб (район средней полосы Боллинджера недельного графика): в этом случае увеличатся риски возвращения бумаг к минимумам прошлого года. Медвежий сценарий может реализоваться в том числе в случае ухудшения настроений на российском фондовом рынке в целом.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии: +0,2%. Индикатор отступил от минимумов дня, но на фоне общемирового негатива оставался ниже сопротивления 5950 пунктов. Опубликованные сегодня в регионе данные показали рост розничных продаж Германии в декабре на 1,5% г/г после падения на 1,6% месяцем ранее. В то же время окончательные индексы деловой активности в производственных секторах многих стран Европы за январь оказались лучше прогнозов, а Германии и еврозоны стремились к отметке 50 пунктов, сигнализируя более сдержанные темпы замедления в отрасли.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии оставались в значительном минусе и теряли около 5%, приостановив падение у поддержки 65,50 долл. В начале новой недели рынок негативно отреагировал на ослабление напряженности между США и Ираном и надежду на переговоры двух стран, которые предвещают сохранение стабильных мировых поставок нефти.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,4%. Индикатор отвоевал существенную часть внутридневных потерь вместе с котировками драгоценных металлов, которые в начале сессии подверглись масштабной фиксации прибыли.
События дня:
- окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США за январь (17.45 мск)
- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за январь (18.00 мск)
- палата представителей США проголосует по финансированию правительства
- квартальные результаты Tyson Foods
- объем торгов Мосбиржи за январь 2026 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в понедельник оставались под нисходящим давлением, которое было вызвано общим желанием зафиксировать прибыль у рекордных максимумов, а также опасениями в отношении «пузыря» в IT-секторе и дальнейшей политики ФРС. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня отступили от района краткосрочных поддержек 2755 пунктов и 1145 пунктов соответственно, пытаясь удержать восходящие тренды перед продолжением переговоров по Украине во второй половине недели.