Российский фондовый рынок к середине сессии оставался в коррекционном минусе, не получив новых обнадеживающих геополитических сигналов. Индекс Мосбиржи к 14:20 мск упал на 0,65%, до 2668,33 пункта. Индекс РТС снизился на 0,66%, до 1064,49 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,3%, до 11,06 руб, вновь стремясь в район октябрьского максимума 10,93 руб. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 0,5%, находясь на 78,60 руб и 91 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали привилегированные акции Транснефти (+1,16%), акции Аэрофлота (+0,79%), бумаги ФосАгро (+0,53%), котировки МТС (+0,50%), бумаги Акрона (+0,26%).
В наибольшем минусе к середине дня находились привилегированные и обыкновенные акции Мечела (-1,79% и -1,56%), котировки Сегежи (-1,62%), привилегированные акции Татнефти (-1,56%), бумаги Юнипро (-1,45%). Акции Мосбиржи теряли 0,42%.
Мосбиржа в среду представила финансовые результаты за 3-й квартал текущего года по МСФО, согласно которым чистая прибыль сократилась на 25% г/г, до 17,3 млрд руб, EBITDA упала на 14,3%, до 25,3 млрд руб, комиссионные доходы выросли на 30,8% г/г, а чистый процентный доход снизился на 44,3% г/г. Показатели скорректированной чистой прибыли и EBITDA при этом увеличились по сравнению со 2-м кварталом текущего года, а результаты в целом скорее можно назвать нейтральными. Мосбиржа за 2024 год заплатила дивиденды с доходностью выше средней по рынку на уровне около 13,2% и на данный момент отчетность в целом позволяет ожидать новых привлекательных выплат по итогам 2025 года.
С технической точки зрения акции Мосбиржи в октябре опускались до минимума с августа 2023 года 154,10 руб, после чего приступили к коррекционному росту и вместе со всем российским фондовым рынком пытаются сломить среднесрочный медвежий тренд при улучшении сигналов дневного и недельного графиков (рост гистограммы и линий MACD). Выше поддержек 169 руб и 166 руб можно говорить о сохранении как минимум краткосрочного настроя бумаг на рост с перспективой движения к 188,50 руб (максимумы августа и район верхней полосы Боллинджера недельного графика): при подобном сценарии акции также закроют июльский дивидендный гэп и могут развить повышение при сохранении оптимизма на российском рынке в целом. С фундаментальной точки зрения в бумагах в ближайшие месяцы могут возобновиться покупки в том числе на дивидендных ожиданиях. Ухудшение геополитического фона, в то же время, рискует вернуть акции Мосбиржи к снижению и обновлению многолетних минимумов ниже 155 руб.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии вырос на 0,8%, развивая коррекционное движение к краткосрочному сопротивлению 5635 пунктов на фоне улучшения мировых настроений.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии колебались между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% и демонстрируя слабость в условиях рисков увеличения поставок из РФ при улучшении геополитической обстановки. Отчет Минэнерго США сегодня при этом может показать сокращение запасов нефти на прошлой неделе, что стало бы умеренно позитивным для цен сигналом.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавляли около 0,3%, сохраняя оптимистичный настрой перед публикацией блока важных макроэкономических данных по ходу дня и выходным в четверг. Американский рынок в условиях усиления надежд на смягчение позиции ФРС в декабре пытается взять курс на исторические максимумы.
События дня:
- пересмотренный ВВП США в 3-м кв 2025 г (16.30 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в сентябре (16.30 мск)
- торговый баланс США в сентябре (16.30 мск)
- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в сентябре (16.30 мск)
- Чикагский индекс производственной активности в ноябре (17.45 мск)
- продажи домов на первичном рынке жилья США в сентябре (18.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
- промышленное производство России в октябре (19.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (20.00 мск)
- Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ»
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду оставались в оптимистичном настрое, надеясь на дальнейшее снижение процентной ставки в США и возвращение покупок в IT-секторе. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня снимали краткосрочную перекупленность и вновь стремились в район поддержек 2650 пунктов и 1055 пунктов соответственно. Официальные лица Украины заявили о несогласии страны с некоторыми важными пунктами предложенного мирного плана, что приостановило покупки в РФ, хотя на данный момент рынок в целом остается в режиме ожидания, в частности, на следующую неделю запланирован визит Уиткоффа в Россию.
