Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в уверенный плюс на фоне сообщений о запланированной на завтра встрече президента с американской делегацией в Москве. Индекс Мосбиржи к 15:15 мск вырос на 1,26%, до 2772,68 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,26%, до 1122,34 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,6%, до 11,08 руб. Доллар и евро на Форекс снижались чуть более чем на 0,5%, до 77,59 руб и 90,92 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии находились бумаги СПБ Биржи (+3,27%), котировки Аэрофлота (+2,89%), акции РУСАЛа (+2,77%), котировки Газпрома (+2,33%), бумаги Норникеля (+2,18%), акции Полюса (+2,17%).
Акции РУСАЛа продолжали рост на фоне положения цен на алюминий недалеко от достигнутого ранее в январе максимума с 2022 года 3215 долл/тонну.
Полюс отыгрывал очередные исторические максимумы цен на золото, которые в среду поднялись до 4891,1 долл/унц.
Акции СПБ Биржи, Аэрофлота и многих других эмитентов, очевидно, учитывали в ценах возможное улучшение геополитической обстановки. Аэрофлот в декабре 2025 года при этом сообщил о снижении скорректированной чистой прибыли по МСФО в 3-м квартале на 6,2% г/г, а за 9 месяцев – на 49,5% г/г, при росте выручки на 0,9% г/г и 6,3% г/г соответственно. В Аэрофлоте осенью 2025 года не исключали выплату годовых дивидендов, доходность по которым за 2024 год составила 7,7%. В 2026 году в Аэрофлоте при этом ожидают пассажиропотока на уровне 2025 года.
С технической точки зрения в конце 2025 года акции Аэрофлота начали восстановление от минимумов с декабря 2024 года, но в последние недели импульс к повышению ослаб. Положение выше 55-55,50 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика и средняя полоса Боллинджера недельного) говорит о сохранении у бумаг базы для развития роста и движения в район 60,89 руб (максимум декабря), а далее – в район 62,20 руб (верхняя полоса Боллинджера недельного графика), но в целом силы покупателей уменьшились. Отсутствие геополитического оптимизма может вернуть котировки ниже 55 руб и увеличить риски движения к минимуму прошлого года 49,64 руб. При улучшении геополитической обстановки надежды инвесторов могут быть сконцентрированы в том числе на увеличении зарубежных маршрутов Аэрофлота с более высокой средней стоимостью билетов.
В наибольшем минусе к середине дня находились акции ТГК-1 (-0,94%), бумаги Магнита (-0,54%), котировки Россетей (-0,53%), акции М. Видео (-0,38%).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии: -0,8%. Биржи региона после попытки отступления от локальных минимумов вернулись к снижению перед запланированным сегодня в Давосе выступлением Трампа и на фоне возможного усугубления экономических сложностей, связанных с ситуацией вокруг Гренландии. Инфляционные данные по Великобритании за декабрь при этом дали неоднозначную картину динамики цен со стабилизацией базовой потребительской инфляции на уровне 3,2% г/г при ускорении основного показателя с 3,2% до 3,4% г/г.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии отступили от её минимумов и изменялись менее чем на 0,5%, ожидая геополитических и экономических сигналов. Международное энергетическое агентство в своем отчете в среду повысило прогноз по росту мирового спроса на нефть в этом году до 930 тыс барр/день против 860 тыс барр/день, таким образом сократив ожидания также в отношении потенциального профицита на рынке. Отчет Минэнерго США по запасам будет опубликован на день позже обычного из-за дополнительного выходного.
Биржи США: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,15%. Настроения в США после сильных продаж предыдущего дня стабилизировались, но могут вновь ухудшиться в случае жесткой риторики Трампа в ходе запланированного в Давосе выступления. Акции Netflix вне основной сессии также падают на 6,7% вслед за публикацией квартальных результатов, а также новостей о приостановке обратного выкупа акций.
События дня:
- выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе (16.30 мск)
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в декабре (18.00 мск)
- выступление главы ЕЦБ Лагард (19.45 мск)
- акционеры Фикс Прайс обсудят обратный сплит акций 1000 к 1
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки в среду придерживались осторожных настроений, хотя американские фьючерсы пытались стабилизироваться у локальных минимумов. Итоговый настрой, вероятно, определят комментарии Трампа на экономическом форуме в Давосе. Индексы Мосбиржи и РТС к середине дня ускорили рост и стремились к максимумам декабря 2819 пунктов и 1143 пункта соответственно на геополитических надеждах. Инвесторы ждут завтрашней встречи представителей американской делегации с российским президентом для переговоров по украинскому вопросу.