«Тинькофф инвестиции», один из крупнейших брокеров России по количеству клиентов (более 3,5 млн человек), составили портрет современного российского инвестора.
Портфель розничного инвестора на 41% состоит из российских бумаг: 24% в нем занимают акции, 8% – облигации отечественных компаний и 9% – БПИФ. 59% – зарубежные ценные бумаги.
Если в 2019 году наибольшей популярностью пользовались акции компаний Boeing и Yandex, то в 2020 году в топ предпочтений вышли «Аэрофлот» и «Газпром».
За год, прошедший с момента проведения предыдущего исследования, российский розничный инвестор стал моложе на год: теперь ему 34 года. Большинству инвесторов (около 70%) – от 18 до 38 лет. За год удвоилось число женщин-инвесторов – их доля составляет 31%, в то время как по результатам 2019 года их было всего 14%.
71% клиентов работают по найму, в том числе 17% занимают руководящие должности. 15% владеют собственным бизнесом, 13% не работают, пенсионеры составляют порядка 1% пользователей. Большинство клиентов получили высшее образование – 72%, около 4% имеют несколько высших, а 1% – ученую степень. 23% указали свой уровень образования как «среднее».
Замужем или женаты порядка 40% инвесторов, 60% пользователей не состоят в браке, у 50% есть дети. У инвесторов, состоящих в браке или имеющих детей, более низкорисковые инвестиционные стратегии.
30% инвесторов располагают ежемесячным заработком до 50 000 рублей, 35% – до 100 000 рублей, 30% – до 500 000 рублей, порядка 5% зарабатывают более 500 000 рублей.
В 2020 году около 87% инвесторов использовали консервативный подход к инвестированию buy & hold – формировали долгосрочные портфели, не совершая большого числа сделок. Торговая активность этого сегмента клиентов связана с регулярным пополнением брокерского счета и реинвестированием полученного дохода.
Новые клиенты, как правило, начинают инвестировать с небольших сумм, постепенно увеличивая объем инвестиций в 3–8 раз в течение года.
Выделяются четыре типа инвесторов. Первый тип клиентов наиболее консервативный – они совершают до 3 сделок в месяц (доля составляет порядка 72%). Второй, более активный класс – клиенты, которые совершают 5 – 10 сделок ежемесячно – их 15%. Первые два типа отнести к стратегии buy & hold. Более активные 9% совершают 10–50 сделок в месяц.
Самый активный сегмент трейдеров составляет порядка 4% пользователей сервиса – от 50 сделок в месяц на человека. Маржинальной торговлей занимаются порядка 5% инвесторов.
Портфель розничного инвестора на 41% состоит из российских бумаг: 24% в нем занимают акции, 8% – облигации отечественных компаний и 9% – БПИФ. 59% – зарубежные ценные бумаги.
По риск-профилю инвесторы распределяются следующим образом: к большему риску склонны 36% инвесторов, совсем не склонны – 14%, средняя склонность к риску у 50%.
В плюсе 79% клиентов, инвестирующих больше года, и 71% клиентов, которые начали инвестировать в течение 2020. У более опытных инвесторов выше доход – доля тех, кто заработал от 100 000 до 500 000 рублей, на 10% больше, чем среди тех, кто начал инвестировать в 2020 году.
Доля тех, кто держит в портфеле зарубежные акции, с возрастом, соответственно, снижается: с 70% бумаг в 18—28 лет до 63% после 48. Наемные работники, как и руководители, чаще вкладывались в российские акции – ими владеют 74% представителей этих категорий. Этот показатель незначительно ниже среди владельцев бизнеса – 72%.
Больше всего инвесторов (37%) в Москве, 16% – в Санкт-Петербурге. Практически все из них находятся в России, но некоторые инвестирует из-за рубежа: 1,7% на Украине, 1,4% в Турции, 1% в Германии.
Топ-10 инструментов в 2020 году
«Аэрофлот» – 30%
Сбербанк – 29%
«Газпром» – 27%
Yandex – 23%
БПИФ «Тинькофф – Стратегия вечного портфеля в рублях» – 20%
ВТБ – 19%
Apple – 18%
«Детский мир» – 17%
«Алроса» – 16%
Топ-10 инструментов по количеству клиентов
«Аэрофлот» – 19%
«Газпром» – 18%
Обыкновенные акции Сбербанка – 18%
БПИФ «Тинькофф – стратегия вечного портфеля в рублях» – 15%
Yandex – 13%
FinEx Gold ETF USD – 12%
Привилегированные акции Сбербанка – 11%
Apple –11%
Pfizer – 11%
Alibaba – 11%
У акций Virgin Galactic скоро будут конкуренты
Любителям акций Virgin Galactic стоит обратить внимание и на спутниковую компанию Rocket Lab, которая собирается листинговаться на Nasdaq через SPAC Vector Acquisition (VACQ) с оценкой в $4,1 млрд.
Rocket Lab будет торговать под тикером RKLB. Ожидается, что сделка завершится во втором квартале и компания получит около $750 млн наличными.